Рынок США
• В среду индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост на 0,69% и 0,82% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,89%.
в зеленой зоне завершили торги десять из одиннадцати секторов экономики. Наилучшие результаты показали коммунальные предприятия, в то время как сектор здравоохранения показал наименьший прирост.
• В среду фондовый рынок показал рост, продолжив восходящую динамику в течение четырех дней подряд. Ранее в ноябре рынок пережил снижение на 5%, которое было спровоцировано опасениями инвесторов относительно увеличения затрат на технологии искусственного интеллекта. Однако, заявления представителей FOMC о возможности снижения процентной ставки в ходе последних торговых сессий способствовали преодолению негативного влияния этих факторов.
Ведущие технологические корпорации оказали значительное влияние на рынок, несмотря на то, что Alphabet приостановила свою впечатляющую динамику, перераспределив активы с NVIDIA, стоимость акций которой увеличилась. JPMorgan прогнозирует, что индекс S&P 500 достигнет 7500 пунктов к концу текущего года и продолжит рост в 2026 году при условии, что Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки.
• По информации, появившейся недавно, Белый дом сократил список кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы, который займет место Джерома Пауэлла в будущем году. В числе основных претендентов – экономический советник Кевин Хассетт.
• Стоимость биткоина вновь превысила отметку в $90 тысяч, восстановившись после снижения до примерно $80 тысяч пять дней назад.
В связи с празднованием Дня благодарения торговые площадки сегодня не будут работать, а во время Черной пятницы откроются только на половину дня.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,03%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,07%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 прибавил 1,23%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота незначительно снижается. В долгосрочной перспективе восходящая тенденция сохраняется. На Чикагской бирже январский контракт оценивается в $4171 за унцию, что на 0,3% меньше%.
• Нефть (BR-12.25) фьючерсы на нефтяную марку Brent по февральскому контракту котируются по цене 62,7 доллара за баррель, что на 0,2% выше%.
Несмотря на пессимистичные данные из еженедельного отчета Управления энергетической информации, стоимость сырой нефти продемонстрировала рост. На глобальном рынке продолжает наблюдаться избыток предложения.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже падает на 0,4%.
В среду отчет Управления по энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США оказался лучше прогнозов: было зафиксировано снижение на 11 bcf, в то время как ожидалось сокращение на 5 bcf. Данные отчёт стал новой попыткой изменения тенденции к росту.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 5,5%.
Биткойн торгуется в район $91 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 4,1%.
Эфириум торгуется на уровне $2998.
пять основных моментов, которые стоит учесть перед декабрьским заседанием Федеральной резервной системы
В среду Федеральная резервная система опубликовала «Бежевую книгу» – обзор экономической ситуации в 12 регионах США. Полученные данные свидетельствуют о сохраняющемся «К-образном» разрыве в экономике, отражающем стабильную активность среди состоятельных граждан и производителей, в то время как рынок труда и потребители с невысокими и средними доходами демонстрируют общую слабость. Этот отчет имеет важное значение перед предстоящим заседанием ФРС 9–10 декабря, поскольку в связи с недавним закрытием правительства не было получено новых официальных экономических показателей. Подробнее:
1. Рынок труда продолжает падать
Наблюдается снижение активности на рынке труда в различных регионах страны, причем интерес к найму со стороны работодателей снизился в шести из двенадцати регионов. Вместо сокращений штата компании прибегают к замораживанию найма.
2. К-образный раскол потребителей усиливается
Затраты населения значительно снизились, однако это не коснулось обеспеченных людей. В ряде регионов люди с высоким уровнем дохода не ощущают финансовых трудностей, в то время как потребители с небольшим и средним доходом вынуждены экономить и внимательно искать выгодные предложения. По информации от представителей дилерских центров, продажи электромобилей уменьшились после прекращения действия государственной поддержки, а рестораны зафиксировали сокращение посещений и отказ от комплексных обедов со стороны постоянных клиентов.
3. Инфляция остается умеренной, но устойчивой
Цены в целом выросли незначительно, однако производители и продавцы продолжают испытывать увеличение расходов на производство, обусловленное тарифами и растущими затратами на здравоохранение, оказывающими давление на финансовые ресурсы. В то время как некоторые предприятия поглощают эти издержки, соглашаясь на снижение рентабельности, другие намерены увеличить стоимость товаров, пользующихся высоким спросом.
4. Искусственный интеллект оказывает неоднозначное влияние
Согласно информации, предоставленной Федеральным резервным банком Бостона, искусственный интеллект способствует значительному увеличению инвестиций и заказов на сопутствующую инфраструктуру. В то же время, отдельные организации уменьшают штат сотрудников, занимающих начальные позиции, используя ИИ для выполнения рутинных операций. Также, технология вызывает тревогу у студентов, опасающихся потери рабочих мест в сферах, связанных с анализом данных.
остановка деятельности правительства оказала отрицательное влияние на экономическую ситуацию
Завершение деятельности последнего правительства было воспринято как неблагоприятное событие, которое сказалось на потребительском спросе. Федеральные служащие уменьшили свои траты, что, например, отразилось на продажах автомобилей в Пенсильвании. Кроме того, общественные организации зафиксировали увеличение потребности в продуктах питания, вызванное сбоями в выплате пособий по программе SNAP.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем выберите «Маржинальная торговля.