Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 1,17% и 2,04% соответственно. Russell 2000 опустился на 1,73%.
четыре сектора из одиннадцати показали рост, при этом наибольший прирост наблюдался в финансовом секторе (+0,52%), а технологический сектор оказался в проигрыше (-2,64.
• Во вторник рынок показал снижение, вызванное опасениями по поводу переоцененности сферы искусственного интеллекта, в том числе в связи с негативными прогнозами управляющего хедж-фонда Майкла Берри.
• Несмотря на то, что Берри нельзя считать единственным виновником, другие лидеры Уолл-стрит также советуют проявлять осмотрительность. Так, Тед Пик, руководитель Morgan Stanley, отметил необходимость подготовки к снижению на 10–15%. Джеймс Соломон, глава Goldman Sachs, в свою очередь, указал на завышенные мультипликаторы технологических компаний и констатировал, что коррекция в 10–15% во время восходящего тренда вполне ожидаема.
• Приостановка работы правительства США — рекордная, и некоторые высказывают опасения относительно её продолжительности, которая может затянуться до Дня благодарения. Ситуация остается неразрешенной.
• Цена биткойна впервые за период, начиная с лета, опустилась ниже отметки в 100 тысяч долларов, в то время как технологические акции, входящие в индекс NASDAQ 100, подешевели на 2%. Акции Tesla снизились в стоимости после того, как Norges Bank, владеющий 1,14% акций компании, объявил о неприятии предложенного Маском пакета акций объемом 1 триллион долларов.
• Несмотря на то, что прибыль Uber и Palantir превысила ожидания, их акции подешевели, так как аналитики Уолл-стрит рассчитывали на более высокие результаты.
• AMD во вторник опубликовала финансовый отчет, превысивший ожидания аналитиков благодаря увеличению скорректированной прибыли и выручки. Однако, учитывая неудачный день для технологического сектора, этот результат вызвал сдержанную реакцию.
В текущем квартале компания, занимающаяся производством микросхем, привлекла внимание СМИ благодаря инвестициям в OpenAI и масштабной продаже чипов Oracle. Доход за третий квартал достиг 9,25 млрд долларов, превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит, которые оценивали его в 8,7 млрд долларов. Валовая рентабельность увеличилась до 52%, а операционная рентабельность составила 24%, что незначительно превысило прогнозируемые значения. Объём капитальных вложений оказался существенным – 258 млн долларов, что выше ожидаемых 220 млн долларов, причем значительная доля средств была направлена на финансирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности).
Международные поставки также стали причиной колебаний среди инвесторов. Даже после встреч между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином американские производители полупроводников не отмечают увеличения объемов заказов, и в отчетах AMD упоминается выручка от поставок графических процессоров в Китай, однако эта значимая сделка не оказала существенного влияния на общие результаты.
• Стоимость акций Super Micro Computer снизилась на 6%. Компания, специализирующаяся на производстве оборудования для дата-центров, представила предварительные, не прошедшие аудит финансовые показатели, согласно которым выручка оказалась на $800 млн меньше прогнозов аналитиков Уолл-стрит. Вместе с тем, ожидаемая выручка на второй финансовый квартал составляет от $10 до $11 млрд, что существенно превышает рыночные ожидания в $8 млрд.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские индексы на премаркете снижаются.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,7%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,07%
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,33%.
Товарные рынки
• В золоте (GOLD-12.25) на Чикагской бирже цена декабрьского контракта составляет 3970 долларов за унцию, что на 0,2% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в январе составляет 64,8 доллара, что на 0,6% выше%.
Министры нефтяных ведомств восьми государств, входящих в ОПЕК+, договорились о повышении квот на добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки (б/с) в декабре. В дальнейшем, с учётом сезонных колебаний, предполагается приостановить увеличение объёмов производства в течение первого квартала 2026 года, как сообщили в пресс-службе организации. ОПЕК+ стремится вернуть сокращение добычи к уровню 2,2 млн б/с, которое было установлено в начале 2024 года. Объем добычи нефти странами ОПЕК в сентябре вырос на 400 тысяч б/с, достигнув 29,05 млн б/с – это максимальный показатель за два с половиной года.
По данным ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) о поставках нефти, объем добычи сырой нефти в августе в Соединенных Штатах достиг 13,794 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Это свидетельствует о росте добычи сырой нефти в США на 430 тыс. баррелей в сутки в годовом выражении.
• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,6%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 4,5%.
Биткойн торгуется в районе $101 тыс. В понедельник ему удалось удержаться выше $105 тыс. (~$60 по IBIT). Вчерашняя коррекция была более глубокой: он торговался около $99 тыс. (~$56,7 по IBIT) и закрыл день вблизи круглых $100 тыс.
Октябрь Биткойн завершил со снижением примерно на 4%. Однако, перспективы для позитивных изменений в его базовых показателях остаются. Несмотря на значительные колебания, вчерашнее падение не было вызвано каким-либо конкретным негативным фактором. Таким образом, в традиционно благоприятный IV квартал все еще есть потенциал для роста.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 8,3%.
Эфириум торгуется на уровне $3298.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать её. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.