Московская биржа в конце октября запустила ряд инструментов на иностранные бумаги. Одним из них является фьючерс на акции Китая. Детали инструмента и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка подробно рассмотрим в статье.
Основные характеристики
- Торговля новым фьючерсом будет вестись под тикером CHINA. Сокращенный тикер – CI.
- В качестве базового актива используется фонд акций iShares MSCI China ETF, выпускаемый компанией BlackRock.
- Для приобретения доли в данном фонде требуется минимум одна акция, стоимость которой составляет приблизительно 66 долларов США).
- Фонд ориентирован на индекс MSCI China (USD).
Этот фьючерс – расчетный инструмент, который становится доступен частным инвесторам после успешного прохождения короткого теста. Он может применяться как для краткосрочных операций с целью получения прибыли, так и для диверсификации инвестиционного портфеля с учетом географического распределения активов.
Состав
Индекс MSCI China включает в себя акции 554 китайских компаний, составляющих 85% от общего объема торгов на местном фондовом рынке.
Наибольший вклад в индекс вносят компании потребительского сектора, занимающиеся реализацией товаров и услуг, тогда как представители финансового сектора представлены в нем в меньшей степени.
Наибольшее влияние на индекс оказывают ценные бумаги компаний-эмитентов:
- Tencent Holdings Ltd. — 18%
- Alibaba Group Holding — 12,92%
- Xiaomi Corporation B — 3,93%
- PDD Holdings A ADR — 3,10%
- China Construction Bank H — 3,06%.
Доходность
В течение десяти лет среднегодовая доходность индекса MSCI China равнялась 6,77%. К примеру, за тот же период аналогичный показатель индекса MSCI Emerging Markets, который отражает изменения на всех развивающихся рынках, составил 7,99%.
- P/E индекса — 15,8.
- Форвардный P/E — 13,79.
Техническая картина
За последние два года ETF на индекс демонстрировал восстановление, однако до своего исторического максимума он пока не достиг. Фонд до сих пор не смог полностью оправиться от снижения стоимости, спровоцированного пандемией COVID-19 и замедлением экономического роста в Китае. Следующая значимая цель по фонду на долгосрочном горизонте находится в пределах $77, а ближайший уровень поддержки, согласно линии тренда, — около $51.
В какие еще рынки можно инвестировать
На Московской бирже сейчас можно торговать фьючерсами, привязанными к индексам ведущих мировых экономик. Благодаря этим инструментам инвесторы всех типов могут расширить диверсификацию своих активов и провести расчеты в российских рублях, избежав при этом инфраструктурных рисков.
О фьючерсах
Фьючерс – это деривативный финансовый инструмент. Его суть заключается в соглашении между двумя сторонами, где одна из них обязуется продать или купить актив другой стороне в установленный срок по цене, определенной заранее. Подробности о работе с фьючерсами представлены далее в обучающем материале.
Для торговли фьючерсными контрактами неквалифицированным инвесторам требуется сдать тест «Производные финансовые инструменты». В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» этот тест можно найти в разделе «Профиль» — «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется подключение маржинальной торговли. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
Как подключить услугу
Для подключения услуги требуется пройти проверку знаний. Сделать это можно через личный кабинет.
Тест, интегрированный в приложение БКС Мир инвестиций, доступен по следующему пути: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
Подключить маржинальную торговлю можно после прохождения теста, перейдя в раздел: Профиль — Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также эту услугу можно активировать в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
Для инвестирования вы можете внести средства по ссылке:
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.