Рынок США
• Показатели S&P 500 и NASDAQ 100 понедельник ознаменовался снижением: они уменьшились на 2,36% и 2,55%, соответственно. Индикатор Russell 2000 также продемонстрировал убыль в размере 2,01%.
Все 11 секторов завершили торговлю с убытками; наименьшие потери понесли товары первой необходимости (-0,78%), наибольшие — сектора технологий (-4,98%).
Стоимость драгоценного металла достигла рекордной отметки, а криптовалюта биткоин показала рост. Однако американские биржевые индексы скорректировались вниз из-за продолжающейся критики Дональда Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Американский лидер настаивает на более раннем сокращении процентных ставок и даже использовал уничижительные выражения по отношению к руководителю ФРС.
Ценные бумаги Tesla снизились в цене на семь процентов. Компания-производитель электромобилей обнародует финансовый отчет сегодня по окончании основного торгового дня, что окажет существенное влияние на американскую фондовую биржу. Финансовые аналитики пытаются предугадать, продолжит ли Илон Маск свою деятельность с DOGE, что негативно сказалось на автомобильном направлении деятельности предпринимателя. Tesla фиксирует снижение потребительского интереса, которое может стать устойчивой тенденцией.
Ранее Tesla сообщила о существенном снижении поставок в первом квартале — до 336 681 единицы, что на 13% меньше, чем годом ранее. С начала года стоимость акций компании снизилась на 36%.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.
Ведущие американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в ходе предварительных торгов.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.25) возрастает. Индекс Stoxx 50 после пасхальных выходных демонстрирует снижение в полпроцента.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25Торговля ведётся в зелёной зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,78%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25Московская биржа растёт, индекс Nikkei 225 снизился на 0,17%.
Японская иена укрепилась. Курс доллара к иене достиг уровня 140. Возможно, из-за чрезмерного роста японской валюты Банк Японии откажется от дальнейшего повышения процентных ставок.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.25Цена золота достигла 3500 и снизилась. При увеличении напряжения на мировых рынках этот рубеж может быть пройден. Согласно COMEX, цена на золото с поставкой в июне составляет 3463 доллара за унцию (+1,1%).
• Нефть марки Brent (BR-5.25), в соответствии с условиями соглашения от июня месяца, стоимость фьючерсов составляет $67,3 за тонну (+1,2%).
В центре внимания инвесторов – поведение фондового рынка Соединенных Штатов. Конфликт торговых отношений с Китаем и критика Федеральной резервной системы со стороны Трампа создают предпосылки для дальнейшего падения американских биржевых индексов, что может оказать негативное влияние на другие финансовые площадки мира, включая рынок товарных фьючерсов.
В течение текущего дня Американское бюро по статистике энергетики представит данные о колебаниях нефтехранилищ на территории Соединенных Штатов. Согласно опросуПо прогнозам агентства Reuters, отчеты продемонстрируют уменьшение объемов сырой нефти и бензина на складах за прошедшую неделю, в то время как уровень запасов дистиллированных продуктов может увеличиться.
• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже падает на 1,8%.
Пауэлл под прицелом
В выходные Дональд Трамп раскритиковал Джерома Пауэлла, сказав, что руководителю ФРС, который всегда опаздывает, придётся снизить ставки, иначе последует наказание. Советники в кабинете Белого дома. подтвердилиВозникло опасение, что Трамп интересовался процедурами отстранения Пауэлла. Такое событие может нанести серьезный ущерб стабильности в США.
Сlogan «Продавайте американское» появился вместо «Покупайте американское», так как инвесторы ищут возможности уйти от фондового рынка, который недавно опережал остальную часть мира. Золото снова установило рекорд, биткоин растет, а Dow Jones идет к худшему апрелю с 1932 года. по данным Barron’s.
Эксперты из Barclays пересмотрели свои ожидания касательно курса доллара США в сторону понижения, поскольку объем мировых валютных запасов сократился до минимального уровня за последние три года.
Аналитик валютного рынка Monex Хелен Гивен в интервью Bloomberg выразила опасение, что подобные действия против Пауэлла могут негативно повлиять на роль доллара США как основной мировой резервной валюты.
Гивен считает, что размышления Трампа о возможном увольнении Пауэлла могут навредить независимости ФРС США и, как результат, поставить под угрозу статус доллара как резервной валюты.
В воскресном аналитическом обзоре управляющий директор TD Cowen Джарет Зайберг подчеркнул, что действующее законодательство не предоставляет президенту полномочий для отстранения Пауэлла. Данное право остается за Конгрессом. Тем не менее, в случае решимости Трампа, он может предпринять подобные действия.
В настоящее время международные инвесторы и участники рынка с волнением ожидают, пересмотрит ли Дональд Трамп свою позицию касательно руководителя Федеральной резервной системы или продолжит эскалацию ситуации.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный инструмент в сфере финансов. Изучить его работу можно в специальном руководстве.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Лицам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, необходимо выполнить специальное тестирование перед началом инвестирования.
Для прохождения теста перейдите по указанной ссылке: «тестирование». Альтернативно, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль и выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты».
Для полного доступа к функционалу фьючерсных контрактов, рекомендуется сдать тест на возможность маржинальной торговли и активировать ее. При подключенной услуге для совершения сделки потребуется внесение лишь части суммы – в качестве залога. В противном случае, при отсутствии подключения услуги, сумма покупки фьючерса будет эквивалентна полной стоимости контракта.
• Для прохождения тестирования воспользуйтесь ссылкой: «тестирование». Или же через приложение «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ – Маржинальная торговля.
Перейдите по ссылке подключение или в приложении, войдите в профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».