Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,99% и 1,57% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 0,81%.
в зеленой зоне завершили торги три из одиннадцати секторов. Наилучшие результаты показал сектор недвижимости, увеличившись на 0,57%, в то время как сектор дискреционных услуг с падением в 2,26% оказался в проигрыше.
В четверг произошел обвал рынка. Спад в технологическом секторе обусловлен бурной реакцией на результаты деятельности крупнейших компаний (Mag 7) и заключенным торговым соглашением, которое пока не оказывает существенного влияния.
В связи с завершением корейского саммита Китай возобновит закупки соевых бобов, а также, вероятно, энергоносителей и определенных полупроводников. Ограничения на экспорт редкоземельных металлов будут сняты. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить тарифы, которые регулируют импорт фентанила.
Акции NVIDIA снизились на 2,0% после того, как Дональд Трамп, выступая на борту Air Force 1, заявил, что во время разговора с председателем Си не обсуждал конкретно чипы Blackwell, а лишь констатировал увеличение общего объема торговли чипами.
После падения акций Meta* (-11,34%, организация признана экстремистской в РФ) рынок оказался в минусе. На снижение также повлияли акции Chipotle и CMG (-18,18%), которые, хотя и менее важны с точки зрения рыночной капитализации, отражают настроения потребителей. Компания сообщила, что молодежь испытывает серьезное экономическое давление, высокий уровень безработицы. Ее гости с низким и средним уровнем дохода сокращают расходы на питание. По слухам, OpenAI планирует провести IPO на сумму $1 трлн в 2027 г., сообщает Reuters. Время покажет, позволит ли годовой доход компании в $20 млрд достичь такой высокой оценки или же пузырь искусственного интеллекта лопнет раньше.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,2%.
По предварительным данным Евростата, в октябре потребительская инфляция в еврозоне опустилась до 2,1% в годовом выражении.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 1,43%
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,12%.
В сентябре в Японии зафиксировался рост уровня безработицы, который достиг 2,6%, а также увеличилось промышленное производство на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цены стабилизировались, остановив снижение. На Чикагской бирже декабрьский контракт оценивается в $4022 за унцию, что на 0,1% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с январским контрактом, составляет $64,1, что на 0,3% ниже%.
Положительные тенденции в мировой экономике указывают на увеличение потребности в энергетических ресурсах и повышение стоимости нефти. Данные Евростата демонстрируют, что валовой внутренний продукт стран еврозоны в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% в годовом исчислении, что оказалось выше прогнозируемых значений в 0,1% кв/кв и +1,2% г/г. Японский банк повысил свой прогноз роста ВВП Японии на 2025 год до 0,7%, ранее он составлял 0,6%.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже прибавляет 4,4%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 2,5%.
Биткойн торгуется в район $110 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 3,5%.
В настоящее время стоимость эфириума составляет $3869. Ослабление продаж заметно вблизи отметки $3700, за которой следуют попытки отыграть падение.
Отметка $3700 (примерно $28,1 по ETHA) была проверена трижды во второй половине октября. С одной стороны, сохранение поддержки является положительным фактором в техническом анализе. С другой стороны, неоднократное возвращение к этой отметке свидетельствует о потенциале для более существенной коррекции в случае неблагоприятных новостей.
В случае развития неблагоприятного сценария, первым рубежом для снижения выступает диапазон $3350–3370 (что эквивалентно $26,45 по ETHA). Этот уровень может служить точкой отсчета для приобретений, ориентированных на долгосрочную перспективу.
Ранее, после отскоса от уровня, следующим препятствием оказывались отметки в районе $4000 (~$30 по ETHA). Более высокий уровень расположен приблизительно в $4250 (~$32,3 по ETHA).
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина: основные результаты
30 октября в Пусане, Южная Корея, состоялась встреча президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которой обсуждалось новое двустороннее торговое соглашение. Под термином «двустороннее» подразумевается сохранение тех же условий, что и в начале текущего года, до начала разногласий между лидерами. По словам министра финансов Скотта Бессента, «Куала-Лумпурское соглашение» было окончательно согласовано в ночь и может быть подписано уже на следующей неделе. Стороны достигли договоренностей:
• Китай намерен возобновить экспорт редкоземельных металлов, магнитов и других стратегически важных минералов. С января текущего года этот вопрос находился в приоритете у администрации Трампа, поскольку Китай обладает контролем над 70% добычи и 90% переработки данных ресурсов. В настоящее время достигнуто соглашение, и Китай временно облегчит процесс получения экспортных лицензий.
Договоренность о поставках редкоземельных металлов имеет большое значение, поскольку она дает Соединенным Штатам год на то, чтобы диверсифицировать свои логистические цепочки. Стоит отметить, что предыдущие соглашения недолговечны. Еще в начале своего президентского срока и затем весной, Трамп пытался решить вопрос о поставках редкоземельных металлов, причем во втором случае – более решительно. Однако, как сообщает Axios, обе инициативы потерпели неудачу в течение нескольких месяцев. Текущая ситуация напоминает предыдущие: нет уверенности, что неблагоприятные сообщения президента США не приведут к срыву этой договоренности уже на следующей неделе.
• В сфере сельского хозяйства: Китай намерен приобрести 12 млн тонн соевых бобов из США в текущем сезоне сбора урожая (до января) и взял на себя обязательство закупать 25 млн тонн ежегодно в последующие три года. Несмотря на то, что этот объем несколько меньше запланированных 27 млн тонн на 2024 год, Бессент прогнозирует, что реальные показатели превысят установленные обязательства.
• Соглашение включает в себя взаимодействие в сфере энергетики и мероприятия, направленные на регулирование поставок фентанила.
По словам Трампа, Соединенные Штаты начнут поставлять энергоносители и микросхемы в рамках сделки. Детали пока не разглашаются. Ожидается подписание соглашения и появление информации по другим вопросам, в частности, касательно сделки с TikTok. На данный момент это лишь первый этап.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется сдать тест и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
*Организация Meta Platforms находится под запретом на территории Российской Федерации.
Росфинмониторинг включил ее в список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом. В собственности Meta Platforms находятся такие социальные сети, как Facebook, Instagram, WhatsApp, Workplace и другие.