Рынок США
В среду индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,32% и 0,14% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,94%.
в зеленой зоне завершили торги десять из одиннадцати секторов, наибольший рост показал сырьевой сектор (+1,88%), в то время как основные потребительские товары показали незначительный прирост (0,0%).
В среду фондовый рынок продемонстрировал рост благодаря ожиданиям снижения процентных ставок, что позволило индексам S&P 500 и NASDAQ достичь рекордных значений. Dow Jones также может вскоре достичь нового максимума, поскольку отставание от исторического пика, зафиксированного в декабре прошлого года, составляет около 100 пунктов.
По мнению министра финансов Скотта Бессента, ранее рассматривавшегося в качестве кандидата в совет директоров FOMC, на сентябрьском заседании целесообразно сократить ставку на 150 базисных пунктов. Рынок, в свою очередь, практически полностью убежден, что это решение будет принято.
В среду стоимость акций Walmart снизилась на 2,5%, поскольку его конкурент, Amazon, сообщил о запуске услуги доставки продуктов в день заказа в 1000 городах США. Компания Amazon намерена увеличить охват этой программы до 2300 городов к концу текущего года.
В рамках программы Prime клиенты ранее могли приобретать недорогую электронику с бесплатной доставкой, однако теперь участники программы получили возможность заказывать продукты, такие как молоко и яйца. Amazon предлагает бесплатную доставку для заказов на сумму от 25 долларов, что, по данным Sherwood Media, принадлежащей Robinhood, является одним из самых выгодных предложений на рынке.
По данным последнего отчета компании, Walmart планирует охватить доставкой в тот же день 95% домохозяйств США к завершению 2026 финансового года, что приходится на январь следующего года. В первом квартале текущего года онлайн-продажи Walmart впервые стали прибыльными, а в четвертом квартале они составили 18% от общего объема продаж.
В пресс-релизе Amazon заявила о поэтапном запуске услуги доставки в день заказа в городах по всей стране.
Сегодня будут опубликованы отчеты компаний: JD.com (JD), 22nd Century Group (XXII), Canaan (CAN), First Majestic Silver (AG), Bionano Genomics (BNGO), Cineverse (CNVS), Co-Diagnostics (CODX), Applied Mat (AMAT), Comstock (LODE).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Американские фондовые индексы демонстрируют снижение в начале основной торговой сессии, что связано с публикацией макроэкономических данных. Данные по производственной инфляции, по всей видимости, разочаровали инвесторов. В частности, в июле индекс цен производителей вырос в месячном выражении на 0,9%, в то время как ожидался рост на 0,2%, а в годовом исчислении показал 3,3% при прогнозе в 2,5%.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,32%.
Темпы роста ВВП Еврозоны во втором квартале оказались в соответствии с прогнозами, продемонстрировав рост на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и 1,4% в годовом исчислении. При этом важно помнить, что это предварительные данные.
Июньский отчет по промышленному производству оказался не столь оптимистичным, поскольку в месячном выражении показатель снизился на 1,3.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng уменьшился на 0,37%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Японский Nikkei 225 упал на 1,12%, инвесторы фиксируют прибыль после длительного роста.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) цена на золото снижается. По сентябрьскому контракту на Чикагской бирже стоимость унции составляет $3361, что на 0,1% меньше%.
• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent по октябрьскому контракту составляет 66,3 доллара, что на 1% выше%.
Цены на фьючерсы марки Brent снизились после выхода из диапазона консолидации в $65,8–67. Причиной снижения нефтяных цен стал завершение летнего периода, характеризующегося повышенным спросом на топливо. Недавние данные о запасах нефти в США подтверждают приближение к концу этого благоприятного периода. Кроме того, прогнозы ведущих аналитиков на вторую половину текущего года и на 2026 год указывают на постепенный переход рынка к избыточному предложению.
Влияние запланированной встречи лидеров России и США на котировки ограничено, поскольку прогресс в переговорах вряд ли окажет существенное воздействие на объемы экспорта российской нефти. На этот аспект больше влияют договоренности в рамках ОПЕК+, а не санкционные меры. Тем не менее, предстоящая встреча способна уменьшить геополимическую премию, обусловленную опасениями относительно введения новых, более строгих санкций.
• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже теряет 0,1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падет на 2%.
Биткойн снова достиг рекордной отметки в $124,4 тыс., после чего его стоимость снизилась до уровня $119 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается на 2%.
Эфириум также переживает коррекцию после значительного роста, достигшего отметки в $4535, однако в последние недели демонстрирует сильнее биткойна. Сейчас на него направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка.
Интерес к созданию криптовалютных казначейств сместился с биткойна на эфириум. Это снижает эксклюзивность BTC и лишает его потенциальной ликвидности, которая могла бы его поддерживать. В результате, притоки капитала в эфириум ETF достигли уровня биткойна, в то время как притоки в Bitcoin ETF начинают замедляться.
О фьючерсах
Фьючерс является производным финансовым инструментом. Подробности о работе с ним представлены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти проверку.
Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с информацией, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия позиции потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с информацией, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.