Рынок США
• Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост, увеличившись на 0,38% и 0,67% соответственно. В то же время, Russell 2000 снизился на 1,07%.
в положительной зоне завершили торги 5 из 11 секторов. Наибольший рост показал сектор товаров первой необходимости (+0,93%), в то время как сектор товаров широкого потребления продемонстрировал снижение на -1,75%).
Во вторник наблюдалось снижение рыночных показателей. Даже презентация новых моделей Tesla не смогла оказать положительное влияние на технологический сектор.
Стоимость золота впервые превысила отметку в 4000 долларов благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов, которые стремятся обезопасить свои активы и перераспределить часть капитала из американских акций. Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, призвал инвесторов увеличить свои золотые позиции, проведя параллель с ситуацией в 1970-х годах, когда характеризовались высокой инфляцией и значительными государственными расходами. Биткойн откатился от рекордного значения и завершил торговый день снижением, оказав негативное влияние на акции компаний, специализирующихся на криптовалютах.
• В связи с приостановкой работы правительства публикация отчетов о занятости за прошедшую неделю была отложена. Анализ, проведенный компанией Carlyle, продемонстрировал создание лишь 17 тысяч новых рабочих мест. В случае, если Бюро статистики труда США обнародовало бы эти данные, это был бы худший месяц за последние пять лет, если не считать март, когда зафиксировано сокращение на 13 тысяч рабочих мест. Однако ситуация не столь критична: по информации от Goldman Sachs, в сентябре было создано 80 тысяч рабочих мест.
• Стивен Миран, член Федеральной резервной системы и недавно назначенный администрацией Трампа, выразил уверенность в состоянии экономики и высказался за последовательное снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов. Однако президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари не поддержал эту позицию, предостерегая от рисков, связанных с чрезмерным снижением ставок, которые могут спровоцировать инфляцию.
• Стоимость акций Oracle опустилась на 2,52%, спровоцировав снижение индекса технологического сектора. Как выяснили журналисты The Information, компания несет финансовые потери из-за стратегии приобретения чипов NVIDIA и последующей сдачи их вычислительных мощностей в аренду. По информации CNBC, убытки Oracle от этой схемы составили 100 миллионов долларов. Инвесторы обеспокоены тем, что другие компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, столкнутся с аналогичными проблемами.
За летние месяцы облачный бизнес принес компании доход в размере 900 миллионов долларов. Это указывает на то, что чипы NVIDIA очень дороги в приобретении и эксплуатации, а Oracle, вероятно, столкнется с трудностями в достижении прибыльности. В прошлом месяце компания сообщила о значительном объеме ожидаемых заказов от дата-центров, который увеличился на 359%, достигнув 455 миллиардов долларов, и эти соглашения действуют до 2030 года. В сравнении с прогнозируемыми 14 миллиардов долларов в 2025 году, это неплохое начало пути к признанию как лидера рынка, однако недавние данные ставят под сомнение эти перспективы.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 растет на 0,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng после праздников снизился на 0,48%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 продолжил корректироваться на 0,26%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена золота превысила отметку в $4000. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в $4045 за унцию, что на 1,4% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет $66,3, что на 1,3% выше%.
В течение последней недели стоимость нефти демонстрирует тенденцию к росту, обусловленную решения ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре меньше, чем прогнозировалось. Рынок ожидал увеличения на 500 тыс. б/с начиная с ноября, а по факту добыча вырастет на 137 тыс. б/с — это соответствует октябрьскому показателю на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу переизбытка предложения. Однако и такой объем увеличивает и без того избыточный баланс предложения.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 1,4%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже снижается на 1,1%.
В настоящее время цена биткойна составляет около 123 тысяч долларов. Шансы на возобновление восходящего тренда в ближайшие дни представляются более высокими, чем вероятность снижения.
Учитывая, что цена закрытия текущего дня оказалась ниже вчерашнего минимума (120,5 доллара за BTC и 68,5 доллара за IBIT), стоит подумать об открытии позиции на понижение.
В случае стабилизации актива, существует вероятность дальнейшего роста стоимости криптовалюты в ближайшем будущем.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 0,2%.
Эфириум торгуется на уровне $4480.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия позиции потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.