Озон планирует дебютное размещение биржевых облигаций на Московской бирже, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания ожидает, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня на Московской бирже. Компания рассматривает возможность выпуска облигаций двумя траншами — с фиксированным (серии 001P-01) и плавающим (серии 001P-02) купонами, что позволит более гибко управлять структурой финансирования», — следует из сообщения Озона.
Денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, Озон планирует направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные цели.
Планируемый общий объем размещения облигаций составит не менее 15 млрд руб.
«По облигациям с плавающим купоном ставка определяется по формуле — ключевая ставка Банка России плюс спред. Купонный период по обоим выпускам составляет 30 дней. Планируемый срок обращения облигаций обеих серий 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Индикативные параметры по ставке купона и спреду к ключевой ставке Банка России будут объявлены позднее», — сказано в сообщении.
Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены по окончании сбора книг заявок. Компания планирует завершить размещение облигаций до конца апреля, добавили в пресс-службе.