Ключевые решения по ставкам в еврозоне и Японии: итоги недели и прогнозы на новый год.
Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,79% и 1,38% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,59%.
В четверг фондовый рынок продемонстрировал рост, отыгравшись после четырех последовательных дней снижения, поскольку макроэкономические данные об инфляции оказались обнадеживающими. Заказы на оперативную память для компьютеров, полученные компанией Micron, оказали положительное влияние на акции технологических компаний, что стало фактором роста индекса NASDAQ.
Официальный отчет по инфляции содержал не все данные. Согласно информации, предоставленной Федеральной резервной системой, индекс потребительских цен за ноябрь продемонстрировал рост цен всего на 2,7% в годовом выражении. Этот показатель оказался существенно ниже ожидаемых 3,1%.
Как правило, столь заметное замедление инфляции провоцирует беспокойство на рынках, однако, по мнению газеты WSJ, полученные данные были собраны в период приостановки работы правительства, и поэтому не вызывают доверия. Представители Министерства труда заявили, что трудности с получением информации о выплатах могли привести к искажению показателей в меньшую сторону.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.26) и NASDAQ (NASD-3.26) на Московской бирже снижаются.
В ходе торгов на премаркете американские биржевые индексы демонстрируют рост.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-3.26) в плюсе. Индекс Stoxx 50 теряет 0,1%.
Европейский центральный банк оставил процентные ставки на текущем уровне, однако не опроверг возможности их дальнейшего уменьшения.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.26) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,75%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-3.26) на Московской бирже наблюдается рост, а индекс Nikkei 225 увеличился на 1,03%.
Банк Японии увеличил учетную ставку с 0,5% до 0,75%. В результате, текущий уровень процентных ставок в стране достиг максимального значения за последние три десятилетия. При этом, регулятор планирует и в дальнейшем придерживаться стратегии повышения ставок. Дальнейшие действия будут определяться изменениями в заработной плате и уровнем инфляции.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-3.26) стоимость данного товара пересматривается и корректируется. На Чикагской бирже цена февральского контракта составляет $4354 за унцию, что на 0,2% ниже%.
• Нефть марки Brent (BR-1.26), нефть, согласно условиям февральского контракта, торгуется по цене 60 долларов США за баррель, что на 0,4% выше%.
В четверг восходящее движение прекратилось, и в течение дня наблюдалась боковая торговля. Важно учитывать, что избыток нефти продолжит оказывать понижательное давление на цены в среднесрочной перспективе.
По данным Американского института нефти (API), на минувшей неделе объём запасов сырой нефти снизился на 9,3 млн баррелей. Еженедельный отчёт Управления по энергетической информации (EIA) зафиксировал сокращение запасов нефти на 1,274 млн баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 2,4 млн баррелей).
• Фьючерс на природный газ (NG-1.26) на Московской бирже падает на 4,1%.
Согласно докладу EIA об объемах природного газа в США, показатель оказался незначительно ниже прогнозируемых значений: -167 млрд кубических футов (ожидалось -176 млрд кубических футов). Данные стали причиной изменения направления тенденции в сторону снижения.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-3.26) на Московской бирже снижается на 0,7%.
Биткойн торгуется в район $87 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-3.26) на Московской бирже теряет 1,1%.
Эфириум торгуется на уровне $2959. Технически отметим стабилизацию актива по достижении $2800. Здесь краткосрочная поддержка. Локальной преградой выступает круглая отметка $3000.
Наблюдаемое поведение трейдеров и инвесторов указывает на сохраняющееся напряжение на рынке. В краткосрочной перспективе интерес к рискованным активам невысок, но снижение стоимости активов быстро нивелируется. Инвесторы считают текущие цены на активы заманчивыми.
Кратковременное снижение до отметки $2700 возможно, однако признаков для дальнейшего обвала пока не наблюдается. В среднесрочной перспективе позитивное влияние на рынок может оказать новостная повестка.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в раздел профиля, затем в «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
