Дивидендная корзина Это набор акций российской биржи, где прогнозируются наибольшие дивиденды. Такой портфель может обеспечить не только поток пассивного дохода, но и превзойти показатели рынка. Продолжаем систематически анализировать все акции и отбирать те, у которых ожидается максимальная доходность от дивидендов.
В текущем месяце представлен следующий список компаний.
• Сургутнефтегаз-ап
• ЛУКОЙЛ
• Татнефть-ао
• МТС
• Транснефть-ап.
Если вам важно получать дивиденды от инвестиций, каждое из этих предприятий может стать ценным активом в вашем портфолио. Подробности об их деятельности представлены ниже.
Главное
Корзину из акций с высоким дивидендным потенциалом пока не меняем.
За год цена на корзину увеличилась почти на 68%, что стало рекордом за последние десять лет.
• Дивидендная тема останется горячей и в 2024 г.
Предполагаемый средний доход от этой корзины равен 15,1%.
За прошедший месяц стоимость корзины снизилась на 2%, превзойдя рынок на 2 процентных пункта. На горизонте 6 месяцев уверенное опережение составляет 12 процентных пунктов. За последний год показатель корзины более чем на 22 процентных пункта превышает показатели рынка.
Вячеслав Смольянинов, главный инвестиционный стратег Департамента Автоследования БКС, разрабатывает стратегию. Его опыт на рынках РФ и США превышает 20 лет. Рассматривается признанным экспертом по российскому рынку акций. Член индексного комитета Московской биржи и Венской биржи. Автор уникальных рыночных продуктов и стратегий. В течение 10 лет регулярно входил в число лучших российских стратегов по опросам глобальных инвесторов Extel/Institutional Investor.
Чтобы с легкостью пережить периоды кризисов и быть увереным в надёжности вложений даже в неспокойные времена, . подключите стратегию автоследования «Дивидендная корзина БКС».
В деталях
Дивидендная тема остается важной. Увеличение процентных ставок, о чём уже говорилось, повышает необходимую доходность акций. Предполагается, что высокие дивиденды останутся актуальной темой рынка и в 2024 году.
Почти 90% компаний по совокупному весу из индекса МосБиржи планируют выплачивать дивиденды в следующем году, хотя не у всех есть полная уверенность. Не все крупные публичные компании придерживаются четкой и прогнозируемой дивидендной политики, некоторые уже заявили о намерении не выплачивать дивиденды в следующем году.
Дивидендная корзина прогнозирует 15,1% дивидендных выплат в 2024 году. Расчеты показывают, что за ближайшие 12 месяцев дивидендная корзина может предоставить инвесторам более 15% от вложений в виде дивидендов. Такая доходность несколько выше средних исторических значений, но не сильно отличается от годовых ставок в экономике. Более половины компаний МосБиржи обещают двузначные дивидендные доходы — это внушительный результат.
Многих претендентов рассматривали, но состав остался неизменным. Из таблицы дивидендных ожиданий (в конце публикации) ясно, что есть множество акций с более высокой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев, чем у привилегированных акций Транснефти, однако последние остаются в списке.
В отчетах будут четко указаны такие ситуации, как и предусмотрено методикой корзины. На этот раз причин несколько. Прежде всего, значительная часть дивидендов по акциям Магнита — 412 рублей — должна быть выплачена уже в январе, так как ожидаемая отсечка приходится на 11 января; после этого доходность предстоит снизиться.
Команда аналитиков БКС по металлургии выражает относительную неопределенность относительно выплат от Северстали и НЛМК.
Третий фактор – ожидаемая доходность акций Сбера и Совкомфлота не превышает 5% от уровня доходности привилегированных акций «Транснефти», по мнению аналитиков, это недостаточно для замены. Также средняя ликвидность обычных акций ОГК-2 и привилегированных акций Татнефти за последние три месяца ниже установленного порога. В связи с этим состав остаётся неизменным.
В 2023 году доходность корзины достигла рекордного уровня за десятилетнюю историю. За прошедший месяц показатель корзины снизился приблизительно на 2%, но всё же превзошел индекс Московской биржи более чем на 2 процентных пункта. Преимущество за три месяца превышает 6,6 процентных пункта, а за шесть месяцев достигает почти 13 процентных пунктов.
За последний год стоимость корзины выросла почти на 68%, превосходя индекс цен МосБиржи более чем на 22 процентных пункта. Корзина также опередила индекс полной доходности Мосбиржи — за год более чем на 10 пунктов. После трудного 2022 года в текущем году дивидендная корзина движется к рекордному уровню доходности за всю ее историю с 2014 года, или за 10 лет.
БКС Мир инвестиций