Рей Далио о текущей ситуации на рынке: что повлечет за собой падение Oracle и возможный обратный сплит акций ПИК
Рынок США
• Во вторник индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост, увеличившись на 0,38% и 0,67% соответственно. В то же время, Russell 2000 снизился на 1,07%.
в результате торгов положительная динамика наблюдалась в пяти из одиннадцати секторов. Наибольший рост показал сектор товаров первой необходимости (+0,93%), в то время как сектор товаров широкого потребления продемонстрировал снижение на -1,75%).
Во вторник наблюдалось снижение рыночных показателей. Даже презентация новых моделей Tesla не смогла поддержать технологический сектор.
Стоимость золота впервые превысила отметку в $4000 благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов, ищущих способы снижения рисков и перераспределения активов с американского фондового рынка. Рэй Далио, основатель Bridgewater, призвал инвесторов увеличить свои вложения в золото, проведя параллели с ситуацией, сложившейся в 1970-х годах, когда характеризовалась значительная инфляция и высокие государственные траты. Биткойн откатился от достигнутого максимума и завершил торговую сессию снижением, оказав негативное влияние на акции компаний, специализирующихся на криптовалютах.
• В связи с приостановкой работы правительства публикация отчетов о занятости за прошедшую неделю была отложена. Анализ, проведенный компанией Carlyle, продемонстрировал создание лишь 17 тысяч новых рабочих мест. В случае, если Бюро статистики труда США обнародовало бы эти данные, это был бы худший месяц за последние пять лет, если не считать март, когда зафиксировано сокращение на 13 тысяч рабочих мест. Однако ситуация не столь критична: по информации от Goldman Sachs, в сентябре было создано 80 тысяч рабочих мест.
• Член Федеральной резервной системы Стивен Миран, недавно назначенный администрацией Трампа, выразил уверенность в устойчивости экономики и высказался за неоднократное снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Однако президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари не поддержал эту позицию, предостерегая от потенциального риска возникновения инфляции вследствие существенного снижения ставок.
• Стоимость акций Oracle уменьшилась на 2,52%, спровоцировав снижение на технологическом рынке. Как выяснили журналисты The Information, компания несет финансовые потери из-за стратегии приобретения чипов NVIDIA и предоставления их вычислительной мощности в аренду. По информации CNBC, Oracle понесла убытки в размере 100 млн долларов из-за этой схемы аренды. Инвесторы обеспокоены тем, что другие компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, столкнутся с аналогичными проблемами.
За летние месяцы облачный бизнес принес компании доход в размере 900 миллионов долларов. Это указывает на то, что чипы NVIDIA очень дороги как при приобретении, так и в процессе эксплуатации, а Oracle, вероятно, столкнется с трудностями в стремлении к прибыльности. В прошлом месяце компания сообщила о значительном увеличении портфеля заказов на контракты с дата-центрами, который вырос на 359%, до 455 миллиардов долларов, и эти соглашения действуют до 2030 года. Учитывая прогнозируемые 14 миллиардов долларов в 2025 году, это весьма обнадеживающее начало пути к признанию как лидера отрасли, однако последние данные заставляют усомниться в этих перспективах.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 растет на 0,3%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng после праздников снизился на 0,48%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 продолжил корректироваться на 0,26%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена золота превысила отметку в $4000. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в $4045 за унцию, что на 1,4% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет 66,3 доллара, что на 1,3% выше%.
На протяжении последней недели стоимость нефти демонстрирует тенденцию к росту, что обусловлено решения ОПЕК+ об увеличении добычи в ноябре меньше, чем прогнозировалось. Рынок ожидал увеличения на 500 тыс. б/с начиная с ноября, а по факту добыча вырастет на 137 тыс. б/с — это соответствует октябрьскому показателю на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу переизбытка предложения. Однако и такой объем увеличивает и без того избыточный баланс предложения.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 1,4%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже снижается на 1,1%.
В настоящее время стоимость биткойна составляет примерно 123 тысячи долларов. Шансы на возобновление восходящего тренда в ближайшие дни выглядят более вероятными, чем перспективы снижения.
Учитывая, что закрытие торгов сегодня оказалось ниже вчерашнего минимума (отметка $120,5 по BTC и $68,5 по IBIT), стоит подумать об открытии короткой позиции.
В случае стабилизации актива, дальнейший рост стоимости криптовалюты вполне вероятен в ближайшем будущем.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 0,2%.
Эфириум торгуется на уровне $4480.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, выступающая в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет использовать сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
