Изображение: img.magnific.com

Зачастую инвесторов больше всего настораживают не рыночные условия, а новые или недостаточно понятные финансовые инструменты. К таковым относится — фандинг в вечных фьючерсах. Но если разобраться в вопросе, то этот инструмент может стать частью стратегии, где важна не попытка «угадать рынок», а грамотная конструкция и контроль рисков.

Что такое фандинг — коротко и понятно

Вечный фьючерс – это соглашение, не имеющее срока истечения, которое автоматически переносится на следующий период. Однако стоимость такого контракта может отличаться от текущей рыночной цены актива.

Для предотвращения значительных расхождений в ценах, биржа применяет фандинг, который представляет собой систематические выплаты (арбитраж) между трейдерами.

• Когда цена вечного фьючерса превышает цену спот-контракта, это указывает на избыток спроса — покупатели вечного фьючерса выплачивают вознаграждение продавцам.
• Когда стоимость фьючерсного контракта ниже цены спотовой, это указывает на преобладание продавцов, которые выплачивают средства покупателям.

Фактически, это принцип, который стремится вернуть стоимость фьючерсного контракта к цене спот-рынка. Для расчетов не требуется ручной ввод данных: величина фандинга доступна в информации о контракте на торговой площадке.

«Инвестиции в акции мне не подходят»: рассказ Андрея Шангараева

Клиент изначально заявил об отказе от участия в акциях, поскольку прошлые инвестиции обернулись потерями. В настоящее время он хранит свои средства исключительно на депозитах и в фондах денежного рынка, предпочитая стабильность и прогнозируемость. Однако он стремится к увеличению прибыли.

Как была решена задача. Я не пытался убедить его в перспективах развития рынка. Вместо этого я высказал идею: привлечь финансирование посредством выпуска вечного фьючерса на Индекс МосБиржи, а также создать дивидендную корзину акций для защиты инвестиций и получения дополнительного дохода.

Наш результат. Изначально он отнёсся к фьючерсам с недоверием. Однако возможность получать регулярные выплаты и продуманность системы привлекли его внимание, и он решил начать с небольшого вклада. Прошёл месяц, затем ещё один, и вместо переживаний он заметил более ясную ситуацию: стабильные поступления, отсутствие потребности в прогнозировании рыночных колебаний и уверенность в эффективности выбранного подхода. В определённый момент он задался вопросом: «Существуют ли другие стратегии, позволяющие привлекать финансирование?»

В итоге, он пришёл к выводу, что рынок больше не представляет для него опасности, а является средством для достижения желаемого финансового результата.

Персональный брокер играет важную роль в данной ситуации

Фандинг представляется простым процессом, однако на деле требует внимания к деталям: необходимо учитывать выбор платформы, контролировать риски, определять размер инвестиций, использовать хеджирование и оперативно реагировать на изменения фандинга и волатильности.

Персональный брокер выступает в роли вашего консультанта, помогающего подобрать оптимальную стратегию, учитывающую ваши финансовые цели и склонность к риску. Помимо этого, он гарантирует квалифицированную поддержку ваших инвестиций, избавляя вас от необходимости самостоятельно разбираться в торговой платформе.

Что дальше

Чтобы получить профессиональную консультацию по вашему инвестиционному портфелю и узнать о персональных вариантах управления средствами, заполните форму на сайте или свяжитесь со своим финансовым консультантом.