Изображение: img.freepik.com

Группа компаний «Базис» объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций с листингом на ПАО «Московская биржа», а также о начале приема заявок от инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры предложения

• Стоимость акций была определена в пределах от 103 до 109 рублей за штуку, что эквивалентно рыночной капитализации группы от 17 до 18 миллиардов рублей.

• Окончательная стоимость акций, размещаемых в рамках IPO, будет определена после завершения этапа сбора заявок, который стартует сегодня, 4 декабря 2025 года, и завершится до 9 декабря 2025 года.

• По предварительным данным, торговля акциями начнется 10 декабря 2025 года. Торги будут проходить под тикерами BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции будут включены во второй котировочный список Московской биржи.

• Предполагаемый объем финансирования оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. В ходе первичного размещения акций будет представлен пакет акций, принадлежащих текущим миноритарным акционерам компании — российским технологическим холдингам, специализирующимся на ИТ-секторе. После завершения IPO продающие акционеры сохранят свою долю в акционерном капитале группы.

• Основной акционер группы, РТК-ЦОД, находящийся под контролем ПАО «Ростелеком», не намерен продавать свои акции и намерен продолжать участвовать в развитии бизнеса компании «Базис», а также в укреплении ее лидирующих позиций на рынке программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

• В ходе первичного публичного размещения акций будет реализован механизм стабилизации, объем которого составит приблизительно 10% от общего количества предлагаемых акций. Этот механизм будет применяться в течение месяца после начала торгов акциями на Московской бирже.

• В преддверии выхода компании на биржу было одобрено долгосрочная программа мотивации персонала. В соответствии с ней, миноритарные акционеры уже выделили 5% акционерного капитала группы оператору программы для последующего распределения среди ключевых сотрудников и руководства Базиса.

• Возможность приобретения акций предоставляется как квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, так и институциональным инвесторам. Заявки на покупку акций принимаются через крупных российских брокеров.

Принципы определения аллокации

• Продающие акционеры намерены добиться справедливого распределения акций между институциональными и частными инвесторами. Окончательное решение о распределении акций между частными и институциональными инвесторами будет принято на основе данных, собранных в книге заявок.

• Распределение акций будет осуществляться вне зависимости от брокера, через которого инвесторы примут участие в первичном публичном размещении.

• Инвесторы, оформившие свыше десяти заявок, не получат распределение активов.

• Объем активов, гарантированно распределяемый одному частному инвестору, будет установлен по результатам рассмотрения поданных заявок, однако в любом случае составит не менее одного лота.