Рынок США
• Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,94% и 1,02% соответственно, а Russell 2000 опустился на 1,73%.
Несмотря на заверения президента США Дональда Трампа, американский рынок продемонстрировал снижение. Поддержание роста затруднено, учитывая падение ведущих мировых фондовых индексов, увеличение стоимости долга и неопределенность относительно окончания конфликта на Ближнем Востоке.
Помимо внешнего давления, поддержку оказало укрепление доллара США, что также повлияло на цены золота и других товаров, связанных с сырьем. Быстрый рост американской валюты в настоящий момент может свидетельствовать об ограниченности доступных средств; инвесторы избавляются от акций, высвобождая денежные ресурсы для инвестиций в более надежные активы или для сохранения имеющихся сбережений.
• Несмотря на это, ситуация не была столь негативной, как могло показаться. После обнародования годовой отчетности и перспективных прогнозов, стоимость акций сети дискаунтеров Target увеличилась на 6,74% в ходе основной торговой сессии.
За прошедший год чистая прибыль уменьшилась на 9,4%, составив $3,7 млрд, по сравнению с $4,09 млрд, показанным в 2024 году. Выручка также снизилась, уменьшившись на 1,7% – до $104,78 млрд, против $106,6 млрд за аналогичный период прошлого года. В четвертом квартале чистая прибыль сократилась на 5,2%, достигнув $1,05 млрд, в то время как в предыдущем году она составляла $1,1 млрд, а выручка уменьшилась на 1,5%, составив $30,45 млрд, по сравнению с $30,9 млрд).
Несмотря на это, стоимость акций увеличилась, что стало следствием позитивных ожиданий, озвученных руководством. В планах организации – расширение инвестиций в области искусственного интеллекта, возведение новых торговых точек и модернизация существующих.
• На предварительном этапе торгов основные индексы демонстрируют небольшой рост. Динамика настроений рынка станет понятна после публикации отчета ADP о занятости.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается рост, акции торгуются в положительной зоне. Индекс STOXX 50 увеличился на 1,5%, инвесторы начали избавляться от активов после значительного снижения.
Единственным негативным моментом оказались показатели по испанскому рынку, поскольку Испания отказалась предоставить американским вооруженным силам свои военные базы для нанесения ударов по Ирану, что вызвало угрозы со стороны Дональда Трампа.
Азиатские рынки
Ведущие азиатские фондовые индексы снизились в цене, особенно заметно упал южнокорейский KOSPI, потерявший за день 12%. Этот день оказался самым неудачным в истории торгов для данного показателя.
Азиатские государства ощущают последствия конфликта особенно остро из-за значительного подорожания нефти, поскольку они зависят от поставок энергоносителей. Повышение цен также способно спровоцировать новую волну инфляции, что противоречит намерениям, например, таких регуляторов, как Банк Японии.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng снизился на 2,01%.
В феврале наблюдалось снижение производственной деятельности в Китае. Длительные праздничные дни привели к приостановке производства и отгрузки товаров, что отразилось на показателе. Согласно информации, предоставленной Национальным бюро статистики, официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей отрасли в феврале опустился до 49, что оказалось ниже ожиданий экономистов, составлявших 49,1.
В Китае в настоящее время готовятся к «Двум сессиям» – совместному заседанию Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая, где будут объявлены планы на год.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже подрастает. Индекс Nikkei 225 потерял 3,70%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) цена на золото снова растет. По апрельскому контракту на Чикагской бирже стоимость унции составляет 5196 долларов, что на 1,4% выше%.
• Нефть (BR-3.26) майские фьючерсы на нефтяную марку Brent в настоящее время оцениваются в 82,1 доллара за баррель, что на 1,1% выше предыдущей цены%.
Стоимость сырой нефти демонстрирует тенденцию к росту, обусловленную сохраняющейся нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке.
• Фьючерс на природный газ (NG-3.26) на Московской бирже снижается на 3,2%.
Криптовалютный рынок
Биткойн и эфир приближаются к уровням, где ожидается усиление продаж, в то время как напряженность между США и Ираном продолжает нарастать. Цены на энергоносители выросли, что привело к снижению рыночной активности и потенциально может негативно сказаться на криптовалютном рынке.
Обострение геополитической обстановки обычно оказывает сдерживающее влияние на активы, связанные с высоким риском, и провоцирует инфляционное давление, что может неблагоприятно повлиять на перспективы на средний срок. В связи с этим, в нынешней ситуации целесообразно выбирать позиционный подход.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже растет на 4,7%.
Биткойн торгуется в районе $71 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже прибавляет 3,5%.
Эфириум торгуется на уровне $2000.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет внести сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.