Сформируем портфель ценных бумаг разных отраслей с наибольшим ожидаемым потенциалом прибыли на основе базовых оценок.
Топ-10
Московская биржа рассчитывает 10 секторальных индексов акций:
Нефтяно-газовая отрасль, электроэнергетика, телекоммуникации, металлургия и добыча, финансовый сектор, потребительский рынок, химия и нефтехимия, информационные технологии, строительный комплекс, транспорт.
На основе обновленной стратегии аналитиков БКС Выберем по одной бумаге из каждой отрасли с наибольшим прогнозируемым потенциалом на следующие 12 месяцев. Для каждой акции имеется отдельный фундаментальный анализ. Составим широко диверсифицированный отраслевой портфель из десяти инструментов, способствующий снижению рисков отдельных активов и секторов.
В условном портфеле вес бумаг одинаков, а средняя потенциальная доходность десяти лучших активов сопоставляется с прогнозными показателями Индекса акций Московской биржи.
Отраслевой портфель
Годовая цель Индекса МосБиржи, исключая дивиденды, составляет 3800 пунктов, что на текущем уровне 3150 пунктов означает рост более чем на 20%.
Среди отраслей рынка наибольший потенциал роста акций у представителей сектора металлов и добычи: Мечел (+ более 118%) и финансистов: ВТБ (+ до 62%). Самый низкий потенциал роста — у ФосАгро в секторе химии и нефтехимии (+23%).
Ожидаемая доходность портфеля по состоянию на закрытие торгов 26 июня 2024 года и до конца первого полугодия 2025 года приблизительно 53%, что в два с половиной раза выше прогнозируемой доходности индекса МосБиржи.
Рынок динамичен, и за время прогноза могут возникнуть новые факторы, которые существенно изменят оценку всего рынка и отдельных акций. Пока же ситуация такова.