Рынок США
• На прошлой неделе индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 1,70% и 2,14% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,40%.
В пятницу наблюдался рост рынка, однако индекс Russell 2000 не продемонстрировал аналогичной динамики. Цена биткоина снизилась до отметки в $100 000. По информации CoinGecko, это повлекло за собой потерю $600 млрд с момента обвала, произошедшего на прошлой неделе.
Стоимость золота и серебра снизилась по отношению к предыдущим максимумам, а доходность двухлетних государственных облигаций США опустилась до самого низкого уровня с 2022 года. Согласно данным, проанализированным Bloomberg и Goldman Sachs, еженедельный объем обращений за пособием по безработице уменьшился. Федеральная резервная система продолжает свою работу в закрытом режиме и не обнародовала полную информацию с 25 сентября.
Стоимость акций American Express достигла исторического максимума благодаря отчетности, оказавшейся лучше прогнозов: за последний квартал компания получила почти 3 миллиарда долларов прибыли, ее выручка составила 18,43 миллиарда долларов, а ожидается, что к концу года она вырастет на 10 процентов. На этой неделе о своих результатах сообщат технологические гиганты, включая Tesla и Netflix.
Многие, кто наблюдал за снижением акций Oracle ORCL (-6,93%) в пятницу, сейчас задаются вопросом, способна ли компания достичь отметки в $225 млрд выручки к 2030 году и ожидать увеличения доходов от облачной инфраструктуры с $18 млрд в год до внушительных $166 млрд в год?
На прошлой неделе компания обнародовала этот перспективный прогноз в ходе конференции Oracle AI World, проходившей в Лас-Вегасе. В четверг представленные данные выглядели весьма обнадеживающе. Но уже в пятницу аналитики начали публиковать оценки, указывающие на то, что достижение отметки в $225 млрд в год может оказаться нереальным.
«По словам Риши Джалурии, аналитика RBC Capital Markets, в комментарии CNBC, акции, вероятно, сделают небольшую паузу, пока инвесторы оценивают полученные данные и пытаются убедиться в возможности достижения долгосрочных целей.
Аналитик из UBS, Карл Кирстед, увеличил прогнозируемую стоимость акций до $380, однако предупредил, что неблагоприятный экономический климат может создать препятствия для реализации столь крупного проекта и достижения компанией ожидаемой рентабельности, составляющей 30–40% и более.
Несмотря на это, Oracle заключила ряд значительных контрактов: с OpenAI по поставке ИИ-чипов на общую сумму $300 млрд; с группой компаний, к которой относится Meta (*организация признана экстремистской в РФ*), о сотрудничестве в сфере облачной инфраструктуры на сумму $65 млрд.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,7%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торговля ведется в зеленой зоне, индекс Hang Seng увеличился на 2,42%.
В понедельник китайское бюро статистики обнародовало пакет макроэкономических показателей, которые в целом превзошли ожидания. В третьем квартале год к году ВВП Китая вырос на 4,8%, а квартал к кварталу – на 1,1%. Экономический рост в прошедшем квартале действительно несколько снизился, однако не настолько, как предполагали эксперты.
В сентябре китайская промышленность продемонстрировала значительное увеличение объемов производства, показав рост на 6,5% в годовом исчислении, что превышает ожидания в 5%. Розничные продажи также увеличились в этот период на 3% в годовом выражении, а уровень безработицы снизился с 5,3% до 5,2%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei 225 вышел на новый исторический максимум и прибавил 3,47%.
Политическая обстановка в Японии стабилизировалась. Две ведущие политические силы государства, либерально-демократическая партия и партия обновления Японии, заключили договор о формировании коалиционного правительства. Это указывает на высокую вероятность того, что Санаэ Такаити займет пост премьер-министра.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота откатилась от предыдущих максимальных отметок. На Чикагской бирже цена ноябрьского контракта составила 4259 долларов за унцию, что на 1,4% выше предыдущей цены%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет $60,8, что на 0,7% ниже предыдущей цены%.
Смягчение торговых споров между США и Китаем привело к снижению давления на продавцов. В пятницу президент Трамп отметил, что действующие тарифы в отношении Китая не являются долгосрочными, и подтвердил запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в конце месяца в Южной Корее.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 5,4%.
Стоимость природного газа в Соединенных Штатах значительно выросла из-за наступления отопительного периода. Ожидается, что холодная погода скоро установится, что стимулирует спрос на этот вид топлива.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 2,7%.
Стоимость биткойна зафиксировалась в пределах $110 тыс. Криптовалюта постепенно восстанавливает отвоеванные позиции.
Несмотря на появляющиеся признаки позитивных изменений, риски сохраняются на высоком уровне. Частичная приостановка работы правительства затрудняет прогнозирование дальнейших действий Федеральной резервной системы в отношении ключевой ставки, а последствия недавнего резкого обвала пока не определены.
Покупателей поддержат также благоприятные сезонные факторы. Биткойн начал самый результативный месяц («Uptober» в англоязычном сообществе) и самый успешный квартал.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,9%.
Эфириум торгуется на уровне $4029.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в личный кабинет, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта понадобится сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а после выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
* Организация Meta Platforms находится под запретом на территории Российской Федерации.
Росфинмониторинг включил ее в список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом. В собственности Meta Platforms находятся такие социальные сети, как Facebook, Instagram, WhatsApp, Workplace и другие.