Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,23% и 1,59% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 1,80%.
В четверг фондовый рынок США продемонстрировал значительное снижение, вызванное массовой продажей технологических активов и криптовалют, что привело к падению всех секторов индекса S&P 500, за исключением коммунального.
Заголовки вызвали тревогу, так как начало дня было ознаменовано публикацией данных по рынку труда. Согласно информации от Challenger, в январе наблюдался рост увольнений на 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало максимальным показателем для января с 2009 года. Наибольший вклад в эти сокращения внесли компании Amazon, UPS и Dow Jones, на которые пришлось около половины всех потерь.
Amazon, стремясь не уступать конкурентам, объявила о значительно больших инвестициях в искусственный интеллект по сравнению с Google – речь идет о колоссальных $200 млрд капитальных вложений. Это необходимо компании, чтобы вернуть себе лидирующие позиции на рынке облачных услуг, отвоевав их у Microsoft. Сразу после обнародования отчета акции Amazon подешевели на 9%, что сопоставимо с падением акций Google в начале торгов накануне.
Стоимость золота и серебра снизилась, в то время как биткойн в последний раз зафиксировали на уровне $60 тыс., поскольку цепь распродаж, вызванная необходимостью погашения кредитного плеча, спровоцировала дальнейшее падение. Индикатор относительной силы (RSI) приблизился к историческому максимуму, показав минимальное значение с начала 2024 года. Год назад его цена составляла всего $15 тыс.
Отчетность
Ценные бумаги Amazon (-4,42%) снизились на 10% после завершения торговой сессии, что связано с шокирующим прогнозом относительно капитальных вложений. Согласно прогнозу, в 2026 году они достигнут отметки в $200 млрд. Несмотря на то, что компании удалось впервые перешагнуть порог в $700 млрд годового дохода, инвесторов встревожили предложенные масштабы расходов.
По итогам отчетного периода прибыль на акцию составила $1,95 при объеме продаж, достигшем $213,4 млрд. Этот показатель оказался незначительно ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $1,97, хотя выручка превысила их ожидания на 14%. Значительный, 24-процентный рост облачного подразделения AWS и общая годовая выручка в размере $716,9 млрд были скомпрометированы существенными капитальными затратами, вызванными увеличением стоимости дата-центров.
В соответствии с заявлением руководства, инвестиции компании в 2026 году достигнут $200 млрд, что существенно больше ранее озвученных прогнозов в размере $146,11 млрд, или $548 млн в день.
Ценные бумаги компании Strategy упали на 17% вслед за публикацией неутешительного отчета за четвертый квартал. Существенные нереализованные убытки, связанные с биткойн-казначейством, оказались больше, чем прибыль, полученная от основной деятельности – разработки программного обеспечения. За прошедший год стоимость акций снизилась более чем на 65.
По итогам отчётного периода компания зафиксировала значительный убыток согласно стандартам GAAP, составивший 42,93 доллара на акцию, что существенно превышает прогнозы аналитиков (20,99 доллара). При этом объём продаж, достигший 123 миллионов долларов, оказался незначительно выше ожиданий.
Значительные убытки в размере 17,5 миллиардов долларов, связанные с цифровыми активами, привели к данному кризису. Это объясняется тем, что средняя стоимость приобретения 713 502 биткоинов составила 76 052 доллара, что является максимальным значением, зафиксированным на фоне снижения стоимости криптовалюты.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже растут.
На предварительных торгах американские фондовые индексы демонстрируют рост.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-3.26) на Московской бирже наблюдается рост, индекс Stoxx 50 увеличился на 0,6%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng снизился на 1,21%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на российском фондовом рынке наблюдается рост. В пятницу индекс Nikkei 225 увеличился на 0,81%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-3.26) цена золота продолжает расти. На Чикагской бирже стоимость мартовского контракта составляет 4916 долларов за унцию, что на 0,9% выше предыдущей цены%.
• Нефть марки Brent (BR-3.26), в соответствии с апрельским контрактом, стоимость барреля составляет 67,4 доллара, что на 0,1% ниже%.
• Фьючерс на природный газ (NG-2.26) на Московской бирже растет на 6,4%.
В четверг отчет Управления энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США оказался слабее прогнозов: зафиксировано снижение на 360 миллиардов кубических футов (ожидалось снижение на 379 миллиардов кубических футов). Данные спровоцировали снижение цен, однако попытку дальнейшего падения удалось отразить благодаря покупательскому спросу.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже снижается на 5,3%.
Биткойн уходит ниже $66 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 4,7%.
Эфириум торгуется на уровне $1950.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить эту функцию. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключения услуги, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.