Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,12% и 1,90% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 1,77%.
два из одиннадцати секторов показали рост: наибольший прирост наблюдался в энергетическом (+0,97%), тогда как сектор дискреционных услуг продемонстрировал снижение (-2,31%).
Данные по занятости, опубликованные в среду, оказались позитивными, но уже в четверг ситуация изменилась: другой частный работодатель заявил о значительном росте увольнений в октябре — на 183% по сравнению с предыдущим месяцем. Это привело к падению рынков. В отчете отмечается, что октябрь стал самым неблагоприятным за последние 20 лет, а цены на казначейские облигации увеличились.
Заявление Нэнси Пелоси о завершении карьеры в следующем году может стать ощутимым ударом для инвесторов, ориентирующихся на сделки, связанные с ее деятельностью.
Вложения в искусственный интеллект и смежные технологии сократились после публикации позитивных финансовых отчетов компаний Arm и Qualcomm, которые не оправдали завышенные ожидания инвесторов. Правительство США во время президентства Трампа сообщило об отказе от предоставления финансовой поддержки сфере искусственного интеллекта.
На сегодняшний день приостановка работы правительства продолжается уже 38-й день. В результате ожидается отмена тысяч авиарейсов. Представители администрации Трампа заявляют о своем праве вводить чрезвычайные пошлины в любой момент и на любые товары. Однако Верховный суд США пока не поддерживает эту позицию. В случае отмены введенных за последние полгода импортных пошлин, последствия для котировок акций и торговых соглашений непредсказуемы. Кроме того, администрация приняла решение о снижении стоимости препаратов для снижения веса.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские индексы на премаркете снижаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,8%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,92%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) цены на акции в России снижаются на Московской бирже. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,21%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота продолжает увеличиваться. По данным декабрьского контракта Чикагской биржи, цена за унцию составляет $4003, что на 0,3% выше предыдущего значения%.
• Нефть марки Brent (BR-12.25), в соответствии с январским контрактом, стоимость барреля составляет 63,8 доллара, что на 0,7% выше%.
В четверг Саудовская Аравия уменьшила стоимость поставок основного сорта нефти в Азию на следующий месяц до минимального значения за последние 11 месяцев. Понижение цены на легкую нефть марки Arab на $1,2 за баррель со стороны Saudi Aramco свидетельствует о сокращении потребительского интереса к энергетическим ресурсам, что оказывает давление на нефтяные котировки.
В среду данные по экономике США превзошли прогнозы, что сразу же оказало положительное влияние на стоимость нефти. Согласно отчету ADP, занятость в США в октябре увеличилась на 42 тысячи, что оказалось выше ожиданий, составлявших +30 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) в США за октябрь поднялся на 2,4 пункта, достигнув 52,4, что также превысило ожидания, зафиксированные на уровне 50,8.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,1%.
Согласно отчету Управления энергетической информации США о запасах природного газа, опубликованному в четверг, значение оказалось нейтральным: +33 bcf (прогнозировалось +33 bcf).
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 1,6%.
Биткойн торгуется в район $100 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 1,8%.
В настоящее время стоимость эфириума составляет $3236. Криптовалюта продемонстрировала стабилизацию после значительной коррекции, произошедшей 4 ноября. Пробитие ряда ключевых технических уровней негативно сказалось на краткосрочном прогнозе, однако говорить о долгосрочном снижении пока рано.
Плохой, хороший рынок труда
По данным HR-консультантов Challenger, Gray & Christmas, в октябре зафиксировано максимальное количество увольнений со времени 2003 года. В прошлом месяце американские работодатели сообщили об отмене 153 074 рабочих мест. Это второй по объему показатель увольнений за текущий год. Эти данные не согласуются с недавним позитивным отчетом ADP о найме за октябрь.
В отчете указано, что в текущем году было ликвидировано 1,1 миллиона рабочих мест, что на 44% превышает показатель 2024 года. Согласно предоставленным сведениям, в марте наблюдался значительный рост увольнений, связанных с программой DODGE в федеральном правительстве.
По мнению Энди Челленджера, директора по управлению рисками, старт рынка труда в IV квартале оказался самым сложным со времен финансового кризиса 2008 года. Он отметил, что организации, судя по всему, перестали дожидаться завершения праздничного периода, прежде чем приступать к сокращению штата.
«По словам Челленджера, компании в последние десять лет избегали публичных объявлений об увольнениях в четвертом квартале, поэтому текущее количество таких объявлений в октябре кажется неожиданным.
Подобные сведения заставляют некоторых предлагать уменьшение штата в Федеральной резервной системе, высвобождение денежных средств и стимулирование компаний к найму персонала. Недостаток официальной информации от ФРС заставляет других проявлять осмотрительность. Глава Федерального резервного округа Чикаго Гулсби отметил, что хотел бы обладать информацией от ФРС, прежде чем принимать решение о дальнейших сокращениях.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробную информацию о работе с ним вы найдете в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем, как начать инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов, рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, приобретение фьючерсного контракта потребует суммы, эквивалентной его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет, затем в раздел «Квалификация и тесты», и выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.