Рынок США
• В течение прошедшей недели индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали снижение на 0,35% и 0,06% соответственно. Индекс Russell 2000 также показал падение, составившее 0,32%.
В пятницу фондовый рынок показал незначительный рост, однако за четыре дня предыдущие показатели были отрицательными, что привело к двум неделям последовательного снижения стоимости акций. Подобная динамика индекса S&P 500 наблюдалась впервые с начала лета.
Несмотря на рост инфляции в четверг, в пятницу настроения потребителей стали более оптимистичными. Ожидания относительно годовой инфляции снизились, а уровень уверенности увеличился, что свидетельствует о позитивных тенденциях.
Учитывая заявления о возможных тарифах, слухи о вторжении в Гренландию и публикации о финансовых результатах, неудивительно, что потребители стремятся к большей уверенности: в этом году информационный фон может оказать существенное влияние на рынок, если не проявить должной осмотрительности.
В пятницу основное внимание было сосредоточено на японской иене. Согласно информации, предоставленной Bloomberg, она показала наибольший за полгода прирост за один день, что было вызвано предположениями о возможности принятия радикальных мер со стороны Японии для предотвращения дальнейшего ослабления национальной валюты, подобно тому, как это произошло в 2024 году.
В отношении прибыльности Intel столкнулась с расхождением между озвученными прогнозами и фактическими результатами. В четверг корпорация представила отчет о позитивных результатах, однако одновременно предсказала более трудный первый квартал, чем предполагалось ранее. Это привело к значительному падению стоимости акций.
Стоимость сырья увеличилась. Мощный снегопад, обрушившийся на США, спровоцировал рост цен на природный газ. Изменение состава Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы и международная неопределенность, связанная с торговыми пошлинами, привели к значительному росту цен на металлы. Золото приблизилось к отметке в $5000, продемонстрировав лучший недельный результат с 2020 года, а серебро превысило уровень в $100 за унцию. Медь также показала положительную динамику, достигнув уровня выше $13 000 за тонну — рынки сделали ставку на ослабление доллара и снижение доходности облигаций, что указывает на дальнейший рост цен на металлы.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
В ходе торгов на премаркете наблюдается снижение ключевых американских индексов.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается рост. Индекс Stoxx 50 уменьшился на 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торги проходят в красной зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,06%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 в понедельник потерял 1,79%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) цена на золото превысила отметку в 5100 долларов за тройскую унцию. На Чикагской бирже стоимость золота по мартовскому контракту составляет 5108 долларов за унцию, что на 2,2% выше%.
На фоне нестабильности, вызванной заявлениями Дональда Трампа, включая его планы относительно Гренландии и Канады, инвесторы все чаще направляют свои средства в надежные активы.
Серебро (SILV-3.26) почти достигло отметки $110 за унцию.
Оба актива демонстрируют признаки перекупленности, что является единственным индикатором потенциальной коррекции в перспективе ближайшего времени.
• Нефть (BR-2.26) апрельский контракт на нефть марки Brent демонстрирует цену в $65,2 за баррель, увеличившись на 0,2%.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже падает на 0,08%.
В выходные дни значительную территорию США затронул сильный снегопад. Зимний шторм застил 40 штатов, поставив под угрозу безопасность около 240 миллионов жителей из-за обильных снегопадов и гололеда. Электроснабжение прервано, на главных автомагистралях возникли заторы. Из-за непогоды отменено свыше 15 тысяч авиарейсов. Метеорологи прогнозируют серьезные последствия.
Неблагоприятные погодные условия в Соединенных Штатах окажут влияние на рост цен на топливо.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже падает на 1%.
Биткойн демонстрирует торги вблизи отметки $87 тыс. Текущая корректировка связана с усилением опасений относительно повторной приостановки работы правительства США. Во время предыдущего эпизода шатдауна стоимость BTC значительно упала, и этот опыт оставил заметный след в сознании участников рынка – сейчас они проявляют осторожность, и потенциал для снижения еще присутствует. Однако существует вероятность возникновения нового «эффекта Трампа», который может привести к быстрому достижению компромисса и столь же резкому возобновлению роста.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 1%.
Эфириум торгуется на уровне $2900.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем выберите «Маржинальная торговля.