Рынок США
• В понедельник наблюдалось снижение индексов S&P 500 и NASDAQ, составившее 0,35% и 0,24% соответственно. Индекс Russell 2000 также показал незначительное падение.
В настоящее время основное внимание участников рынка приковано к прогнозам Федеральной резервной системы относительно будущих заседаний. После вероятного снижения ставки на этой неделе большинство аналитиков склоняются к еще двум снижениям до конца 2026 г.
Уровень инфляции в Соединенных Штатах значительно превышает целевой показатель в 2%. Действия Федеральной резервной системы обусловлены ситуацией на рынке труда, которая не соответствует ожиданиям. Дополнительным фактором выступает рекордный по продолжительности шатдаун. Заседание будет опорным — регулятор представит прогноз по ставке и основным макропоказателям.
Постановление по ставке Федеральной резервной системы будет объявлено завтра в 22:00 московского времени. В настоящее время действует период молчания, и выступления глав не запланированы до 10 декабря.
• Трамп разрешил NVIDIA будет поставлять чипы H200 на китайский рынок при условии, что четверть дохода от их реализации направляется в США. На предрыночной сессии акции компании выросли примерно на 1%, невзирая на сообщения в СМИ об ограничении доступа к этим чипам для Китая.
• Сегодня будут опубликованы данные ADP NFP за ноябрь и сведения о количестве вакансий на рынке труда JOLTS за октябрь.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже теряют в цене.
В период предпродажной фазы американские фондовые индексы демонстрируют снижение стоимости, находясь в отрицательной зоне.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 1,29%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 прибавил 0,32%.
Доходность десятилетних государственных облигаций Японии зафиксировалась вблизи отметки в 2%, что является максимальным значением за последние 19 лет. Успех аукциона по продаже пятилетних облигаций оказался ниже среднего значения за последний год — это указывает на усиление прогнозов о дальнейшем повышении процентных ставок Банком Японии. Следующая встреча состоится 19 декабря. Этот фактор подтверждает сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики, который был передан ранее. выступления главы Банка Японии.
По имеющимся сведениям, показатели экономического роста Японии за третий квартал оказались значительно ниже прогнозируемых значений. После снижения в понедельник, спровоцированного землетрясением на северо-восточном побережье страны, курс иены продолжил снижение относительно доллара США. Эти события вновь акцентируют внимание на неопределенности будущей денежно-кредитной политики.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена на золото продолжает расти. По январскому контракту на Чикагской бирже предложение составляет 4230 долларов за унцию, что на 0,3% выше%.
На динамику цен на драгоценные металлы будет влиять, в частности, степень жесткости завтрашнего решения Федеральной резервной системы. Исторически сложилась устойчивая обратная корреляция между долларом США и золотом. Поэтому, если индекс доллара продолжит снижаться, золото, вероятно, будет активно проверять уровень сопротивления в $4250.
BIS: На рынке золота и других активов наблюдаются признаки переоцененности. В аналитическом документе указывается, что золото утрачивает свою традиционную функцию актива-убежища. Резкий рост цен на драгоценный металл совпал с бурным ростом стоимости других активов – подобная динамика не типична для прошлых периодов и позволяет предположить формирование пузыря. На основании анализа исторических прецедентов Банк международных расчетов указывает на повышенную вероятность значительной коррекции вниз, в том числе и золота.
• Нефть марки Brent (BR-1.26), в соответствии с февральским контрактом, цена на нефть составляет 62,7 доллара за баррель, что на 0,6% ниже%.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже падает на 2%.
Криптовалютный рынок
В то время как основное внимание участников рынка сосредоточено на действиях Федеральной резервной системы, в Соединенных Штатах продолжается разработка законотворческими инициативами для регулирования крипторынка. Ожидается, что руководители 11 крупнейших банков страны встретятся с сенаторами для обсуждения законопроекта CLARITY. Также ведутся пилотные тестирования торговли деривативами под залог некоторых цифровых активов.
Несмотря на сохраняющуюся позитивную среднесрочную и долгосрочную перспективу для американского рынка, этого недостаточно для обеспечения устойчивого развития крипторынка. Ключевым моментом является осторожный подход инвесторов к высокорискованным активам: фондовый рынок США, как и во многих других странах, находится вблизи исторических максимумов, а золото демонстрировало необычно сильную динамику роста. В сложившихся обстоятельствах для частных инвесторов становится все труднее выявлять факторы, способные стимулировать дальнейший рост активов, что приводит к желанию зафиксировать полученную прибыль и уменьшить риски инвестиционного портфеля.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) акции российских компаний, представленных на Московской бирже, подорожали на 0,1%. Стоимость биткойна составляет 90,4 тысячи долларов.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) акции, представленные на Московской бирже, выросли на 0,1%. Цена эфира составляет $3110.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Для получения информации о принципах работы с ним перейдите к соответствующему разделу. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем как стать неквалифицированным инвестором, необходимо сдать тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для доступа ко всем функциям торговли фьючерсами рекомендуется пройти тест на знание маржинальной торговли и подключить данную опцию. В этом случае для совершения сделки потребуется внести лишь часть суммы, составляющую гарантийное обеспечение. Если же услуга не активирована, то для приобретения фьючерсного контракта понадобится полная его стоимость.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо воспользуйтесь приложением: откройте личный кабинет, затем перейдите в раздел управления счетами и выберите маржинальную торговлю из списка доступных счетов.