С начала года цена драгоценного металла увеличилась на 26%. Весеннее обострение торговых войн усилило тенденцию к диверсификации резервов в пользу золота со стороны Центробанков. Как инвестировать в золото с помощью CFD³ и золотых ETF¹, рассмотрим в материале.
Хотя Соединенные Штаты приостановили применение таможенных пошлин к основным торгово-экономическим партнерам, а суд признал призналнекоторые из них неправомерными, обстановка остается туманной. Явно прослеживается усиление мер торгового протекционизма в глобальном масштабе, что способствует росту интереса к золоту.
Существует множество подходов для инвестирования в драгоценные металлы, но в данном материале мы сосредоточимся на использовании золотых ETF. Подробно обсудим характеристики этого финансового инструмента. писали ранее.
По информации The World Gold Council (WGC), инвестиции в золото через биржевые фонды (ETF) привели к значительному росту интереса со стороны инвесторов — общий спрос увеличился более чем на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 552 тонны за первый квартал. Этот объем является максимальным начиная с первого квартала 2022 года. В первом квартале текущего года наблюдалось ускорение притока средств в ETF во всем мире, составившее 226 тонн. Растущие цены на золото и неясность относительно торговой политики Соединенных Штатов стали факторами, побудившими инвесторов к приобретению золотых активов.
В настоящее время клиенты БКС имеют возможность инвестировать в фонды SPDR Gold Shares ETF (GLD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX), используя контракты на разницу (CFD).
SPDR Gold Shares ETF
Инвестиционный фонд, структурированный как траст, акции которого полностью поддерживаются золотом — собственными резервами организации. Изменения в цене акций фонда напрямую зависят от рыночной стоимости драгоценного металла.
Этот инструмент отличается высокой ликвидностью, доступностью и низкими затратами.
Акции фонда близки к предыдущим рекордным значениям. Если произойдет пробой верхней границы «Треугольника», цена может вырасти до $330 при условии роста стоимости золота.
VanEck Gold Miners ETF
Это высокоторгуемый и востребованный биржевой фонд. Его цель – максимально точно повторять (за вычетом комиссионных сборов) изменения цены и доходность индекса NYSE Arca Gold Miners Index.
В портфеле фонда преобладают акции предприятий, занимающихся добычей золота, а также представлены различные валютные инструменты. Детализированную информацию о структуре активов можно найти по ссылке.
Техническая картина указывает на то, что котировки фонда находятся неподалёку от уровня 55. Прохождение этого уровня может способствовать росту до 65.
Что такое CFD
Контракт на разницу цен (CFD) — финансовый инструмент, цена которого повторяет котировку базового актива, например, акции или ETF. По существу это бессрочный фьючерс, торгуемый непрерывно без клиринга. С помощью CFD можно зарабатывать на росте или падении цены базового актива, не приобретая его.
В БКС посредством CFD доступно более пятидесяти акций американских компаний и двенадцать фондов. По этим инструментам возможно получение дивидендов. Подробнее о защите инвесторов от риска блокировки при работе с CFD можно узнать здесь.
Как начать торговать
1. Откройте торговый счет CFD в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) или на сайте.
2. Необходимо пройти проверку знаний в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (для лиц старше 18 лет) или через личный кабинет БКС Форекс. Подготовиться к аттестации поможет наша статья.
3. Пополните счет.
4. Скачайте терминал MetaTrader 5 с сайта БКС Форекс либо торгуйте прямо на сайте в веб-версии.
Для открытия торгового счета доступны следующие валюты: российский рубль, американский доллар США, евро, китайский юань и дирхам ОАЭ. Комиссии за открытие и поддержание счетов отсутствуют при использовании рублей, юаней и дирхамов ОАЭ, а для долларов США и евро – устанавливаются согласно с тарифом.
Отсутствуют платежи за пополнение счета и вывод денежных средств в банке БКС.
В сервисе БКС Форекс не установлено минимальное значение для внесения денег на счет. Для осуществления торговых операций необходимо наличие от 5 до 10 тысяч рублей, что позволяет совершать сделки любого объема валюты – один лот.
БКС Мир инвестиций используется фирмой «Компания БКС» как зарегистрированный товарный знак.
«Компания БКС» (ООО «Компания БКС», ОГРН 1025402459334, адрес: Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37, лицензии на брокерскую деятельность № 154-04434-100000 от 10 января 2001 года, дилерскую деятельность № 154-04449-010000 также от 10 января 2001 года и депозитарную деятельность № 154-12397- 000100 с даты 23 июля 2009, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам России) не заключает договоры форекс-дилера, не выступает в роли представителя ООО «БКС-Форекс» и не отвечает за потенциальные потери инвестора при совершении подобных сделок (операций), либо инвестировании в договоры форекс-дилера и(или) финансовые инструменты.
Представленные материалы и содержащаяся в них информация являются лишь общими сведениями, а не индивидуальными рекомендациями по инвестированию. Заключение рамочного договора, отдельных соглашений или договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – договоры форекс-дилера) может быть не подходящим для вас и не соответствовать вашему финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, целям вложения средств, отношению к риску и потенциальной прибыли. Определение того, подходят ли заключаемые договора форекс-дилера или операции вашим задачам по инвестированию, горизонту планирования и готовности нести риск, является обязанностью инвестора.
Деятельность форекс-дилера по заключению договоров форекс-дилера носит исключительный характер. Форекс-дилер не имеет права совмещать свою деятельность с другой профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или иной коммерческой деятельностью. Деятельность форекс-дилера осуществляет ООО «БКС-Форекс» (ОГРН 1157746674920, адрес: Москва, пр-т Мира, д. 69, стр.1 эт.5, лицензия на деятельность форекс-дилера № 045-14117-020000 от 18 ноября 2021 года, выданная Банком России). ООО «БКС-Форекс» ведет свою работу на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
ООО «БКС-Форекс» не берет на себя ответственность за возможные финансовые потери инвестора при совершении упомянутых операций, либо инвестировании посредством договоров форекс-дилера и(или) финансовых инструментов. https://bcs-forex.ru/company/documents/Информация для инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая стандарты саморегулируемых организаций, доступна на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/disclosure/.
Предоставленная информация не следует трактовать как публичное предложение о заключении (приобретении) или расторжении (продаже) соглашений с форекс-дилером, финансовых инструментов, либо совершении операций с ними. Она также не может служить гарантией будущей доходности инвестиций, оценки уровня риска, размера затрат или безубыточности вложений. Прошлые показатели эффективности инвестирования никак не прогнозируют их будущее развитие. Данное сообщение не является рекламой договоров форекс-дилера и/или финансовых инструментов. Предлагаемые к заключению соглашения и (или) финансовые инструменты характеризуются повышенным уровнем риска, что может привести к полной утрате вложенных денежных средств. Перед тем как совершать какие-либо операции, необходимо внимательно изучить сопутствующие риски (включая уведомление о потенциальных опасностях при заключении, исполнении и прекращении обязательств по рамочному соглашению и отдельным договорам с физическими лицами). Инвестору следует самостоятельно оценивать экономические выгоды и опасности, налоговые последствия, юридическую значимость и финансовую состоятельность перед принятием решения об инвестировании.
Любой доход от операций посредством форекс-дилера и (или) финансовых инструментов может подвергаться изменениям; стоимость или цена таких активов способна как увеличиваться, так и уменьшаться. В результате инвесторы могут потерять все свои вложения либо их часть. Кроме того, исторические колебания цен не являются показателем будущих результатов.
¹ Exchange Traded Fund (ETF) — это биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный за рубежом, но акции которого доступны для приобретения.
² Форекс-дилер имеет право начислять клиенту дивидендную корректировку согласно условиям рамочного соглашения ООО «БКС-Форекс», опубликованного на сайте: https://bcs-forex.ru/company/documents/Зачисление производится на расчетный счет в валюте счета, при необходимости выполняется конвертация по курсу Центрального банка России.
CFD (контракт на разницу цен) — внебиржевой расчетный форвардный договор. Его базовым активом являются иностранные ценные бумаги, товары (в том числе драгоценные металлы и нефть). Цена CFD зависит от цены на базовый актив (например, котировки акции или ETF).
Для совершения отдельных сделок клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».