Рынок США
В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,63% и 0,47% соответственно. Индекс Russell 2000 показал падение на 2,11%.
Из одиннадцати секторов один показал рост: технологический сектор возглавил список с приростом в 0,07%, в то время как финансовый сектор продемонстрировал снижение на 2,78%).
Несмотря на позитивные результаты отчетности крупных банков и компании Taiwan Semiconductor (TSMC), рыночные показатели снизились в четверг. Это произошло всего через два дня после того, как глава JPMorgan Джейми Даймон выразил опасения по поводу роста числа кредиторов, столкнувшихся с проблемными кредитами, и два региональных банка сообщили о рисках, оцениваемых в десятки миллионов долларов.
Стоимость золота и серебра поднялась до небывалых отметок на фоне эскалации торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, одновременно с этим снизилась доходность американских государственных облигаций. Как заявил министр финансов Бессент, существует вероятность того, что запланированные тарифные меры на ноябрьский период могут быть перенесены, при условии проведения встречи между Трампом и Си Цзиньпином в Южной Корее.
Соперничество за контроль над редкоземельными металлами может принести свои плоды: на этой неделе лидеры стран «Большой семерки» провели обсуждение в Вашингтоне, посвященное скоординированным мерам защиты от Китая, который доминирует в сфере добычи РЗМ и технологиях их переработки. Как отмечает Дэвид Фиклинг из Bloomberg, для того чтобы сконцентрировать около трех четвертей мирового производства редкоземельных магнитов на своей территории, Японии потребовалось 15 лет и инвестиции в размере 450 миллионов долларов. Министр финансов Японии Кацунобу Като выступил с призывом к странам «Большой семерки» к совместным действиям для укрепления стабильности глобальных цепочек поставок и уменьшения зависимости от Китая.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже снижаются.
На старте основной торговой сессии наблюдается снижение американских индексов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 теряет 0,6%.
В сентябре годовой показатель потребительской инфляции в еврозоне составил 2,2.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торговля ведется в красной зоне. В пятницу индекс Hang Seng показал снижение на 2,48%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei потерял 1,48%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена на золото, после достижения очередного максимума, пересматривается. На Чикагской бирже, по данным ноябрьского контракта, стоимость заложена на уровне 4298 долларов за унцию, что на 0,2% выше%.
Зафиксировано снижение стоимости и в других драгоценных металлах.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет 61,2 доллара, что на 0,2% выше%.
Цены на нефть продолжили снижение в четверг, чему способствовали заявления глав государств России и США договорились встретиться в Венгрии, чтобы обсудить прекращение украинского конфликта.
Будущее стоимости нефти в ближайшей перспективе во многом определяется результатами торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, что встреча между Трампом и Си еще может состояться в Южной Корее на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже теряет 2,5%.
Криптовалютный рынок
Крупнейшие криптовалюты демонстрируют снижение на этой неделе, превысив 9%, и сегодня эта тенденция сохраняется.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 3,4%.
Биткойн торгуется в районе $105 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 3,3%.
Эфириум торгуется на уровне $3784.
Выручка выросла, а акции упали
Несмотря на то, что тайваньский производитель полупроводников TSMC превзошел ожидания и прогнозы, его акции в четверг снизились почти на 2%. Это свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на микросхемы для искусственного интеллекта. Ранее акции компании достигли рекордного значения, однако затем произошла коррекция.
Доход компании достиг 33 миллиарда долларов, что на 30% превышает показатели предыдущего года. Прибыль увеличилась на 39%. В заявлении компании говорится о вероятном росте годовой выручки почти на 35%, что является улучшением по сравнению с весенним прогнозом. Валовая рентабельность достигла 60%, а операционная – 51%. TSMC также сообщили, что доля чипов премиум-класса для 5G и искусственного интеллекта, используемых в вычислительных приложениях, составила почти две трети общей выручки.
Так почему же распродажа?
В течение года стоимость акций увеличилась на 50%, и, вероятно, достижение исторического максимума в день снижения спровоцировало эту тенденцию. Кроме того, политическая ситуация: тайваньская корпорация оказалась в эпицентре продолжающегося торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем.
«По словам финансового директора Уэнделла Хуана, в третьем квартале развитие бизнеса было обусловлено значительным интересом к нашим инновационным технологиям. Он также выразил уверенность в том, что эта тенденция сохранится и в четвертом квартале 2025 года».
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования возможностей торговли фьючерсами рекомендуется пройти тестирование на маржинальную торговлю и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключения данной услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.