Рынок США
• По итогам торгов в четверг индекс S&P 500 снизился на 0,04%, а NASDAQ – на 0,05%. В то же время, Russell 2000 показал рост в 1,03%.
День на Уолл-стрит выдался спокойным: объемы торгов были ограничены, так как многие трейдеры готовились к насыщенному 2025 году. Основные индексы не привлекли к себе особого внимания, однако акции небольших компаний пользовались популярностью: в течение всего дня наблюдался стабильный спрос на акции известных компаний.
6 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне.
• Компания Apple, являясь лидером технологической отрасли, сохраняет за собой первенство по рыночной капитализации, которая достигает $3,91 трлн. Это на $500 млрд превышает показатель NVIDIA, занимающей второе место.
Аналитики Wedbush пересмотрели оценку стоимости акций Apple, подняв ее до $325 и сохранив рекомендацию «Outperform». В среднем аналитики прогнозируют цену акций на уровне $248,14, что примерно на 4% меньше, чем текущие котировки.
По мнению Wedbush, Apple начинает длительный цикл модернизации iPhone с использованием искусственного интеллекта, потенциал которого пока не оценен в полной мере. Аналитики ссылаются на выпуск последней версии программного обеспечения для iPhone (18.2 от компании Cupertino), вышедшего 11 декабря. Сотни приложений, находящихся в процессе разработки, по прогнозам экспертов, принесут Apple многомиллиардный годовой доход.
Будущее покажет, что нас ожидает в 2025 году. Однако, в настоящий момент трейдеры и инвесторы стремятся к достижению отметки в 4 трлн долларов, для чего требуется фиксация цены на уровне или выше 264. Осталось три торговых дня, и быки прилагают максимум усилий, чтобы поднять акции до этой отметки и завершить год на позитивной ноте.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
В ходе предварительных торгов американские фондовые индексы демонстрируют снижение.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.25) находится в зоне роста. Индекс Stoxx 50 увеличился на 0,7%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25Снижение продолжается. Индекс Hang Seng показал падение на 0,04% по итогам торговой сессии.
Согласно информации, предоставленной Национальным бюро статистики (НБС), в ноябре прибыль китайских промышленных предприятий снизилась на 7,3% в годовом исчислении (г/г), что последовало за падением на 10% в октябре. В течение первых одиннадцати месяцев текущего года прибыль промышленных предприятий уменьшилась на 4,7%. Прогнозируется, что в 2024 году снижение годового дохода будет наиболее значительным за последние двадцать лет, что обусловлено продолжающимся недостатком внутреннего спроса.
• Nikkei 225 (NIKK-3.25) по итогам торговой сессии прибавил 1,8%. Японский фондовый рынок завершил неделю на позитивной ноте. Статистика по розничным продажам и объемам промышленного производства в ноябре превзошла ожидания.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.25) цена на золото с поставкой в феврале, согласно информации с биржи COMEX, снизилась до $2643 за унцию, что на 0,3% меньше предыдущего значения%.
• Нефть (BR-3.25) Цена на нефть марки Brent, в соответствии с условиями мартовского контракта, составляет $73,5 за баррель, что отражает рост на 0,9%.
Сегодня Управление энергетической информации (EIA) представит официальную статистику по объемам коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. По предварительным данным, полученным от Американского института нефти (API), за неделю зафиксировано очередное сокращение.
• Фьючерс на природный газ (NG-1.25) на Московской бирже растет на 3%.
К-образное восстановление экономики США
Недавние показатели потребительских расходов и состояния рынка труда подтверждают сохранение ситуации с восстановлением экономики США в форме буквы «К».
По информации, предоставленной Mastercard SpendingPulse, объем расходов потребителей в период с 1 ноября по 24 декабря текущего года увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить, что эти данные не включают продажи автомобилей и исключают неделю после Рождества, которая традиционно является важным временем для возврата товаров, обмена подарков и их запоздалой передачи.
Увеличение расходов на рестораны на 6,3% по сравнению с предыдущим годом стало фактором роста продаж. Параллельно с этим розничные онлайн-продажи продемонстрировали рост в 6,7% за год, а продажи через физические магазины увеличились на 2,9%.
Несмотря на это, ежемесячный анализ потребительских настроений указывает на то, что наиболее обеспеченная часть населения сохраняет уверенность, тогда как средний и менее обеспеченный сегмент демонстрирует снижение оптимизма. Представители розничной торговли отмечают продолжающееся негативное влияние на потребителей с ограниченным бюджетом из-за повышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, средства по уходу за детьми, арендную плату и другие подобные позиции.
Вероятно, избирательный подход к покупкам сохранится в связи с постепенным, но устойчивым ослаблением ситуации на рынке труда. В Соединенных Штатах количество обращений за пособием по безработице достигло максимального значения со времени 2021 года, что указывает на увеличение периода поиска работы для лиц, потерявших трудоустройство.
Низкий уровень первичных обращений свидетельствует о нежелании компаний расставаться с сотрудниками, которые могут потребоваться в будущем. Вместе с тем, темпы найма новых сотрудников замедлились, что сдерживает рост числа первичных заявок.
В настоящее время люди с более высокими доходами и значительными накоплениями, как правило, получают больше выгоды от ситуации на рынке, где стоимость недвижимости, акций, биткоина и других активов достигла рекордных отметок. Тем не менее, для большей части населения рост цен остается серьезным препятствием, поскольку он усугубляет финансовые трудности и делает повседневную жизнь сложнее из-за инфляции.
Данный вопрос по-прежнему будет иметь важное значение в 2025 году, поскольку инвесторы стремятся выявить тех, кто выиграет, а кто проиграет в современной (и перспективной) экономической среде Соединенных Штатов.