Рынок США
• По итогам четверга индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали снижение на 0,28% и 0,08% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 0,64%.
одиннадцатый сектор оказался в зоне роста, где наибольший прирост показал сегмент товаров первой необходимости (+0,32%), тогда как сектор промышленности продемонстрировал снижение на -1,48%).
В четверг произошел обвал на рынке. Внимание инвесторов было сосредоточено на альтернативных, считающихся более надежными, активах и на предстоящей волне отчетов. Цена серебра достигла рекордного максимума, превысив отметку в $51 за унцию. Серебро демонстрирует уверенный рост, в то время как золото, нефть и биткойн, а также котировки акций, снижаются. Индексы S&P 500 и Nasdaq на короткое время зафиксировали новые рекорды, несмотря на предупреждения о возможном «пузыре» в сфере искусственного интеллекта, прозвучавшие в течение недели.
По мнению Тома Эссая из The Sevens Report, искусственный интеллект пока нельзя назвать пузырем. В интервью Bloomberg он отметил, что ситуация не напоминает крах компаний, таких как Pets.com, произошедший в конце 1990-х годов. Эссай считает, что это скорее пузырь, связанный с инвестициями и расходами».
В настоящее время правительство продолжает свою работу приостановленной, что привело к задержке выплаты заработной платы федеральным работникам на текущей неделе. В случае сохранения сложившейся ситуации, еще два миллиона граждан США столкнутся с отсутствием заработной платы уже на следующей неделе.
Акции Delta Airlines выросли на 4,29%. Лидер американского авиационного рынка сообщил, что спрос на авиаперелеты сохраняется, что позволило компании превзойти ожидания по прибыли, а в будущем году ожидается дальнейшее улучшение финансовых показателей.
Эд Бастиан, генеральный директор компании, прогнозирует, что в следующем году премиальные билеты авиакомпании могут обогнать по объему продаж билеты эконом-класса на протяжении двух кварталов. В прошлом году доходы от продажи билетов первого класса обеспечили на 9% больший вклад в общую выручку, составившую $5,8 млрд, тогда как доходы от продажи обычных билетов снизились на 4%, достигнув $6 млрд. За последние три месяца общая прибыль увеличилась на 11%, что связано с ростом наличных продаж, начавшимся в июле.
Несмотря на то, что приостановка работы государственных учреждений привела к сбоям в работе авиадиспетчерских служб, компания Delta сообщила о нормальной работе.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) индекс демонстрирует отрицательную динамику. Stoxx 50 удерживается вблизи отметки 5700, увеличившись на 0,01%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 1,73%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже теряет. Японский Nikkei 225 упал на 1,79%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена на золото незначительно изменяется. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в $4046 за унцию, что на 0,2% ниже%.
Временная стабилизация цен на золото не свидетельствует о снижении его востребованности.
Повышенный интерес инвесторов к металлам обусловлен не только ожиданиями отказа от доллара, но и торговыми факторами. Китай ввел более строгие ограничения на экспорт металлов, что произошло на фоне приближающейся встречи президентов Си и Трампа. В ходе переговоров планируется обсудить ряд вопросов, среди которых TikTok и тарифы – ключевые темы текущего года.
Китай ввел нормативы, требующие от иностранных компаний получать лицензию на экспорт редкоземельных металлов. По мнению аналитика Evercore ISI Нео Вана, эти меры направлены на создание благоприятных условий для предстоящих переговоров в конце месяца и должны укрепить переговорную позицию Си Цзиньпина перед встречей с Трампом, как сообщило CNBC.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет 63,8 доллара США, что на 2% ниже%.
Рост индекса доллара оказывает понижательное влияние на цены. Уменьшение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, связанное с договоренностями о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, снижает риск сбоев в поставках нефти и также оказывает давление на стоимость ресурсов. На основании технического анализа можно предположить, что позитивные сообщения от ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре уже в полной мере учтены рынком.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже теряет 3,8%.
Криптовалютный рынок
Вчерашнее снижение стоимости биткоина ниже отметки в $120 тысяч было быстро сгенерировано покупателями. Значительные ликвидации маржинальных позиций указывают на временной пик волатильности, однако институциональные инвесторы по-прежнему настроены оптимистично. Центральный банк Российской Федерации изменил свою политику в отношении криптовалют и намерен поэтапно предоставлять возможность инвестирования в данный класс активов.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,4%.
Биткойн торгуется в район $122 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже растет 0,7%.
Эфириум торгуется на уровне $4357.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.