Изображение: img.freepik.com

Ведущая российская электронная торговая площадка, специализирующаяся на проведении как регулируемых, так и коммерческих торгов — B2B-РТС — объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций с листингом на Московской Бирже.

Компания также начала принимать заявки от институциональных и частных инвесторов для участия в первичном публичном размещении акций.

Предварительные параметры предложения

• Цена одной акции в рамках IPO определена в диапазоне от 112 до 118 рублей, что предполагает рыночную капитализацию компании от 20 до 21 миллиарда рублей.

• Окончательная стоимость акций, предлагаемых в рамках IPO, будет определена после завершения этапа сбора заявок, который стартует сегодня, 10 апреля 2026 года, и завершится до 16 апреля 2026 года.

• Торговля акциями на Московской Бирже, предположительно, возобновится 17 апреля 2026 года. Бумаги будут торговаться под тикерами BTBR и ISIN RU000A104U43 и будут включены во Вторую торговую секцию Московской Биржи.

• В ходе первичного публичного размещения акций инвесторам будут доступны акции, принадлежащие текущим акционерам, включая Совкомбанк и финансовых инвесторов. Это предложение будет осуществлено в соответствии с их долями в акционерном капитале B2B-РТС.

Объем пакета акций, принадлежащего менеджменту и включенному в число действующих акционеров, не изменится. Совкомбанк намерен сохранить значительную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит поддерживать развитие компании.

• Продающие акционеры намерены выставить на продажу 11,5% акционерного капитала, в том числе акции, предназначенные для стабилизации, что эквивалентно сумме от 2,3 до 2,4 млрд рублей, в зависимости от установленного ценового диапазона.

• В процессе первичного публичного размещения акций будет разработан механизм стабилизации, охватывающий приблизительно 15% от первоначального объема предложения. Его действие будет распространяться на период в 30 календарных дней, отсчитываемых с даты начала торгов акциями на Московской Бирже.

• Возможность приобретения акций будет предоставлена российским инвесторам, как имеющим квалификацию, так и не имеющим, а также юридическим лицам и российским институциональным инвесторам. Подать заявку на покупку акций можно будет через крупных российских брокеров.

Принципы определения аллокации

• Продающие акционеры намерены добиться равномерного распределения акций между частными и институциональными инвесторами.

• Предполагается, что работники и партнеры организации смогут получить распределение ресурсов в первую очередь.

• Для целей определения распределения ресурсов среди розничных инвесторов предполагается:

— Инвесторы, оформившие свыше десяти заявок, могут столкнуться с тем, что их заявки не будут удовлетворены. Для идентификации заявок будут использоваться данные паспорта и ИНН.

— Объем акций, гарантированно распределяемый одному частному инвестору, будет установлен после завершения этапа сбора заявок, однако в любом случае составит не менее одного лота (один лот соответствует одной акции).

— Объем инвестиций, который может получить один розничный инвестор, будет установлен продающими акционерами после завершения этапа сбора заявок.

— Распределение акций будет осуществляться вне зависимости от брокера, через которого инвесторы примут участие в первичном публичном размещении.

• Для целей определения распределения институциональным инвесторам ожидается:

— Заявки институциональных инвесторов на стратегии доверительного управления и паевые инвестиционные фонды будут размещаться в биржевой книге в виде отдельных строк с пояснениями.

— Определение минимального и максимального размера инвестиций для одного институционального инвестора будет произведено уже после завершения этапа сбора заявок и на основании их результатов.

Подробный анализ компании от экспертов БКС можно найти по ссылке ссылке.