Рынок США
Во вторник S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, увеличившись на 0,27% и 0,37% соответственно. Индекс Russell 2000, напротив, снизился на 0,59%.
в результате торгов положительная динамика наблюдалась в 7 из 11 секторов. Наибольший рост показали коммунальные услуги (+0,69%), в то время как наибольшее снижение зафиксировано в материальном секторе (-1,63%).
Во вторник рынок продемонстрировал рост, а ключевые индексы зафиксировали рекордные значения к моменту закрытия, несмотря на пересмотренную статистику по рынку труда за прошедший год. Согласно уточненным данным, за 12 месяцев, завершившихся в марте 2025 года, экономика создала меньше половины из прогнозируемых ранее 1,79 млн рабочих мест. Общий прирост занятости оказался на 911 тыс. рабочих мест ниже ожиданий. Это послужило стимулом для роста акций, поскольку появилась надежда на существенное снижение процентных ставок на следующей неделе. После обнародования этих данных председатель совета директоров JPMorgan Chase Джейми Даймон предостерег от того, что экономическая активность снижается.
Верховный суд решил в ускоренном режиме рассмотреть дело, связанное с чрезвычайными тарифами, предоставив администрации Трампа возможность представить свою позицию относительно зафиксированных в ноябре рекордно высоких сборов.
Ключевым моментом дня стало мероприятие, организованное Apple, где были продемонстрированы новые флагманские устройства: iPhone, AirPods и Apple Watch. Тем не менее, несмотря на представление новых продуктов, стоимость акций компании снизилась на 1,48%, что выделило её как единственную акцию из состава «Великолепной семерки» (Magnificent 7), показавшую падение во вторник.
Ключевым элементом презентации стал iPhone Air, подвергшийся существенным изменениям в оформлении. На сегодняшний день это самый тонкий телефон, выполненный с использованием титановых и керамических материалов, а также оснащенный новым чипом A19. Однако, главный вопрос, который волнует всех: удастся ли ему завоевать популярность у покупателей?
По словам Дэниела Ньюмана, генерального директора Futurum Group, этот вопрос не является новым. Инвесторы надеялись на позитивные результаты после представления Apple AI в прошлом году, однако ожидаемые выгоды от огромной пользовательской базы так и не появились.
На следующей неделе Apple представит iOS 26, отличающуюся принципиально новым оформлением, получившим название «жидкое стекло». Сможет ли это побудить пользователей к приобретению новых устройств?
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в премаркете.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торговля ведется в зеленой зоне, индекс Hang Seng увеличился на 1,01%.
В августе потребительская инфляция в Китае не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении наблюдается снижение цен (-0,4%). Такая ситуация обусловлена недостаточным потребительским спросом, который власти КНР пытаются активизировать с начала текущего года.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Японский Nikkei 225 прибавил 0,46%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) вчера, после достижения нового максимума, цена вернулась к предыдущим значениям, однако уже в среду возобновила восходящую динамику. Следует отметить, что ожидания рынка относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США являются ключевым фактором, влияющим на котировки. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в $3680 за унцию, что на 0,3% выше%.
По данным анализа, цена серебра демонстрирует консолидацию вблизи отметки 42, что может свидетельствовать о подготовке к значительному росту.
• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, составляет $66,9, что на 0,8% выше%.
Агентство EIA представило краткосрочный прогноз развития рынка энергоресурсов. По оценкам ведомства, средняя стоимость Brent в ближайшие месяцы существенно уменьшится – от августовских $68 до $59 к IV кварталу 2025 года и до $50 в начале 2026 года. Это связано с ростом объемов добычи среди стран, входящих в ОПЕК+. EIA ожидает, что мировые запасы нефти в среднем будут увеличиваться более чем на 2 млн баррелей в сутки с III квартала 2025 года по I квартал 2026 года. Снижение цен на нефть в начале 2026 года повлечет за собой уменьшение поставок как со стороны ОПЕК+, так и некоторых стран, не являющихся членами альянса, что ограничит рост запасов в дальнейшем в 2026 году. Прогнозируемая средняя цена Brent в 2026 году составит $51 за баррель.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 1,9%.
Согласно прогнозу По оценкам Управления энергетической информации (EIA), спотовая цена на природный газ на Henry Hub увеличится с августовского значения в $2,91 за миллион британских тепловых единиц до $3,70/MMBtu в четвертом квартале 2025 года и до $4,30 в следующем году. Рост стоимости природного газа обусловлен относительно стабильной добычей в сочетании с увеличением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 1,2%.
Биткойн консолидируется. Следует зафиксировать аномально низкую волатильность актива в последние недели. Значительную часть времени он демонстрирует ценовые колебания в пределах $110–112 тыс. В то же время, волатильность и основного фондового индекса США, S&P 500, также ощутимо уменьшилась в последнее время. Индикатор, отражающий уровень опасений инвесторов, находится вблизи годовых минимумов. В прошлом такие ситуации часто предвещали значительные колебания на рынке.
Сегодняшние сведения об инфляции производителей в США (PPI) и завтрашние данные по индексу потребительских цен (CPI) способны оказать влияние на крипторынок. Повышение инфляции в новом отчете создаст трудности для Федеральной резервной системы в выполнении двойной цели, поскольку ей придется выбирать между замедлением темпов роста занятости и возобновлением инфляционного давления.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,4%.
Стоимость эфириума составляет $4327, и, подобно биткойну, он закрепился в диапазоне без существенного движения.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств – гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.