Начало сезона финансовой отчетности: что ожидать от рынка
Рынок США
• Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ показали снижение на 0,16% и 0,76% соответственно. Индекс Russell 2000 вырос на 1,45%. Большинство секторов, а именно 9 из 11, завершили торговую сессию с положительной динамикой.
Во вторник наблюдалось снижение на рынке, несмотря на то, что крупные банки начали публиковать квартальные отчеты, превзошедшие ожидания, и увеличили процентные ставки. Ограничения в деловых связях, введенные Китаем в отношении американских дочерних компаний крупного южнокорейского судостроителя, также оказали влияние на ситуацию. Президент США заявил в социальных сетях о возможности прекращения поставок растительного масла, а Китай, в свою очередь, намеренно воздерживается от закупки сои.
• Стоимость акций NVIDIA снизилась, в то время как акции ее основного конкурента AMD выросли в цене, что связано с информацией о том, что Oracle планирует заказать 50 тысяч высокопроизводительных чипов компании в следующем году.
• По словам главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, центральный банк планирует остановить процесс уменьшения своего баланса. Однако, учитывая невысокие показатели на рынке труда, существует вероятность того, что на ближайшем заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке будет принято решение о снижении процентной ставки.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на премаркете растут.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 прибавляет 1,4%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) фьючерсы на китайский фондовый индекс торгуются в положительной зоне. В среду индекс Hang Seng продемонстрировал рост на 1,84%.
В понедельник стартует четырехдневное закрытое совещание руководства Коммунистической партии Китая, на котором будут определены экономические направления развития страны на ближайшие пять лет. Цель – поддержание экономического роста в условиях нарастающего торгового противостояния с Соединенными Штатами.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei прибавил 2,51%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена золота превысила отметку в 4200 долларов. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в 4200 долларов за унцию, что на 1,2% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с декабрьским контрактом, составляет 62,3 доллара США, что на 0,1% ниже%.
Стоимость нефти снижается из-за обострения торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем.
Ставки на фрахт супертанкеров резко выросли. В понедельник стоимость фрахта VLCC (танкеров крупнотоннажного класса) с Ближнего Востока в Азию достигла максимального значения за последние две недели. Китай взимает портовые сборы в размере 15 миллионов долларов США с VLCC, перевозящих грузы, связанные с США. Эти суда направляются в Чжоушань после введения санкций США в отношении порта Жичжао.
Переговоры между государствами все еще ведутся. Представители Китая заявили о готовности продолжать сопротивление до победного исхода в случае конфликта.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже теряет 1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,2%.
В настоящее время цена биткоина составляет примерно 112 000 долларов. Хотя появляется некоторая надежда, общая картина остается нечеткой. Затруднения, связанные с приостановкой работы правительства, уменьшают предсказуемость дальнейших действий Федеральной резервной системы относительно процентных ставок, а последствия недавнего резкого падения пока не оценены.
Уровень $110,6 тыс. (что соответствует $62,9 по индикатору IBIT) представляется перспективным для увеличения инвестиций в биткоин.
Ближайшее сопротивление — на $115,3 ($66,76 по IBIT).
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 2,1%.
Эфириум торгуется на уровне $4110.
Начало сезона отчетности
Сезон отчетности за третий квартал уже стартовал. По оценкам, реакция рынка показывает, что для инвесторов важны не только рекордные показатели прибыли, но и вовлеченность компании в сферу искусственного интеллекта или ее отношение к вопросам тарифов.
• Ценные бумаги JPMorgan Chase снизились на 1,91%, несмотря на увеличение прибыли на 12%, достигшее отметки в $14,4 млрд. Этот показатель на $700 млн превосходит ожидания аналитиков Уолл-стрит. Даже после получения $9 млрд торговой прибыли от инвесторов, действовавших в период торговых войн, акции компании подешевели, и снижение во многом было вызвано общей рыночной конъюнктурой.
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил о возможности возникновения нестабильности на рынках, и компания принимает меры предосторожности, несмотря на получение прибыли от трейдеров, которые извлекают выгоду из сложившейся волатильности.
«Джейми Даймон отметил, что, хотя в экономике США наблюдаются некоторые признаки замедления, в частности, в сфере занятости, она в целом остается стабильной. Тем не менее, значительная неопределенность сохраняется из-за сложной геополитической ситуации, торговых пошлин, состояния торговли, завышенных цен на активы и угрозой устойчивой инфляции».
Глава JPMorgan Chase выразил обеспокоенность по поводу ухудшения состояния кредитных рынков, отметив банкротства в сфере автокредитования как показатель снижения кредитной активности и истощения ресурсов потребителей. Убытки банка по кредитам составили $567 млн, причем $170 млн пришлось на банкротство Tricolor Holdings, организации, предоставляющей кредиты заемщикам с неидеальной кредитной историей. К тому же, финансовый конгломерат выделил $810 млн в резервы для покрытия возможных просрочек по кредитам, что существенно превышает ожидания аналитиков.
• Акции Goldman Sachs снизились на 2%, несмотря на то, что прибыль компании выросла на 37% по сравнению с предыдущим годом, а выручка – на 20%. Комиссионные доходы от деятельности в сфере инвестиционно-банковских услуг достигли 2,66 млрд долларов, прибыль составила 4,1 млрд долларов, или 12 долларов на акцию. Руководство банка положительно оценил оживленный рынок первичных публичных размещений и сделок слияний и поглощений, однако результаты деятельности трейдеров не соответствовали прогнозам, оказавшись на 160 млн долларов меньше ожидаемых.
• Акции Citigroup (+3,89%) подорожали на фоне отчета о рекордных квартальных доходах во всех сегментах деятельности компании. Чистая прибыль увеличилась на 15%, достигнув $3,8 млрд, доходы от услуг – на 7%, доходы от банковских операций – на 34%, а доходы от рыночных операций – на 15%.
• Wells Fargo (+7,15%) оказалась исключением, продемонстрировав наибольший прирост среди компаний своей отрасли. Это произошло после того, как федеральные надзорные органы отменили ограничения на активы, и банк пересмотрел свои ожидания в сторону повышения.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет, затем выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
