Рынок США
Показатели индексов S&P 500 и NASDAQ 100 продемонстрировали снижение на 0,17% и 0,05% соответственно. Индекс Russell 2000, в свою очередь, увеличился на 0,12%.
Из одиннадцати секторов экономики четыре завершили торговую сессию в положительной зоне; наибольший прирост наблюдался в технологическом секторе (+0,79%), тогда как наименьший отток зафиксирован в секторе потребительских товаров (-1,32%).
Во вторник фондовый рынок незначительно снизился, что было связано с реакцией на обсуждения торговых вопросов и анализом финансовых отчетов. В целом наблюдалось возвращение к более спокойной торговле, хотя у «медведей» остаются основания для беспокойства.
В понедельник S&P 500 и NASDAQ 100 показали «Крест смерти», так как их 50-дневные скользящие средние впервые с 2022 года опустились ниже 200-дневных. Последний раз такое произошло до падения рынка на 11% до тех пор, пока 50-дневные не поднялись выше 200-дневных — почти через год.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже снижаются.
Американские фондовые индикаторы снижаются при начале торгов.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-6.25) падает. Индекс STOXX 50 теряет 0,6%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В красной зоне торгуется индекс Hang Seng.
В информационном поле возникли сообщения о готовности Китая к проведению переговоров при условии проявления уважения к руководству страны со стороны администрации Дональда Трампа, согласования приемлемой позиции по Тайваню и назначении координатора переговорного процесса. Однако данная информация исходит от неназванного источника и пока не имеет под собой подтверждения.
Китайские показатели статистики превзошли ожидания, однако рынок не отреагировал на них. ВВП за первый квартал вырос на 5,4% год к году, а объем промышленного производства в марте — на 7,7% год к году, что является наибольшим показателем с июня 2021 года. Уровень безработицы снизился в марте после резкого скачка в феврале и составил 5,2%.
Представленные статистические данные указывают на то, что реализованные меры поддержки экономики страны демонстрируют свою результативность.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25)На Московской бирже наблюдается снижение показателей. Индекс Nikkei 225 уменьшился на 1,01%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.25, напротив, увеличивается. По информации с торговой площадки COMEX, стоимость золота с поставкой в июне достигла отметки в $3322 за унцию, что отражает рост на 2,5%.
Вопросы тарифов остаются актуальными. Диалог с важными торговыми партнёрами из Соединённых Штатов не складывается так, как ожидалось. Возможны значительные риски того, что требования администрации Трампа окажутся чрезмерными, и не все готовы действовать в соответствии с предлагаемыми правилами.
• Нефть (BR-5.25) цена на нефть марки Brent, в соответствии с июньскими фьючерсами, составляет $65,4 за баррель, демонстрируя рост на 1,2%.
• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже растет на 0,4%.
Банки и фарма превзошли ожидания
«United Airlines Holdings» совместно с банками заявила, что все старались произвести впечатление на медвежий рынок. К счастью, инвестиционные банки заработали на опасениях по поводу тарифов, проводя сделки с повышенным риском на рынке еще до Дня освобождения. Вот как проявили себя три банка и брокер:
• Bank of America (+4%): котировки акций увеличились благодаря результатам работы за первый квартал, которые превзошли прогнозы. Выручка выросла на 6% в годовом исчислении, прибыль на акцию приблизилась к отметке $1, а снижение процентных ставок способствовало увеличению чистого процентного дохода банка за счет сокращения расходов на депозиты.
В компании сообщили о росте убытков по кредитам. Руководитель Брайан Мойнихан отметил, что банку необходимо пересмотреть экономическую политику. Финансовый директор Аластер Бортвик во время телефонного разговора с журналистами заявил, что исследовательская группа банка не верит в наступление рецессии.
Акции Citigroup выросли на 2% после публикации отчета за первый квартал. EPS составила $1,96 при росте выручки на 3% до $21,59 млрд. Генеральный директор Джейн Фрейзер заявила о благоприятных перспективах банка независимо от макроэкономических условий. Она добавила, что после завершения торговых дисбалансов и структурных сдвигов США останутся ведущей экономикой мира, а доллар – резервной валютой.
Акции PNC (+0,4%) поднялись из-за прибыли, превысившей прогнозы Уолл-стрит. В первом квартале компания увеличила выручку на 6%, но этого не хватило, чтобы достичь целевой отметки аналитиков в $5,48 млрд.
Генеральный директор Билл Демчак сообщил, что рыночная неопределенность повлияла на активность компании на рынках капитала, но расходы оставались под хорошим контролем. Просрочки кредиторов увеличились на 4%, до 1,4 миллиарда долларов.
Акции брокера-дилера Interactive Brokers снизились на 8% после закрытия торгов, компания сообщила о скорректированной прибыли за I квартал в размере $1,89, оценка была около $2. Выручка превысила ожидания, но брокер объявил о сплите акций в соотношении четыре к одному.
Johnson & Johnson (-0,5%) представила свой отчет: несмотря на то, что прибыль превзошла ожидания, стоимость акций компании снизилась. Выручка составила $21,89 млрд, а скорректированная прибыль на акцию достигла $2,77. В Соединенных Штатах объем продаж увеличился на 6%, поднявшись до отметки в $12,31 млрд.
Руководство компании пересмотрело годовой прогноз, принимая во внимание приобретение Intra-Cellular Therapies в январе и ожидаемые затраты, связанные с тарифами, введенными при администрации Трампа.
«Есть причина, по которой фармацевтические тарифы равны нулю», — заявил генеральный директор Джоакин Дуато на конференц-коле. «Тарифы могут вызвать сбои в цепочке поставок, что приведет к нехватке».
Фармацевтическая компания прогнозирует затраты на тарифы в текущем году на уровне 400 миллионов долларов. В то же время Белый дом изучает вопрос об imposition налогов на импортируемые лекарственные препараты.
О фьючерсах
Фьючерс – производное финансовое средство. Узнайте о торговле им. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Инвесторам без соответствующей квалификации необходимо сначала сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (для пользователей старше 18 лет) перейдите в раздел профиля, затем — Квалификация и тесты — Тестирование неквалифицированного инвестора — Производные финансовые инструменты.
Для полного использования возможностей фьючерсов предлагается пройти тест на маржинальную торговлю и активировать эту функцию. При активации маржинальной торговли для открытия позиции будет использоваться только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без активации услуги покупка фьючерса потребует суммы, равной полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и наконец — «Маржинальная торговля».
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».