Нефть и газ: цены взлетели до четырехлетнего максимума, Газпром отчитался о росте чистой прибыли
Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду, показав плюс 6,08%. Рост ускорился после сообщений, что Трамп и нефтяные компании обсудили шаги по продлению блокады Ирана на месяцы в случае необходимости.
Стоимость контрактов поднялась до уровня, определенного ранее как зона потенциального роста — $115,58–117,01. Цена на нефть марки Brent приблизилась к максимальному значению за последние четыре года, поднявшись до $126,41.
Сегодня истекает срок действия контракта ICE — BRNM, и с 30 апреля оценка производится по новому контракту BRNN. Срок истечения российского контракта наступает в понедельник (4 мая), и для торговли более целесообразно переходить на новый контракт — BRM.
Началась фаза закрепления ранее открытых длинных позиций. Инициатива перешла к продавцам, поскольку уровень сопротивления в $114,7 не была пробит. На текущем этапе развития событий возможна коррекция к уровням: 1) $108,12–107,6 2) $105,03–104,59. Для определения дальнейших перспектив необходимо дождаться результатов торгов до конца недели и открытия следующей.
В настоящее время действующий форвардный контракт ICE — BRNN. В настоящее время действующий форвардный контракт РФ — BRM.
Чтобы обеспечить более точную и надёжную оценку структуры движения, все цели в обзоре привязаны к фьючерсному контракту на европейский эталон Brent (BRN).
Новостной фон
• Согласно данным Bloomberg, поставки нефти из США за рубеж устанавливают новые максимумы, превысив 6 миллионов баррелей в сутки. Растущий спрос на американскую нефть связан с ограничениями на судоходство в Ормузском проливе.
• По информации, появившейся в СМИ, на воскресном заседании ОПЕК+ возможно достигнет договоренности о повышении квот на добычу нефти без участия Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидается, что альянс увеличит объемы добычи на 206 тысяч баррелей в сутки, за исключением доли ОАЭ, составляющей 18 тысяч баррелей в сутки.
• По словам главы TotalEnergies Патрика Пуяннэ, начало работы нового завода по производству сжиженного природного газа в Катаре — North Field East (NFE) — сдвинулось с третьего на четвертый квартал 2026 года в связи с напряженностью на Ближнем Востоке.
• По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе объем запасов сырой нефти снизился на 1,793 млн баррелей, что не соответствовало прогнозу, предполагавшему рост на 0,3 млн баррелей. Еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) зафиксировал сокращение запасов на 6,234 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали прирост в 0,3 млн баррелей, а предыдущий отчет демонстрировал увеличение на 1,925 млн).
• Saudi Aramco сообщила о продлении перерыва в отгрузках сжиженного природного газа (СПГ) с терминала Джуайма как минимум до июня 2026 года.
• Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+. Как сообщил министр энергетики ОАЭ в интервью Reuters, это позволит стране получить больше свободы действий, поскольку она не связана обязательствами, предусмотренными членством в этих организациях. Принятие данного решения предшествовало консультациям с другими государствами, в том числе с Саудовской Аравией. ОАЭ планируют поэтапно наращивать объемы добычи нефти, и выход из ОПЕК, по мнению представителей страны, будет способствовать удовлетворению изменяющихся потребностей рынка.
• По информации WSJ, в связи с блокадой Иран приступил к заполнению нефтяных танкеров, и экспорт существенно сократился. Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении изолировать Иран и вынудить его накапливать нефть в хранилищах, что, по его мнению, приведет к прекращению добычи. Вашингтон полагает, что сложившаяся безвыходная ситуация располагает Иран к компромиссу. Согласно информации, предоставленной агентством Tasnim, Иран может продолжать добычу и хранение нефти еще в течение двух месяцев.
• Военно-морские силы США перехватили иранский танкер, доставлявший нефть на сумму 380 миллионов долларов. Иран ранее заявил, что блокада и пиратство делают невозможным проведение переговоров. По данным CNN, Переговоры между США и Ираном о мирном урегулировании продолжаются в тайном режиме. В качестве первого шага рассматривается возможность заключения соглашения о восстановлении прежнего положения дел и возобновлении беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив.
• По мнению ряда специалистов, стратегия Трампа заключается в ведении переговоров с Ираном с целью их срыва. В начале текущей недели ВВС США значительно активизировали переброску войск на Ближний Восток. Согласно информации, предоставленной Flightradar, возросло поступление грузов и личного состава на военные базы, расположенные в ОАЭ и Катаре. Иранские СМИ сообщают, что на Ближнем Востоке одновременно находятся три американских авианосца – такое скопление сил не наблюдалось со времен иракской войны в 2003 году.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ. Завершение периода высоких температур совпадает с 30-летним средним значением. Это указывает на то, что спрос на тепло будет находиться на среднем уровне, что оказывает нейтральное влияние на цены в Соединенных Штатах. Однако межсезонье сохраняется, оказывая понижательное давление на американские цены.
Европейский газ (TTF). На дневном графике тренд изменился в пользу покупателей, пока не произойдет пробития уровня поддержки на отметке 44,49. Следующий ориентир для повышения котировок находится в диапазоне 47,54–47,8.
Американский газ (NG). Недельный график демонстрирует вероятность дальнейшего снижения цены. Стоимость оказалась в диапазоне $2,64–2,576. Наименьшая отметка на данный момент — $2,615.
До тех пор, пока цена не преодолеет уровень $2,692, преимущество остается на стороне продавцов. На дневном графике возможно снижение до $2,575.
Сегодня будет обнародован еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) о запасах природного газа в США. По оценкам экспертов, запасы увеличатся на 83 миллиарда кубических футов. Рыночные ожидания близки к этому значению. Прогнозируемый показатель на 20 миллиардов кубических футов превышает средний показатель за последние пять лет, что указывает на вероятное снижение цен.
Положительный отчет, превзошедший ожидания, способен послужить первым сигналом к изменению направления движения в сторону роста. В случае, если отчет окажется хуже прогнозируемых значений, это может повлечь за собой пересмотр целевых показателей снижения.
В настоящее время форвардный контракт на фьючерсы в США — NGM, а в Российской Федерации — NGK.
С целью повышения точности и надёжности оценки структуры движения, все цели в обзоре привязаны к форвардному контракту на американский эталон природного газа (NG).
На Московской бирже также ведется торговля фьючерсными контрактами на европейский природный газ, обозначаемыми тикером TTF. Текущий контракт имеет обозначение FFM6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. В мобильном приложении БКС Мир инвестиций (18+) перейдите в личный кабинет, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется внести на счет лишь часть суммы – гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется полная стоимость.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении БКС Мир инвестиций перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговля нефтью доступна и через контракты на разницу (CFD), стоимость которых зависит от цен на Brent и WTI. Этот инструмент предоставляет возможность совершать сделки круглосуточно, за исключением выходных дней, и не предполагает проведения клиринговых сессий. CFD не имеют срока истечения, а применение кредитного плеча до 1:8 дает возможность существенно повысить потенциальную прибыль. Важно отметить, что это внебиржевой финансовый инструмент.
