Крупнейшая отечественная электронная площадка для регулируемых и коммерческих закупок — B2B-РТС — объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций с листингом на Московской Бирже.
Также компания начала приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры предложения
• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 112 руб. до 118 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации от 20 млрд руб. до 21 млрд руб.
• Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 10 апреля 2026 г., и завершится не позднее 16 апреля 2026 г.
• Ожидается, что торги акциями на Московской Бирже начнутся 17 апреля 2026 г. под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43. Акции будут включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.
• В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов пропорционально их долям владения акционерным капиталом B2B-РТС.
Размер пакета акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит принимать участие в развитии бизнеса комапнии.
• Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации, что в денежном эквиваленте соответствует размеру предложения от 2,3 до 2,4 млрд руб. по нижней и верхней границам установленного ценового диапазона, соответственно.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 15% от базового размера предложения по цене IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после даты начала торгов акциями на Московской Бирже.
• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
Принципы определения аллокации
• Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
• Ожидается, что сотрудники и партнеры компании могут получить приоритетную аллокацию.
• Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам:
— Инвестор, подавший более десяти заявок, может не получить аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным и ИНН.
— Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота (1 лот равен 1 акции).
— Максимальная аллокация одному розничному инвестору будет определяться продающими акционерами по итогам сбора заявок.
— Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого инвесторы будут участвовать в IPO.
• Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам:
— Институциональные инвесторы будут выставлять заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам.
— Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не будут установлены до закрытия сбора заявок и будут определяться только по итогам сбора заявок.
- Весеннее размещение акций B2B-РТС: перспективный дебют после долгой паузы
Полный отчет аналитиков БКС об эмитенте доступен по ссылке.