Ozon готовится к выпуску дебютных биржевых облигаций. Мосбиржа с 7 апреля начнет торги фьючерсами на акции ДОМ.РФ и мини-контрактами на акции Северстали.
По информации, предоставленной, Озон намерен провести первую публичную продажу облигаций на Московской бирже в пресс-службе компании.
«По информации, предоставленной Озоном, планируется, что оба выпуска будут включены в список ценных бумаг первого уровня Московской биржи. Кроме того, компания изучает перспективу выпуска облигаций в два этапа: серия 001P-01 с фиксированной ставкой купона и серия 001P-02 — с плавающей, что даст возможность более эффективно формировать структуру финансирования.
Полученные в результате выпуска ценных бумаг средства компания Озон намерена использовать для погашения существующих долгов и на общие нужды компании.
Общий объем выпуска облигаций будет составлять как минимум 15 миллиардов рублей.
«Облигации с плавающим купоном предусматривают расчет ставки по формуле, основанной на ключевой ставке Банка России и спреде. Купонный период для обоих выпусков установлен в 30 дней. Планируемый срок обращения облигаций обеих серий составляет 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей. Информация об ориентировочных параметрах ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будет опубликована позднее.
Окончательная стоимость и размер выпуска будут установлены после завершения этапа приема заявок. В пресс-службе сообщили о намерении завершить размещение облигаций до конца апреля.
