Рубль достиг трехлетнего максимума на фоне роста цен на серебро и решений Банка Японии
Рынок США
В среду индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,30% и 0,17% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,82%.
Торговля на рынке началась в среду утром со снижением стоимости активов, после чего последовала волатильность, и день завершился в положительной зоне. Первоначальные макроэкономические данные, предоставленные ADP, продемонстрировали сокращение числа рабочих мест в частном секторе в ноябре на 32 тысячи, что стало самым значительным ежемесячным снижением за последние три года. Инвесторы пытались игнорировать эти данные, ожидая, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на следующей неделе, если состояние рынка труда действительно окажется столь неблагоприятным.
По информации источников, Кевин Хассетт является главным претендентом на должность председателя Федеральной резервной системы. Это стало известно после сообщений о планах советников Белого дома предложить Скотта Бессента на роль главного экономического советника, в случае назначения Хассетта на пост главы финансового регулятора.
Ожидания снижения процентных ставок способствовали росту менее крупных компаний, входящих в индекс S&P 500, в частности, компании On Semiconductor. Macy’s и Dollar Tree сообщили о прибыли за третий квартал, которая оказалась выше прогнозов, и предоставили оптимистичные ожидания относительно праздничных продаж. Тем не менее, этого оказалось недостаточно для поддержания стабильности крупных супермаркетов. В целом, более крупные компании демонстрировали повышенную волатильность.
По итогам торговой сессии были обнародованы многочисленные отчеты компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте и сопутствующем программном обеспечении.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
На предварительном этапе торгов основные американские индексы демонстрируют снижение.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,4%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng продемонстрировал рост на 0,68%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 прибавил 2,33%.
Японский банк изменил свою позицию. Ранее представители регулятора предупреждали, что замедление повышения процентных ставок может повлечь за собой нежелательные последствия для экономики. Сейчас они высказывают противоположное мнение.
По словам главы Банка Японии Кадзуо Уэды, существуют сомнения относительно потенциала повышения процентных ставок центральным банком, поскольку оценка нейтральной процентной ставки Японии представляет собой сложную задачу.
Заявления премьер-министра Такаити, вероятно, оказали воздействие на позицию руководителя банка.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота незначительно корректируется. На Чикагской бирже январский контракт оценивается в $4205 за унцию, что на 0,2% ниже. Падение цены происходит на фоне роста фондового рынка США и в преддверии заседания Федеральной резервной системы.
В четверг цена на серебро впервые в истории превысила отметку в $58,98 за унцию.
• Нефть (BR-1.26) стоимость фьючерсов марки Brent с исполнением в феврале составляет 63,1 доллара США за баррель, что на 1,1% выше%.
Стоимость нефти марки Brent снизилась после выхода доклада Управления энергетической информации, зафиксировавшего рост запасов нефти, превысивший прогнозы – на 0,574 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали сокращение на 1,9 млн баррелей.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже растет на 0,2%.
Сегодня будет опубликована еженедельная сводка данных по запасам природного газа в США от Управления энергетической информации (EIA). Большинство экспертов ожидают снижение на 18 миллиардов кубических футов. Оценки аналитиков, участвовавших в опросе, варьируются от -14 до -25 миллиардов кубических футов. На рынке преобладают нейтральные настроения, хотя и с небольшой тенденцией к росту. Если данные отчета окажутся лучше прогнозируемых, это может спровоцировать очередную волну повышения цен. В случае, если отчет продемонстрирует результаты, оказавшиеся хуже ожиданий, это станет новой попыткой снижения.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,4%.
Биткойн демонстрирует котировки около 92 000 долларов. Актив в среду показывал активный рост в первой трети торгового дня, но по достижении $93 тыс. перешел в боковик, в котором и провел остаток дня.
В настоящее время активность крипто-ETF остается умеренной: по BTC вчера наблюдались незначительные оттоки (-$14 млн), а по ETH — ощутимый приток (+$140 млн), что является наивысшим показателем с конца октября.
В течение следующей недели наиболее вероятным сценарием представляется дальнейший рост стоимости биткоина.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 2,8%.
Эфириум торгуется на уровне $3167.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, выступающая в качестве гарантийного обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
