Рынок США
Индекс S&P 500 и индекс NASDAQ снизились на 0,30% и 0,38% соответственно по итогам вторника. Индекс Russell 2000 упал на 0,64%.
Пять из одиннадцати секторов завершили торговлю с ростом. Сектор недвижимости показал наибольший прирост (+1,67%), в то время как промышленный (-1,14%) стал лидером снижения.
Акции Novo Nordisk потеряли 21% после того как прогноз на 2025 год был скорректирован вниз из-за более низких ожиданий продаж препаратов: Wegovy для снижения веса и Ozempic для лечения диабета. Теперь компания ожидает роста продаж на 8–14% (ранее 13–21%) и операционной прибыли на 10–16% (ранее 16–24%). Компания объясняет снижение продаж Wegovy появлением дженериков и медленным расширением рынка. На продажи Ozempic негативно влияет конкуренция со стороны американских фармацевтических компаний.
После сообщения о большей эффективности препарата Jaypirca Eli Lilly от AbbVie в лечении рака акции компании снизились на 5%. Неудивительно, ведь коэффициент корреляции между Novo Nordisk и Lilly составляет 0,93.
Стоимость акций UnitedHealth снизилась на 7%, поскольку компания пересмотрела свой годовой прогноз на 2025 год в сторону понижения, что оказалось ниже прогнозов аналитиков Уолл-стрит. При этом доля медицинских расходов увеличилась до 89,4%, что на 430 базисных пунктов превышает прошлогодний показатель, вследствие изменения структуры медицинских затрат и продолжающегося влияния ограничений финансирования Medicare.
Сегодня финансовые результаты представят компании Etsy (ETSY), Teva Pharmaceuticals (TEVA), Altria (MO), Amarin Corp. (AMRN), Kraft Heinz (KHC), Fiverr International (FVRR), Microsoft (MSFT), Robinhood (HOOD), Qualcomm (QCOM), Lam Research (LCRX), Arm Holdings (ARM), Carvana (CVNA), MGM Resorts (MGM), eBay (EBAY) и Ford (F), а также Applied Digital (APLD).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Американские фондовые рынки открываются с ростом основных индексов.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,2%.
Первичные данные свидетельствуют о том, что темпы роста валового внутреннего продукта Евросоюза во втором квартале оказались выше ожиданий: квартальный рост составил 0,1%, а годовой – 1,4%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25Рынок торгуется в красных тонах. Индекс Hang Seng снизился на 1,36%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) Российский рубль укрепляется на Московской бирже. Индекс Nikkei 225 опустился на 0,05%.
Товарные рынки
• Боковик в золоте (GOLD-9.25Продолжение торгов на Чикагской бирже по сентябрьскому контракту: цена золота составляет 3339 долларов за унцию, минус 0,01%.
• Нефть (BR-8.25Масла марки Брент, по данным октябряского контракта, стоят 71,6 доллара за баррель, прибавка составила 0,01 %.
• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже теряет 1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,1%.
Биткойн продолжает консолидироваться в районе $118–120 тыс.
Московская биржа планирует начать торги фьючерсными контрактами на акции Ethereum ETF с 5 августа. В последнее время вторая по величине криптовалюта демонстрирует относительную стабильность и пользуется повышенным спросом со стороны биржевых фондов, что привело к ее переоценке на текущем моменте. Тем не менее, в перспективе несколько месяцев у ETH присутствует значительный стимул – внедрение функциональности стейкинга.
Заседание ФРС США: ожидания и прогнозы
Предполагается, что заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет без существенных изменений: согласно данным CME FedWatch, вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными, составляет 97%.
Комментарий Джерома Пауэлла удивит, ведь в июне ФРС уже предсказывала снижение темпов роста и неустойчивость инфляции. После рекордного подъёма с апрельских минимумов фондовый рынок и рисковые активы замерли — внимание рынка переключилось на отчетность.
Перемирие в движении показатель, что инвесторы ищут повод для сбыта активов. Любые неожиданные высказывания или необычные ответы Пауэлла на вопросы могут ослабить рынок. Большинство ждет понижения ставки уже в сентябре, поэтому важно следить за любыми намеками.
О фьючерсах
Фьючерсные контракты представляют собой деривативы, и ознакомиться с принципами их использования можно по ссылке в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Не имея квалификации инвестора, пройдите предварительно тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (для пользователей старше 18 лет) перейдите в личный кабинет, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты».
Для полноценного использования функционала фьючерсов рекомендуется сдать тест на возможность маржинальной торговли и подключить ее. При этом для совершения сделки потребуется залог, составляющий лишь часть от общей стоимости контракта. В противном случае для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной цене контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» воспользуйтесь разделом «Профиль», затем выберите пункт «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключение. Альтернативно, в приложении перейдите в раздел «Профиль», выберите нужный счет в подразделе «Управление счетами» и откройте «Маржинальную торговлю».