Рынок США
В среду индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, увеличившись на 0,30% и 0,17% соответственно. Индекс Russell 2000 показал более существенный прирост, составивший 1,82%.
Торговля на рынке началась в среду утром со снижением стоимости активов, после чего последовала волатильность, и день завершился в положительной зоне. Первоначальные макроэкономические данные, предоставленные ADP, продемонстрировали сокращение числа рабочих мест в частном секторе в ноябре на 32 тысячи, что стало самым значительным ежемесячным снижением за последние три года. Инвесторы пытались игнорировать эти данные, ожидая, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на следующей неделе, если состояние рынка труда действительно окажется столь неблагоприятным.
По информации, появившейся в СМИ, Кевина Хассетта считают главным претендентом на должность председателя Федеральной резервной системы. Это связано с планами советников Белого дома: в случае назначения Хассетта на пост главы финансового регулятора, Скотт Бессент должен занять должность главного экономического советника.
Ожидания снижения процентных ставок способствовали росту менее крупных компаний, входящих в индекс S&P 500, в частности, компании On Semiconductor. Macy’s и Dollar Tree сообщили о прибыли за третий квартал, которая оказалась выше прогнозов, и предоставили оптимистичные ожидания относительно праздничных продаж. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для поддержания стабильности крупных супермаркетов. В целом, более крупные компании демонстрировали повышенную волатильность.
По итогам торговой сессии были обнародованы многочисленные отчеты компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте и сопутствующем программном обеспечении.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
В ходе торгов на премаркете американские фондовые индексы демонстрируют снижение.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,4%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,68%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 прибавил 2,33%.
Японский банк изменил свою позицию. Ранее представители регулятора предупреждали, что слишком осторожное повышение процентных ставок может повлечь за собой нежелательные последствия для экономики. В настоящее время они высказывают противоположное мнение.
По словам главы Банка Японии Кадзуо Уэды, существуют сомнения относительно возможности повышения процентных ставок центральным банком, поскольку затруднительно определить нейтральную процентную ставку, характерную для экономики Японии.
Заявления премьер-министра Такаити, вероятно, оказали воздействие на позицию руководителя банка.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота незначительно корректируется. На Чикагской бирже январский контракт оценивается в $4205 за унцию, что на 0,2% ниже. Эта тенденция наблюдается на фоне повышения котировок американских акций и в преддверии заседания Федеральной резервной системы США.
В четверг цена на серебро достигла рекордного уровня, составив 58,98 долларов за унцию.
• Нефть (BR-1.26) стоимость фьючерсов марки Brent с исполнением в феврале составляет 63,1 доллара США за баррель, что на 1,1% выше%.
Стоимость нефти марки Brent снизилась после выхода доклада Управления энергетической информации, зафиксировавшего больший прирост запасов нефти, чем прогнозировалось. Согласно отчету, запасы выросли на 0,574 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали снижение на 1,9 млн баррелей.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже растет на 0,2%.
Сегодня будет опубликована еженедельная сводка данных по запасам природного газа в США от Управления энергетической информации (EIA). Ожидается снижение запасов на 18 миллиардов кубических футов. Прогноз аналитиков, опрошенных агентством, варьируется от -14 до -25 миллиардов кубических футов. На рынке преобладают нейтральные настроения, с небольшой тенденцией к росту. Превышение ожиданий в отчете может спровоцировать очередную волну повышения цен, тогда как разочаровывающие данные могут стать сигналом к развороту и снижению.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,4%.
Биткойн демонстрирует торговое значение около 92 000 долларов. В среду показывал активный рост в первой трети торгового дня, но по достижении $93 тыс. перешел в боковик, в котором и провел остаток дня.
На данный момент активность крипто-ETF остается умеренной: по BTC наблюдались незначительные оттоки (-$14 млн), в то время как по ETH зафиксирован ощутимый приток (+$140 млн) – самый высокий показатель с конца октября.
По предварительным данным, в течение следующей недели наиболее вероятным сценарием является дальнейший рост стоимости биткоина.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 2,8%.
Эфириум торгуется на уровне $3167.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется залог, который составляет лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.