Рынок США
• В среду индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 0,06%, тогда как NASDAQ снизился на 0,26%. Индекс Russell 2000 увеличился на 1%.
шесть из одиннадцати секторов завершили торги в положительной зоне. Наибольший рост показал сектор здравоохранения (+1,42%), в то время как энергетический сектор продемонстрировал снижение (-1,4%).
• В среду фондовый рынок показал рост. Индекс Dow Jones достиг новых максимумов, поскольку инвесторы возлагали надежды на завершение длительной приостановки работы правительства США в среду вечером благодаря голосованию в Палате представителей.
Чтобы решить этот вопрос, членам Конгресса, возможно, пришлось добираться до Вашингтона на поезде, автобусе и автомобиле, поскольку воздушное движение Федерального управления гражданской авиации (FAA) было ограничено из-за отсутствия финансирования. Несмотря на ожидаемое возобновление деятельности, Белый дом сообщил, что экономические данные, которые должны были быть опубликованы в этом месяце и ранее были отложены из-за приостановки работы правительства, могут не быть обнародованы. По словам пресс-секретаря Ливитта, эти данные «безвозвратно повреждены».
• NVIDIA продемонстрировала устойчивость, сгладив падение стоимости акций после реализации позиций компанией SoftBank, в то время как акции AMD значительно выросли, увеличившись на 9,0.
Джим Крамер, анализируя существенное снижение стоимости акций в технологическом секторе, заявил, что период нереалистичных инвестиций заканчивается. Он отметил, что сейчас инвесторы предпочитают компании с меньшей зависимостью от спекуляций, связанных с искусственным интеллектом, и более стабильным денежным потоком. Тем не менее, OpenDoor показал новый рост, увеличившись на 10%.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
Американские индексы на премаркете снижаются.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,05%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торговля ведется в зеленой зоне, индекс Hang Seng увеличился на 0,56%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,43%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота продолжает расти и приближается к рекордному значению. На Чикагской бирже январский фьючерс оценивается в $4253 за унцию, что на 0,5% выше предыдущей цены%.
• Нефть (BR-12.25) нефть марки Brent, в соответствии с январским контрактом, стоит $63,1 за баррель, что на 0,7% выше%.
Прогнозы ОПЕК относительно избытка нефти на мировом рынке оказывают понижающее воздействие на стоимость нефти.
В связи с увеличением объемов добычи в Соединенных Штатах, ОПЕК скорректировала свои прогнозы относительно состояния глобального нефтяного рынка и увеличила собственную добычу. По заявлению организации, теперь ожидается, что в третьем квартале будет наблюдаться избыток нефти в 500 тысяч баррелей в сутки, в отличие от дефицита в 400 тысяч баррелей в сутки, который прогнозировался ранее.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже падает 0,6%.
Криптовалютный рынок
За последние дни наблюдается нерезкое изменение стоимости активов на крипторынке. Однако, существует явное противоречие между новостным фоном, характеризующим фундаментальную составляющую, и показателями настроений, которые указывают на крайне негативное восприятие ситуации.
С конца октября наблюдалось существенное снижение на рынке, произошла значительная коррекция кредитного плеча в фьючерсах. В результате за последние две недели средний размер ликвидаций увеличился. Коррекция чрезмерного левериджа на рынке, затянувшегося в восходящем тренде, как правило, оказывает положительное влияние.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже теряет 0,1%.
Биткойн торгуется в район $102 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,8%.
Эфириум торгуется на уровне $3495.
Перезагрузка правительства США
Представители Палаты представителей одобрили пакет расходов, ранее утвержденный Сенатом, что позволит возобновить работу правительства после самого длительного перерыва в финансировании в истории Соединенных Штатов.
Законопроект предусматривает продолжение финансирования до 30 января 2026 года, что включает в себя распределение средств на сельское хозяйство, военное строительство и деятельность законодательной власти. Данное решение также предполагает отмену ранее утвержденных федеральных ограничений, введение запрета на будущие увольнения и компенсацию задолженности по заработной плате сотрудников Федеральной резервной системы.
Экономический спад начался 1 октября, повлекший за собой неоплачиваемые отпуска для тысяч федеральных работников, задержки авиарейсов, временную приостановку работы государственных учреждений и прекращение выпуска экономических данных.
Демократы настаивали на продолжении действия субсидий, предусмотренных программой доступного здравоохранения (Affordable Care Act, ACA, также Obamacare). Республиканцы дали согласие на возобновление работы, пообещав рассмотреть вопрос об ACA в декабре. Восемь сенаторов-демократов поддержали план республиканцев, получив взамен лишь финансирование Федерального управления гражданской авиации (FAA), и направили законопроект в Палату представителей.
Остановка экономической деятельности не приводит к экономии средств, а напротив, приводит к росту расходов. Согласно двухпартийному отчёту Сената за 2019 год, из-за увеличения административных издержек, штрафов за несвоевременную оплату и снижения поступлений было зафиксировано более 300 миллионов долларов убытков. Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует снижение ВВП страны на 1,5 процентного пункта в IV квартале, а общие потери составят 11 миллиардов долларов.
Когда закон будет подписан Трампом, государственные учреждения смогут возобновить свою работу в полном объеме. Федеральные служащие получат выплату накопившейся задолженности по зарплате, однако подрядные организации и компании, понесшие убытки из-за отмененных поездок, могут столкнуться с неполным восстановлением. Генеральный директор Delta Airlines Эд Бастиан сообщил, что деятельность компании не пострадала, несмотря на тысячу тридцать задержек рейсов за неделю.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего депозита в качестве гарантийного обеспечения при открытии сделки. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.