Рынок США
Вчера индексы США демонстрировали сильный рост, обусловленный сдвигом риторики Трампа по отношению к главе ФРС и Китая. Устойчивым назвать вчерашний скачок нельзя — он скорее хаотичный и тревожный. Рынок непредсказуем и остро реагирует на заявления Трампа и других представителей американских властей.
Техническая картина индекса S&P 500. Тенденция снижается. 7 апреля цены достигли линии тренда с 2020 года и от неё восстановились вверх. К этому моменту технические осцилляторы указывали на сильную перепроданность. Сейчас индекс всё ещё находится в фазе восстановления, при этом возникшая техническая перепроданность уже устранена.
В течение предыдущего дня цены вновь приблизились к уровню сопротивления, расположенному около отметки 5492 пункта, однако не смогли преодолеть его – это было воспринято рынком негативно. Кроме того, на графике можно наблюдать линию нисходящего тренда.
На премаркете фьючерсы на бенчмарк снижаются.
Технический анализ фьючерсных контрактов осложняется тем фактом, что здесь был проведен более серьезный тест долгосрочного тренда. Это указывает на то, что попытка вернуться к восходящей траектории будет сопровождаться повышенными рисками ее нарушения. Для смены направления движения вверх необходимо преодолеть отметку в $550 и закрепиться выше уровня $560.
Европейский рынок
Индекс STOXX 50 сталкивается с сопротивлением. Техническая ситуация здесь сложнее: тренд, начавшийся в 2022 году, прерван.
В текущем торговом дне европейские биржи анализировали противоречивые данные из отчетов компаний: Adidas, BNP Paribas, Kering и Nokia. В то же время, публикации немецкого индекса IFO за апрель указали на неожиданное позитивное изменение в настроениях бизнеса – важнейшем экономическом регионе Европы.
Схожая ситуация прослеживается и на фьючерсных контрактах.
Азиатские рынки
Азиатские рынки показывали разный результат. Nikkei 225 и Shanghai Composite росли, а Hang Seng падал.
Представители Министерства торговли Китая настоятельно рекомендовали Соединенным Штатам отказаться от всех введенных тарифов, действующих в одностороннем порядке против КНР. В то же время китайские официальные лица заявили об отсутствии каких-либо текущих торговых консультаций с администрацией Вашингтона, несмотря на заявления американских должностных лиц высокого ранга.
В четверг состоялась встреча Министерства торговли Китая с более чем 80 иностранными компаниями и торговыми палатами. На встрече обсуждалось влияние американских пошлин на инвестиции и деятельность иностранных фирм в стране.
Товарные рынки
Золото, после коррекционного снижения, начавшегося 22 апреля, вновь растет. Фьючерсы на золото активно росли из-за обострения внешнеторговой политики США и атак Дональда Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла.
Тем не менее, смягчение тональности со стороны американского лидера закономерно сдерживает энтузиазм инвесторов по отношению к данному активу. Иные драгоценные металлы также могут столкнуться с понижательным давлением в связи с завершением периода быстрого роста цен на золото.
Подробности о методах анализа графиков производных финансовых инструментов, используемых для торговли нефтяными контрактами и газом, представлены в отдельной публикации. специальной рубрике.