Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 поднялись во вторник на 2,51% и 2,71% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,59%.
Зеленая зона завершила работу, наибольший прирост показал сектор потребительских товаров второго уровня (+5,71%), в то время как недвижимость отстала (+0,81%).
Подъем на фондовом рынке был спровоцирован обнадеживающими заявлениями министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента относительно возможного снижения таможенных пошлин для Китая. Наряду с этим, компания Tesla опубликовала отчет о деятельности, не оправдавший ожиданий. Кроме того, президент США Дональд Трамп опроверг слухи об увольнении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Цена на золото достигла рекордных отметок, а стоимость биткоина превысила $90 тыс., что произошло после инаугурации главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), являющегося сторонником криптовалют.
• Tesla сообщила о квартальной прибыли на акцию в $0,12 при общей выручке, составившей $19,34 млрд за первый квартал, что оказалось существенно меньше ожиданий аналитиков. Бумаги компании подорожали почти на 5% до обнародования отчета и дополнительно выросли еще на 5% после его публикации. В заявлении Tesla указала о снижении чистой прибыли на 71% в первом квартале, а также предупредила о негативном влиянии тарифов на ее подразделение энергетического бизнеса. По этой причине компания, скорее всего, пересмотрит свои прогнозы по итогам 2025 года во втором квартале.
В ходе телефонной конференции с инвесторами Илон Маск сделал оптимистичные прогнозы, утверждая о перспективе превращения Tesla в самую капитализированную компанию на рынке. Руководитель компании делает акцент на развитии технологий автономного вождения и робототехники. Анализируя колебания ценных бумаг, можно сделать вывод об уверенности инвесторов в озвученные обещания.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы показывают рост до начала торгов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-6.25) растет. Индекс STOXX 50 прибавляет 2,2%.
Апрельские данные об экономической активности в Евросоюзе демонстрируют противоречивую картину: промышленное производство показало рост и превзошло ожидания экспертов, тогда как сектор услуг продемонстрировал снижение своей активности.
Основной вклад в ухудшение ситуации внесла Германия – ключевой показатель PMI которой неожиданно опустился ниже отметки 50 впервые за четыре месяца. Франция также не соответствовала прогнозам аналитиков и осталась на уровне, меньшем чем ожидалось. Обе крупнейшие европейские державы столкнулись с непредвиденной слабостью в сфере оказания услуг.
Состояние экономики Европы остается сложным и, вероятно, будет усугубляться из-за американских пошлин. Международный валютный фонд также не проявляет оптимизма относительно перспектив европейской экономики, снизив прогноз роста ВВП 20 стран еврозоны до 0,8% в текущем году с ранее прогнозируемых 1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) торгуется в зеленой зоне. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 2,3%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25)Российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро на торгах Московской биржи. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 поднялся на 1,8%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-6.25) корректируется после достижения нового пика во вторник. По сведениям COMEX, стоимость золота поставочного на июнь зафиксирована в размере $3335 за унцию, что отражает снижение на 2,4%.
Все, что сияет сегодня на рынке, похоже на золото, которое устанавливает все новые рекорды. Тренд «продать Америку» имеет явного лидера.
В текущем году золото продемонстрировало рост на 28% и демонстрирует восходящую тенденцию, так как тревожные признаки указывают на ослабление темпов развития мировой экономики и американской экономической системы. Международный валютный фонд во вторник пересмотрел в сторону понижения свои ожидания относительно роста в будущем году, увеличив вероятность экономического спада в Соединенных Штатах до 40%.
На закрытой конференции JPMorgan во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифы с Китаем — это по существу неустойчивое эмбарго на всю торговлю между двумя странами. В скором времени обеим сторонам придется идти на уступки и вносить некоторые изменения.
Представители Белого дома опровергли данное утверждение, заявив о существенных успехах в переговорах по торговле с Китаем.
Рост цен на акции может стать преградой для продолжения роста стоимости золота.
• Нефть (BR-5.25) Цена за баррель нефти марки Brent (июньский контракт) составляет $66,7 – это снижение на 1%.
Нефтяной рынок получает поддержку от нескольких обстоятельств: желание Соединенных Штатов заключить торговое соглашение с КНР, данные о нефтехранилищах в Америке и усиление санкционного давления против Ирана — при этом ограничения преимущественно затрагивают экспорт сжиженного природного газа.
• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже падает на 1,8%.