Рынок США
• За прошедшую неделю индекс S&P 500 показал рост в 0,08%, тогда как NASDAQ снизился на 0,45%. Russell 2000 потерял 1,83%.
После того, как Сенат принял решение о завершении рекордной приостановки работы правительства, рынки продемонстрировали рост. Однако, этот оптимизм оказался недолгим. Трейдеры опасаются, что Палата представителей может затянуть процесс принятия решения, а вероятность снижения ставки ФРС в декабре остается неопределенной. В технологической сфере наблюдалась волатильность: SoftBank избавился от своей доли в NVIDIA для финансирования OpenAI, AMD заявила о перспективах существенного увеличения показателей, а Cisco сообщила о сокращении прибыли. Robinhood не смогла добиться внимания к своим денежным потокам. К концу недели индекс Dow Jones достиг рекордных значений, но затем резко упал из-за возобновления продаж. Биткойн опустился ниже отметки в $100 тыс. Особое внимание было привлечено к последним крупным сделкам Уоррена Баффета с акциями: он приобрел акции Alphabet и уменьшил свою долю в Apple.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 падает на 0,5%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,71%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,10%.
По предварительным сведениям, в третьем квартале ВВП Японии сокращался не так сильно, как ожидалось. Годовой спад составил 1,8%, в то время как прогнозировалось снижение на 2,5%.
В опубликованном протоколе последнего заседания Банка Японии стало известно, что председатель регулятора Кадзуо Уэда выразил обеспокоенность влиянием продолжительной политики низких процентных ставок на инфляцию.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота продолжает дешеветь. По январскому контракту на Чикагской бирже цена составляет 4094 доллара за унцию, что на 0,4% меньше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно январскому контракту, составляет 64,3 доллара, что на 0,05% меньше%.
Захват нефтяного танкера Ираном в пятницу в Оманском заливе повысил краткосрочные геополитические риски в регионе Ближнего Востока и вызвал локальное повышение стоимости нефти.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже падает 0,5%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,6%.
Биткойн торгуется в район $95 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 1,9%.
В настоящее время эфириум демонстрирует цену $3186, и общая тенденция его движения остается сдержанной. Остается вероятность проверки области в $3000. Если не получится закрепиться выше отметки в $3200, то возможен дальнейший сдвиг к уровню $2800–2880.
С конца октября наблюдается ощутимое снижение на рынке, произошла значительная коррекция кредитного плеча в фьючерсном сегменте. В результате за последние две недели средний размер ликвидаций увеличился. Коррекция чрезмерного левериджа на рынке, который затянулся в фазе роста, как правило, оказывает положительное влияние.
Fed Watch: декабрьское снижение под вопросом
После двух подряд сокращений процентной ставки на 0,25 пункта, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в октябре заявил, что дальнейшее снижение не является неизбежным. Сейчас прогнозы Чикагского товарного обмена демонстрируют неопределенность в отношении итогового решения по ставке в этом году, поскольку фьючерсные цены колеблются.
Руководители Федеральных резервных банков в регионах на этой неделе также высказывали сдержанные оценки, указывая на возможность сохранения жёстких мер денежно-кредитной политики до конца года.
Заявления, сделанные на прошлой и нынешней неделе представителями группы «ястребов»:
• По мнению Джеффа Шмида, сотрудника Федерального резервного банка Канзас-Сити, дальнейшее снижение процентных ставок сопряжено с рисками, связанными с инфляцией и изменениями в структуре рынка труда.
• Лори Логан, представляющая Федеральный резервный банк Далласа, также полагает, что снижение процентных ставок в декабре будет затруднительным.
• По мнению Сьюзан Коллинз, представляющей Федеральный резервный банк Бостона, для одобрения дальнейшего снижения ставок потребуется более заметное ухудшение показателей на рынке труда.
• Нил Кашкари, представляющий Федеральный резервный банк Миннеаполиса, заявил о несогласии с недавним решением о снижении ставки и пока не сформировал окончательную позицию по данному вопросу.
• Бет Хэммак, представляющая Федеральный резервный банк Кливленда, поддерживает продолжение «достаточно жёсткой» денежно-кредитной политики.
• Альберто Мусалем, представляющий Федеральный резервный банк Сент-Луиса, выразил обеспокоенность и призвал к осмотрительности, подчеркнув, что инфляция продолжает оставаться выше установленной цели.
Член Федерального резервного банка Майкл Барр сделал акцент на искусственном интеллекте и инновациях, не касаясь вопросов денежно-кредитной политики. Его следующее выступление намечено на 21 ноября текущей недели.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки будет использоваться лишь часть ваших средств, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.