Рынок США
• В среду индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 0,30% и 0,03% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,21%.
по итогам торгов положительная динамика наблюдалась в пяти из одиннадцати секторов экономики. Наибольший прирост показал сектор технологий (+1,81%), в то время как сектор товаров вторичной необходимости продемонстрировал снижение на -1,2%).
В среду фондовый рынок вырос и достиг рекордного значения, чему способствовала публикация отчета Oracle, подчеркнувшего растущую популярность программного обеспечения как перспективного сектора в текущий осенний период. Благодаря почти 50-процентной доле в компании, сооснователь Oracle, Ларри Эллисон, увеличил свой капитал до $101 млрд, что вывело его на позицию самого богатого человека в мире. Ранее лидером рейтинга был Илон Маск — он занимал первую строку почти год.
• Индекс цен производителей (PPI), показывающий изменение стоимости ресурсов, используемых производителями при создании товаров, незначительно уменьшился после повышения в июле — максимального за последние три года. Многие инвесторы возлагали надежды на то, что рост цен оказался ниже прогнозируемого, и это даст Федеральной резервной системе (FOMC) возможность снизить процентные ставки.
Согласно информации о потребительской инфляции за август, цены выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% в годовом исчислении. Повышение скорости инфляции может побудить Федеральную резервную систему пересмотреть решение о целесообразности снижения процентной ставки в текущий момент.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.
Европейский центральный банк по результатам заседания оставил процентную ставку без изменений, на уровне 2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в пределах зеленой зоны. Индекс Hang Seng снизился на 0,43%.
По информации, предоставленной Reuters, китайское правительство изучает возможность обращения к государственным кредиторам и политическим банкам, таким как Банк развития Китая, с запросом о финансировании местных властей. Цель – погашение имеющихся задолженностей, общая сумма которых оценивается в $1 трлн.
До тех пор, пока сведения не будут подтверждены надежными и официальными источниками, в случае их достоверности новость окажет позитивное влияние на китайские фондовые индексы, поскольку указанная проблема представляет собой серьезную трудность для экономики Китая.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 1,68% и обновил исторический максимум.
Товарные рынки
• В золоте (GOLD-9.25) после значительного повышения цен наблюдается фиксация позиций. На Чикагской бирже цена ноябрьского контракта составляет $3647 за унцию, что на 0,5% меньше%.
Стоимость серебра стабилизируется около отметки 42, вероятно, в преддверии значительного роста.
• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, составляет $66,6, что на 1,2% ниже предыдущей цены%.
Геополитическая нестабильность, наблюдаемая в различных регионах, и надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы на предстоящей неделе поддерживают стоимость активов. В то же время, давление оказывают усилия ОПЕК+ по увеличению объемов добычи и завершение периода повышенного спроса в летние месяцы, что уже заметно влияет на уровень запасов в Соединенных Штатах.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже падает на 0,7%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,1%.
Биткойн преодолел значимый уровень поддержки и достиг отметки в $114 тысяч. Одновременно с этим, комиссия, определяющая состав индекса S&P 500, отказала в возможности включения в него самой крупной компании, специализирующейся на биткойне.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,8%.
В настоящее время Эфириум находится в задвижении и демонстрирует уровень $4415. Криптовалютный рынок переживает период охлаждения после значительного скачка, который наблюдался в июле и августе. В биржевых инвестиционных фондах по-прежнему наблюдается тенденция к оттоку средств. На прошлой неделе был отмечен рекордный объем оттока за всё время существования этих фондов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ситуация остается вполне стабильной.
Oracle — новый игрок в клубе
Благодаря впечатляющему росту на 35%, Oracle заняла первое место в рейтинге наиболее быстрорастущих компаний S&P 500 (+35,95%). Этот результат стал наградой за выдающиеся финансовые показатели, которые, по прогнозам, приведут к увеличению объема продаж до 500 миллиардов долларов.
Акции компании показали лучший результат с 1992 года, а портфель заказов увеличился на 359% в годовом исчислении. Как сообщает CNBC, Oracle извлекает существенную пользу от роста искусственного интеллекта, благодаря своей облачной платформе и доступу к микросхемам NVIDIA.
Как стало известно из эксклюзивных данных, опубликованных Wall Street Journal, Oracle заключила масштабное соглашение с OpenAI на сумму в 300 миллиардов долларов, касающееся предоставления вычислительных ресурсов облачной инфраструктуры. Этот договор включает в себя 90% новых прогнозов продаж, пересмотренных в текущем квартале. Действие контракта должно начаться в 2027 году.
По прогнозам Oracle, годовой доход от облачной инфраструктуры в следующем году составит 18 миллиардов долларов, затем увеличится до 32 миллиарда, далее до 73 миллиарда и, наконец, достигнет 144 миллиарда долларов в течение последующих четырех лет.
Broadcom (+9,77%) значительно выросла, что связано с появлением информации о ней как об альтернативном поставщику данных, и ее стоимость резко возросла. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, планирует разработать специализированные чипы в сотрудничестве с этой компанией. NVIDIA (+3,85%) и ARM (+9,47%), разработчик полупроводников, также продемонстрировали рост стоимости.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Информацию о принципах работы с ним вы найдете ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется использовать лишь часть ваших средств, а именно гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.