Рынок США
• По итогам прошедшей недели индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,31% и 0,65% соответственно. Индекс Russell 2000 также продемонстрировал снижение, составившее 0,59%.
На прошедшей неделе рынки демонстрировали колебания, чередуясь между ростом и падением, а затем и восстановлением. Основными темами новостной повестки стали крупные сделки, связанные с искусственным интеллектом, осторожная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы и сложная геополитическая ситуация. Ралли началось в понедельник благодаря соглашению NVIDIA по поставке чипов OpenAI на сумму 100 миллиардов долларов. Lithium Americas и Opendoor значительно выросли в середине недели на фоне информации об участии в капитале и данных о состоянии жилищного рынка, однако заявления Пауэлла сдержали оптимизм инвесторов. В четверг Трамп одобрил сделку о приобретении TikTok. Данные об инфляции, опубликованные в пятницу, убедили инвесторов в том, что перспективы снижения процентных ставок сохраняются.
Участников рынка ожидает насыщенная неделя. Отказ демократов от законопроекта о временном финансировании, рассчитанного на семь недель и позволяющего ФРС продолжить деятельность до ноября, может привести к приостановке работы правительства – впервые за последние семь лет.
Трамп заявил о возможности использования приостановки работы правительства для отстранения федеральных чиновников, не выполняющих его распоряжения. Даже если в будущем судебные органы признают, что он не имеет на это право, подобное предупреждение вызывает обеспокоенность у законодателей-демократов.
Прекращение деятельности правительства приведет к временному прекращению работы сотен тысяч сотрудников федеральных органов власти, задержке выпуска важнейших макроэкономических показателей и приостановке реализации различных программ. Для выработки решения законодателям необходимо найти общий язык. Республиканцы настаивают на сохранении действующих объемов финансирования, в то время как демократы намерены использовать эту ситуацию, чтобы включить положения, касающиеся здравоохранения, в налоговые послабления, предусмотренные законом об обеспечении доступности медицинских услуг».
Для обеспечения финансирования правительства Конгрессу необходимо утвердить 12 законопроектов до 30 сентября. Однако, даже в случае одобрения законопроекта Палатой представителей, для его принятия Сенатом потребуется поддержка как минимум 60 голосов, что может оказаться сложной задачей, учитывая, что у республиканской партии имеется лишь 53 мандата. Экономист Wells Fargo Майкл Пуглиезе подчеркивает: в ходе предыдущей приостановки деятельности правительства 850 000 человек были временно отстранены от работы, а во время частичной остановки работы правительства в 2018 году, вызванной разногласиями по поводу пограничной стены, публикация данных о валовом внутреннем продукте, потребительских ценах и занятости была задержана на две недели.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 1,89%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже прибавляет. Японский Nikkei 225 потерял 0,09%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота продолжает расти. В ноябре на Чикагской бирже цена фьючерсного контракта достигла отметки в $3844 за унцию, что на 1,3% выше предыдущей цены%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет $67,9, что на 1,8% ниже%.
В течение текущей недели восемь стран, входящих в ОПЕК+, которые ранее заявили о добровольном сокращении добычи нефти сверх установленных квот, увеличили свои квоты на 137 тысяч баррелей в сутки относительно показателей сентября. В частности, квоты Российской Федерации и Саудовской Аравии будут увеличены на 42 тысячи баррелей в сутки, Ирака — на 17 тысяч, ОАЭ — на 12 тысяч, Кувейта — на 11 тысяч, Казахстана — на 6 тысяч, Алжира — на 4 тысячи, Омана — на 3 тысячи.
Несмотря на это, вероятно снижение стоимости нефти, несмотря на то, что подобный поворот событий был прогнозируемым.
Ожидаются переговоры между президентом Соединенных Штатов и премьер-министром Израиля. Данное событие способно изменить ход конфликта на Ближнем Востоке, что, в свою очередь, отразится на рынке нефти.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,5%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 1,6%.
Биткойн торгуется в район $112 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 1,7%.
В настоящий момент Ethereum демонстрирует цену в $4100. В качестве ближайшей цели при росте котировок Ethereum можно выделить отметку в $4260 (что эквивалентно $32,14 по ETHA), после чего ожидается сопротивление около $4500. В базовом сценарии ожидаем дальнейшего развития событий.
В последнее время наблюдается существенный рост институционального интереса к эфириуму, поскольку крупные инвесторы ожидают включения функции стейкинга в ETF. Это позволит активом генерировать дополнительный доход в виде процентов (около 3–4% годовых непосредственно от монеты). В связи с этим, инвестиционная привлекательность эфириума в среднесрочной и долгосрочной перспективе представляется более высокой, чем у биткойна.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, выступающая в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля, затем — Квалификация и тесты, далее — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.