Неделя на фондовом рынке США оказалась относительно благоприятной, хотя и сокращенной. Рассмотрим ключевые факторы влияния и сделаем краткосрочный прогноз.
В пятницу в Америке отмечали национальный праздник – День независимости, поэтому торговля акциями на NYSE и NASDAQ была приостановлена.
За четыре дня торгов индекс S&P 500 вырос примерно на 2%, достигнув рекордного значения. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем отчете о занятости в США, а также на скором окончании периода перемирия по таможенным тарифам.
Что движет рынком
Введенное ранее трехмесячное соглашение между Соединенными Штатами и другими странами (за исключением Китая) истекает на следующей неделе. Президент Трамп сообщил, что администрация США уведомит зарубежные государства о новых пошлинах, которые вступят в силу 1 августа и будут варьироваться от 10% до 70%.
Ухудшение ситуации на мировой торговой арене может больше всего затронуть экспортоориентированные страны, такие как Германия и Италия. В Евросоюзе риски коснулись автомобильной промышленности, фармацевтики и авиастроения. После шага в апреле риски рецессии в США уменьшились, а инфляционные ожидания усилились. ФРС намерена до конца года дважды снизить ключевую ставку, но регулятору необходимо более ясное представление о последствиях введения пошлин.
Результаты ключевого отчета о состоянии рынка США за июнь превзошли ожидания экспертов. Nonfarm PayrollsЧисло занятых выросло на 147 тысяч после показателя в 144 тысячи в мае (прогноз: 111 тысяча). Уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1% (ожидания: 4,3%). Темпы роста средней почасовой заработной платы в годовом выражении замедлились с 3,8% до 3,7%. Информация от Бюро статистики труда указывает на то, что процентная ставка Fed Funds Rate, вероятно, останется неизменной и в июле.
Индексы деловой активности менеджеров по закупкам от ISM приближаются к значению 50 пунктов и свидетельствуют об неопределенности в американской экономике. Промышленный показатель в июне увеличился с 48,5 до 49 пунктов (прогноз: 48,8 пункта). Индикатор сферы услуг вырос с 49,9 пунктов до 50,8 пунктов (прогноз: 50,8 пунктов).
Палата представителей приняла законопроект Дональда Трампа о бюджете, названный «большим, прекрасным». Президент США может подписать документ 4 июля, в День независимости. Законопроект предусматривает снижение федеральных налогов, увеличение расходов на оборону и безопасность на границе.
На что обратить внимание
Наблюдаем за информацией из Белого дома, особо с фокусом на внешней торговле.
В течение ближайшей недели не ожидается публикации значимых экономических показателей в Соединенных Штатах. В среду будут обнародованы сведения об уровне инфляции в КНР, а в субботу – данные о торговом балансе этой страны.
Соединенные Штаты готовятся к периоду раскрытия финансовых отчетов компаний. Этот период официально начнется 15 августа, когда крупнейшие банки представят свои результаты за второй квартал.
Что дальше
Котировка S&P 500 на 3 июля составила 6279 пунктов, в четверг показатель вырос на 0,8%. Индекс может возрасти до уровня 6300 пунктов. Обращает на себя внимание перекупленность бенчмарка по RSI(14).
Вложить средства в американские фондовые рынки возможно с помощью фьючерсных контрактов на Московской бирже. Сейчас самыми востребованными являются контракты за сентябрь: SPYF-9.25. SFU5) и NASD-9.25 (NAU5). Показатели на пятницу зафиксированы на уровнях 623 и 22 670. Ключевые технические уровни для краткосрочного анализа – 630 и 23 000.
Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети «Профит»!
Инвесторам БКС стали доступны инструменты Теперь заработать на колебаниях цен иностранных акций можно, покупая контракты CFD в БКС Форекс. Предлагается более пятидесяти американских акций и кредитное плечо до 1:2.
¹ Контракт на разницу — это внебиржевой деривативный инструмент, определяющий обязательство по выплате разницы в стоимости актива. В качестве предмета контракта выступают иностранные акции, драгоценные металлы, нефть и другие сырьевые товары. Стоимость CFD привязана к цене базового инструмента, например, к курсу акций.