В июле ЦСР. обновил прогнозРынок российской кибербезопасности может увеличиться в два с половиной раза и достигнуть 559 миллиардов рублей к концу следующего пятилетия, согласно информации Центра стратегических разработок.

Главное

• Рост объема рынкаРынок кибербезопасности в период с 2022 по 2027 год вырастет до 559 млрд рублей с годовым темпом роста около 24%. После периода активного развития темпы увеличения будут снижаться, однако динамика останется выше мировых показателей.

• На долю российских вендоров придется 531 млрд руб., или 95% всего объема
По итогам 2022 года доля иностранных участников рынка снизилась до 30%, по сравнению с 31% годом ранее.

• ДрайверыРост кибератак, отток зарубежных поставщиков, помощь индустрии, способность к замещению импорта.

Подробнее

Предложения о рынке 2023 года складываются при сохраняющихся геополитических изменениях и выходе иностранных поставщиков с рынка России в 2022 году. Для российских компаний положение остаётся благоприятным из-за роста спроса на решения, обеспечивающие кибербезопасность.

Рост спроса обусловлен перемеными в глобальной ситуации и действиями контролирующих органов а также компаний по повышению защиты информационных систем.

Число кибератак на органы власти, бизнес и промышленность продолжает расти.
объекты экономики РФ.

Иностранные поставщики покидают российский рынок и сокращают поставки товаров в Россию.

Руководители организаций теперь несут ответственность за защиту информации в своих структурах (в соответствии с указом Президента от 01 мая 2022 года № 250 «Об усилении мер по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»).

С 31 марта 2022 года запрещено приобретение иностранных программ для работы на важных объектах критической информационной инфраструктуры. С 1 января 2025 года — использование иностранных программ на всех объектах, перечисленных в Указе Президента № 250.

Государство оказывает активное влияние на развитие отрасли через субсидии, гранты и другие формы поддержки: налоговые льготы, образовательные программы, уменьшение административной сложности.

Сотрудники сферы регулирования введут более строгие правила для получателей услуг по информационной безопасности, что повысит интерес к таким услугам.

Рынок развивается быстро, но скорость роста будет снижаться.
Факторы, перечисленные выше, сильно повлияли в 2022 году и остаются актуальными в 2023-м. Ожидается стабилизация роста на уровне 18% к 2027 году.

Предполагаемый темп роста чистой прибыли российских поставщиков услуг составит… .

— 2023 г. — 31%
— 2024 г. — 32%
— 2025 г. — 19%
— 2026 г. — 18%
— 2027 г. — 18%.

За 5 лет CAGR составит 24%.

Поставщики из-за рубежа снизят свою долю рынка до минимума — 4–5% к 2026 году. Из рынка уйдут традиционные поставщики, такие как Cisco, IBM, Fortinet и др. Влияние серого импорта на участников иностранного рынка будет минимальным. Это связано с технической поддержкой. Предполагается, что доля зарубежных вендоров на российском рынке стабилизируется на уровне 5%.

Стоит отметить попытки компаний из дружественных стран, в частности Китая, выйти на российский рынок. Факторов, позволяющих им занять значительную рыночную долю, пока не наблюдается. Вместе с тем, их вклад может привести к росту доли зарубежных вендоров до 8% к 2026 году.

В топ-5 рейтинга компаний по предоставлению средств защиты информации, составленного ЦСР, вошли:

• Лаборатория Касперского
• Positive Technologies
• BI.ZONE
• Check Point Software Technologies
• Ростелеком-Солар.

Что это значит

В течение следующих пяти лет инвесторы смогут получать прибыль от роста российского рынка кибербезопасности. Сейчас с сектора реализуются только акции. Группы Позитив — к ним можно присмотреться.

Ростелеком достаточно разветвлен, поэтому положительное влияние роста рынка может оказаться менее выраженным. Возможно, в перспективе на биржу выйдет компания BI.ZONE: в 2021 году она намерена была провести IPO. поддержка Государство способно поощрять выполнение этих планов.

БКС Мир инвестиций