На российском фондовом рынке наблюдается снижение. Индекс Московской биржи опускается ниже отметки в течение 9 из 11 последних торговых дней. Он формирует нисходящую тенденцию в пределах 3000–3300 пунктов, которая продолжается уже на протяжении четырех месяцев. По мере сближения с нижней границей этого диапазона интерес к приобретению новых активов будет усиливаться. В настоящем обзоре мы отбираем перспективные ценные бумаги.
Как заработать в боковике
С сентября неоднократно прогнозировали изменение рыночной динамики, переход от роста к консолидации. Трейдеры называют боковиком стадию, на которой рынок не демонстрирует ни роста, ни падения, а движется в пределах горизонтального диапазона. В особенности, это наблюдалось в середине ноября отмечалось, как можно заработать в таких условиях.
Суть стратегии заключается в приобретении акций вблизи минимальной отметки ценового диапазона и продаже – около его максимума. Стоп-лосс можно размещать за пределами коридора.
Пока шорты сохраняют актуальность, но при выходе в диапазон 2985–3020 можно закрывать короткие позиции и открывать длинные в расчете на новую волну роста в рамках боковика на 7–10%. Даже если рынок сходит чуть ниже, на уровнях 2930–2940 есть поддержка восходящего тренда.
Что купить
При выборе акций с целью получения прибыли от восстановления тренда можно использовать несложные, но действенные критерии. В первую очередь, стоит обратить внимание на финансовое состояние компании и степень ее недооценки. Аналитики инвестиционной компании БКС обращают внимание на следующие ценные бумаги:
Альтернативным вариантом является включение в инвестиционный портфель перепроданных, высоколиквидных акций. При выборе таких активов мы ориентируемся на долгосрочный потенциал компании, однако обращаем особое внимание на признаки технической перепроданности и опережающее снижение по сравнению с общим рыночным трендом:
• ВТБ
• Яндекс
• Северсталь
Как маржинальная торговля увеличивает прибыль
Торговля на бирже предоставляет возможность приобретать и избавляться от активов на суммы, превышающие остаток на вашем счету. Данная стратегия часто применяется трейдерами, особенно при работе с ценовыми диапазонами. Плечо позволяет инвестору увеличить объем приобретаемых и продаваемых акций, что, как следствие, может привести к более значительному результату: например, получить не 10%, а 20% прибыли от сделки%.
Более детальная информация о способах получения прибыли от маржинальной торговли и о рисках, которые необходимо принимать во внимание, в специальном материале.
Акции или фьючерсы
Для получения прибыли от колебаний цены в диапазоне возможно использование не только акций, но и фьючерсы. Благодаря эффекту встроенного плеча, можно увеличить потенциальную прибыль при относительно небольших инвестициях, располагая на счету сумму, необходимую для обеспечения исполнения контракта (гарантийное обеспечение). Как правило, её размер составляет примерно 15–20% от общей стоимости сделки.
Фьючерсные контракты – это активы с повышенным риском, обусловленным эффектом плеча, поэтому на счете необходимо иметь резервный капитал и/или ликвидные активы, которые могут служить обеспечением. Рекомендуется поддерживать на счете сумму, сопоставимую с 5 величинами гарантированного остатка. Размер этого остатка – индивидуальный параметр, который определяется не только вашими целями и склонностью к риску, но и волатильностью самого актива.
Благодаря фьючерсам появляется возможность приобретать не только отдельные акции, но и сразу фьючерс на индекс Московской биржи. На данный момент актуален декабрьский контракт: MXZ3.
БКС Мир инвестиций