Рынок США
• В среду индекс S&P 500 не изменил своих значений, в то время как NASDAQ показал рост на 0,55%. Индекс Russell 2000 снизился на 0,85%.
в зеленой зоне завершили торги три из одиннадцати секторов. Наилучший результат показал энергетический сектор, прибавив 0,74%, в то время как сектор недвижимости оказался в проигрыше, потеряв 2,73.
В среду Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял решение о снижении целевых процентных ставок, что соответствовало прогнозам. После этого на рынке произошла коррекция с последующим снижением стоимости активов. Заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла спровоцировали волну продаж среди трейдеров.
Капитализация NVIDIA превысила 5 триллионов долларов еще до официального объявления результатов. Как сообщил генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, на конференции GPT Tech, к концу текущего года компания рассчитывает на объем заказов в размере 500 миллиардов долларов.
Фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ установили рекорды, после чего произошла коррекция. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что дальнейшее снижение процентных ставок представляется маловероятным. Стоимость 10-летних казначейских облигаций снизилась, а доходность превысила 4%, что связано с неопределенностью относительно будущей политики в области процентных ставок. В экспертном сообществе возникли разногласия: член Федеральной резервной системы Стивен Миран, недавно назначенный администрацией Трампа, выступал за более существенное снижение ставок, в то время как глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмидт проголосовал против этого решения.
Подведение итогов дня связано с публикацией отчетов ведущих технологических корпораций, и реакция рынка на их результаты оказалась неоднозначной. Так, Microsoft продемонстрировала результаты, превысившие все прогнозы, однако акции компании демонстрируют снижение с рекордных отметок.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже снижаются.
Американские индексы на премаркете падают.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,5%.
По предварительным сведениям, предоставленным Евростатом, темпы роста валового внутреннего продукта еврозоны в третьем квартале оказались выше прогнозов. В годовом исчислении они достигли 1,3%, а в квартальном — 0,2%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,24%
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,04%.
Японский банк неожиданно сохранил текущую процентную ставку на отметке 0,50%. По словам руководителя центрального банка, повышение ставки будет продолжено, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цены на золото стабилизировались. На Чикагской бирже декабрьский контракт торгуется по цене $3984 за унцию, что на 0,4% ниже%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с январским контрактом, составляет $63,5, что на 1,1% ниже%.
Рост цен нефти продолжился в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали снижение на 6,858 млн баррелей (ожидалось -0,9 млн баррелей).
По данным отчета Американского института нефти (API), на минувшей неделе в США наблюдалось снижение объемов сырой нефти, бензина и дистиллятов. Запасы нефти уменьшились на 4,02 млн баррелей, а запасы бензина – на 6,35 млн баррелей.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже прибавляет 0,2%.
Сегодня ожидается публикация еженедельного отчета Управления по энергетической информации (EIA) по запасам природного газа в США. Прогнозируемый прирост запасов, согласно консенсус-прогнозу и усредненной оценке аналитиков, составляет +73 миллиарда кубических футов (+71 bcf). Рыночные ожидания несколько превышают консенсус, что может спровоцировать дальнейшее снижение цены. Публикация нейтрального отчета или превышение ожиданий может спровоцировать коррекцию и первую попытку разворота в сторону роста.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 2,5%.
Биткойн торгуется в район $108 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 3,1%.
Эфириум торгуется на уровне $3837.
ФРС снижает ставки
В среду Федеральная резервная система сократила ключевую ставку по займам на 25 базисных пунктов, установив диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,75–4%. Это соответствует прогнозам экспертов.
ФРС объявила второе снижение ключевой ставки в 2025 году, повторив аналогичную меру в 25 базисных пунктов, принятую в сентябре. Ниже представлены ключевые моменты, озвученные председателем ФРС на пресс-конференции:
• Джером Пауэлл подчеркнул, что вероятность снижения ставки в декабре не является предопределённой.
• Прогноз ВВП на 2025 г. снижен до 1,6% с 2,4%.
• Показатель базовой инфляции расходов на потребительские нужды (PCE) достиг 2,8%. По словам Пауэлла, если не учитывать тарифы, то этот показатель находится в диапазоне 2,3–2,4%.
• Замедление роста числа доступных вакансий и увеличение вероятности сокращения занятости свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда.
• Федеральная резервная система приостановит сокращение активов в своем балансе, начиная с 1 декабря, при этом средства, полученные от продажи ипотечных ценных бумаг, будут направляться на приобретение казначейских облигаций.
• Задержка в работе правительства способна сорвать принятие решения в декабре, что равносильно снижению скорости в условиях плохой видимости».
• Как и прежде, Пауэлл вновь подчеркнул безоговорочную поддержку достижения Федеральной резервной системой целевого уровня инфляции в 2%.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. После этого для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета – гарантийный взнос. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется полная стоимость.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.