Рынок США
• Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,84% и 1,43% соответственно, в то время как Russell 2000 вырос на 0,23%.
Фондовый индекс Dow Jones достиг исторического максимума, впервые превысив отметку в 49 000 долларов, а S&P 500 оказался вблизи уровня 7000.
• Согласно данным отчетности, компании, успешно применяющие искусственный интеллект, демонстрируют значительную прибыльность, в то время как предприятия ресторанной сферы, производители микросхем и разработчики программного обеспечения испытывают трудности с привлечением инвестиций.
Недавние технологические разработки, в частности OpenClaw, проект с открытым исходным кодом и непрерывно функционирующим ИИ-агентом, вызвали опасения у сторонников программного обеспечения. В сети появились скриншоты, предположительно демонстрирующие сайты, созданные исключительно ИИ, например, AI Reddit copy moltbook, что стало причиной для инвесторов переоценить стоимость акций компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. ETF iShares Expanded Tech-Software показал снижение на 4,6%, продемонстрировав заметное падение за последние шесть дней.
Фактически, пользователи постоянно запускают на своих домашних компьютерах чат-ботов, работающих на основе искусственного интеллекта, для автоматизации различных задач и используют дополнительную вычислительную мощность для реализации интересных проектов, что во многом напоминает концепцию NFT и эстетику Bored Ape Yacht Club. Однако, еще год назад создание ботов с искусственным интеллектом, способных решать сложные задачи по разработке веб-сайтов, казалось невозможным, что и является сдерживающим фактором для развития рынка.
• В макроэкономической сфере настроения смягчились, так как рынок продолжал анализировать назначение Кевина Уорша, воспринимаемого порой как приверженец жестких мер, а порой как ярый сторонник сокращения финансирования, который присоединится к Федеральному комитету по открытым рынкам в мае. Палата представителей одобрила законопроект о финансировании работы правительства, который был подписан Трампом после окончания торговой сессии.
• Цены на золото и серебро демонстрируют быстрый рост, в то время как биткойн с трудом удерживается в пределах $70–80 тыс., напоминая краба, застрявшего под камнем во время прилива.
• Цены на акции AMD снизились на 8% после закрытия биржи, так как инвесторы продемонстрировали, что простого «хорошо» недостаточно для компаний, работающих в условиях устаревающей инфраструктуры. По данным Bloomberg, несмотря на устойчивые результаты в IV квартале, слабый спрос на серверную платформу Helios негативно повлиял на котировки. Рэй Ван, генеральный директор Constellation Research, отметил, что Helios представляла собой первую ощутимую альтернативу доминированию NVIDIA, однако AMD не предоставила в своем отчете конкретных сведений о сроках поставки.
По итогам IV квартала AMD зафиксировала выручку в 10,3 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий аналитиков, составлявших 9,67 миллиарда долларов, и на 34% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль достигла 1,53 доллара на акцию, значительно перекрыв прогнозы экспертов в 1,32 доллара, главным образом благодаря существенному росту потребности в серверных процессорах и досрочным поставкам графических ускорителей Instinct.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже торгуется разнонаправленно.
На предварительных торгах основные американские индексы демонстрируют рост.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается снижение, в то время как индекс STOXX 50 увеличился на 0,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,05%.
Январский индекс деловой активности в сфере услуг Китая составил 52,3, что превзошло ожидания и предыдущий показатель.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 в среду потерял 0,78%.
По данным статистики, Япония демонстрирует положительную динамику. В январе индекс деловой активности, охватывающий как промышленность, так и сферу услуг, достиг значения 53,1, что оказалось выше ожиданий.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) цена на золото продолжает расти. На Чикагской бирже стоимость мартовского контракта составляет 5040 долларов за унцию, что на 2,4% выше%.
• Нефть (BR-3.26) стоимость фьючерса марки Brent на апрель составила 67,3 доллара за баррель, что на 0,04% выше предыдущей цены%.
Цены на нефть растут на фоне усиления напряженности в американо-иранских отношениях после того, как ВМС США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к американскому авианосцу в Аравийском море.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже растет на 0,09%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже снижается на 2,7%.
Биткойн торгуется в районе $76 тыс. Он подошел к блоку поддержки $73 700–74 500 — минимумам 2025 г. Важность этого диапазона крайне высока. Учитывая техническую силу этих поддержек, а также максимальный уровень страха, высока вероятность увидеть хотя бы локальный отбой вверх.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 2,3%.
Эфириум торгуется на уровне $2250. С максимумов 2025 г. он потерял около 54%. Максимальная просадка от максимума до минимума прошлого цикла составляла около 80%. От цикла к циклу наблюдается тенденция к снижению амплитуды просадки, поскольку рынок постепенно «взрослеет», а капитализация активов растет.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, чтобы приобрести фьючерсный контракт, необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.