Рынок США
Индекс S&P 500 и NASDAQ 100 за прошедшую неделю увеличились на 2,92% и 3,42% соответственно. Индекс Russell 2000 вырос на 3,22%.
На укрепление рыночной конъюнктуры повлияло стабильное положение акций компаний из сектора технологий, а также результаты первого квартала, указывающие на повышение потребительского спроса, вызванное опасениями относительно будущего роста цен. В результате этого фондовый рынок полностью компенсировал потери, понесенные с момента Дня освобождения.
Прогнозы развития ситуации в ближайшем будущем преимущественно неопределенны, прогнозы по импорту пессимистичны. Тем не менее, Wall Street Journal сообщил о том, что США и Китай без лишнего внимания снизили на четверть таможенные пошлины и стремятся начать переговоры. На этой неделе ФOMC примет решение по денежно-кредитной политике с учетом отрицательного роста ВВП, низкой инфляции PCE и показателей по безработице.
В течение текущей недели отчеты предоставят: Palantir Technologies, Ford Motors, Datadog, Advanced Micro Computer, Walt Disney, Uber Technologies, Barrick Gold, Novo Nordisk, Carvana, AppLovin, ARM Holdings, Coinbase и ряд других компаний.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже падают.
Ведущие фондовые индикаторы США демонстрируют снижение стоимости в преддверии открытия торгов.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25Торговля происходит в зеленой зоне. В Гонконге торги прекращаются в день рождения Будды.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25)Цена акций российской нефтегазовой корпорации растет в стоимости на Московской фондовой площадке. В Японии торговая сессия была отменена: страна отмечает официальный выходной день.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-6.25) Цена актива вновь начинает увеличиваться после периода снижения. Существует вероятность достижения исторического максимума, если переговоры между Соединенными Штатами и Китаем не приведут к желаемым результатам, а также по ряду других факторов. Одним из таких факторов может стать высказывания членов Федеральной резервной системы на встрече в среду.
По информации с биржи COMEX, стоимость золота с поставкой в июне достигла отметки $3321 за унцию, что на 2,4% выше предыдущей цены.
• Нефть (BR-6.25Ма rка Brent по данным июльского контракта стоит $60,4 за баррель, что на 1,2% меньше.
Давление на черное золото оказала новость Это связано с более быстрыми темпами наращивания объемов добычи со стороны ОПЕК+ (на 411 тысяч баррелей в сутки в июне). Восемь государств-участников картеля, которые начиная с апреля прошлого года добровольно снижали производство, стремятся вернуть сокращенные объемы нефти (2,2 миллиона баррелей в день) на мировой рынок. При этом они действуют значительно активнее прогнозов экспертов.
В перечень вошли Россия, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Казахстан и Оман. Всего в состав ОПЕК+ входят девятнадцать стран, однако именно эти восемь обеспечивают основную долю добычи картеля и оказывают определяющее влияние на его политику. В прессе часто упоминается Саудовская Аравия как ведущий участник этой группы.
Необходимо подчеркнуть, что в числе стран, взявших на себя обязательства по добровольным сокращениям, находятся и нарушители: Казахстан, Ирак и ОАЭ. Для них разработан график компенсационных сокращений. Однако неясно, насколько строго они придерживаются этого графика. Показателем может служить их определённая непредсказуемость проявляет Казахстан.
• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже растет на 3,5%.
На пути к взаимопониманию
Торговая война между США и Китаем повлияла на крупных импортеров технологий после заявлений Apple и Amazon о том, что в ближайшие кварталы тарифы скажутся на результатах их деятельности. К счастью, страны готовятся к переговорам по налогам.
Стратегия Apple: компания намерена приобрести микросхемы из Соединенных Штатов Америки на сумму 19 миллиардов долларов в текущем году и планирует перенести значительную часть производства iPhone для американского рынка в Индию к 2026 году, чтобы снизить риски, связанные с торговыми спорами. Генеральный директор компании Тим Кук во время телефонной конференции в четверг сообщил о финансовых потерях, превышающих 900 миллионов долларов из-за введенных пошлин.
Китай без лишнего шума сбросил тарифы на $40 млрд импорта из США, что составляет примерно четверть общего объема его поставок в Китай. Huawei собирается поставить более 800 тысяч чипов искусственного интеллекта ведущим китайским компаниям, заполнив пустоты, оставленные американскими экспортными ограничениями.
Американская сторона демонстрирует более эффективную работу: отмена пошлин на китайские товары является частью политики администрации США по снижению некоторых ранее установленных тарифов. Ранее администрация Трампа исключила из-под налогообложения в размере 145% смартфоны и другие электронные устройства, импортируемые из Китая. Джерард ДиПиппо, руководитель китайского исследовательского центра RAND, отмечает, что это эквивалентно примерно 102 миллиардам долларов или 22% всего объема импорта из КНР в прошлом году.
Власти Пекина ищут решения проблемы торговли фентанилом, которую Трамп использовал для введения тарифов.
Глава службы безопасности при китайском лидере Си Цзиньпине Ван Сяохун интересовался у администрации Трампа, какие действия по контролю китайского химического производства считаются необходимыми. В пятницу Министерство торговли Китая сообщило о возможности начала переговоров по торговой войне.
О фьючерсах
Фьючерс — это финансовый инструмент, о работе с которым можно почитать далее. обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сначала пройти специальное тестирование.
Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите пункт «Тестирование НКИ», а после – «Производные финансовые инструменты».
Для полного доступа к функциям фьючерсных контрактов рекомендуется сдать экзамен по маржинальной торговле и активировать ее. При этом для совершения сделки потребуется внесение лишь части средств, составляющей гарантийный взнос. Без подключения данной опции при приобретении фьючерса понадобится сумма, эквивалентная полной цене контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении перейдите к профилю – Квалификация и тесты – Тестирование НКИ – Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счёт в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».