Изображение: img.freepik.com

Индекс гособлигаций RGBI умеренно снижается. Хотя бенчмарк, вероятно, нащупал зону поддержки, неуверенная динамика без заметного отскока может продолжаться вплоть до опорного заседания ЦБ. Сегодня рынок будет следить за результатами аукционов Минфина — на прошлой неделе они сигнализировали о возвращении спроса, то есть рынок в целом был удовлетворен достигнутым уровнем доходностей. Данные по недельной инфляции поступят уже после окончания основной сессии, а значит, в полной мере смогут отразиться на котировках лишь завтра.

В начале сегодняшнего дня наиболее активная торговля развернулась на облигациях федерального займа, предназначенных для розничных инвесторов, выпусками 26207 и 26247.

S

S

Ожидаемые события

• ЭН+ Гидро (компания, входящая в состав En+ Group, примет заявки на размещение облигаций серии 001PС-08, номинированных в китайских юанях. Планируемый объем выпуска составит не менее 500 млн CNY. Срок обращения облигаций – 1,5 года. Процентные выплаты будут производиться ежемесячно и имеют фиксированный размер. Ориентировочная ставка купона не превысит 8%. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 CNY.
• Уральская сталь проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: серий БО-001Р-06 (2,5 года, с фиксированным купоном) и БО-001Р-07 (2 года, с плавающим купоном). Планируемый совокупный объем — 3 млрд руб. Ориентир по ставке выпуска БО-001Р-06 — не выше 21%. Ориентир по ставке выпуска БО-001Р-07 — не выше КС + 4,25%.
• Уральская кузница (в рамках присоединения к холдингу Мечел будет организован прием заявок на размещение облигаций серии 001Р-02. Общий объем выпуска составит 100 миллионов юаней, срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость облигации – 100 юаней, купонные выплаты – фиксированные и осуществляются ежемесячно. Максимальный уровень ставки по купонам установлен на уровне 13%.
• Гельтек-медика проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-01. Объем — 500 млн руб. Срок — 3 года. Купоны — фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 23%, что соответствует доходности к погашению в 25,58%.
• Срок подачи претензий по оферте, связанной с выпуском идентификационных кодов серии 05, завершается сегодня.
• Данные по недельной инфляции от Росстата.
• Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий 26247 (купон 12,25%, дюрация 6,15) и 26249 (купон 11%, дюрация 4,57).

Новости рынка

• ЮГК 16 октября начнется прием заявок на облигации серии 001P-05, номинированные в долларах США и с расчетами в рублях. Номинальная стоимость облигации составляет 100 долларов. Срок обращения – 2 года. Выплата купонов осуществляется ежемесячно. Ориентировочный уровень доходности будет объявлен дополнительно.
• Селигдар 10 октября начнется прием заявок на размещение двух выпусков облигаций: серий 001Р-06 и 001Р-07. Для первого выпуска предусмотрены фиксированные купоны, выплачиваемые ежемесячно, срок обращения – 2,5 года, максимальная ставка – не более 18,50%, что эквивалентно доходности к погашению в 20,15%. По облигациям 001Р-07 предусмотрены плавающие купоны, ежемесячные выплаты рассчитываются как ключевая ставка плюс спред. Максимальный размер спреда – не выше 4,5%. Срок обращения – 2 года.
• Минфин РФ допускает, что прибегнет к размещению флоатеров, чтобы не оказывать давления на рынок облигаций с фиксированной доходностью. Об этом заявил замглавы ведомства Владимир Колычев.
• По мнению Министерства финансов Российской Федерации, финансовая ситуация стабилизируется Росгеологии к 2028 г., заявила первый замминистра Ирина Окладникова.
• Газпром капитал вчера собрал заявки на новый флоатер. Объем размещения зафиксирован на уровне 25 млрд руб. Купон — ключевая ставка + 1,4%. Техническое размещение запланировано на 10 октября.
• Книги заявок по облигациям «Борец Капитал» серий 001Р-03 и 001Р-04 будут перенесены, новая дата будет объявлена дополнительно.
• Эксперт РА присвоило Гидромашсервису рейтинг ruA, прогноз «Развивающийся».
• ГК Самолет планирует выпустить облигации, конвертируемые в акции.

Текущие доходности

• Ключевая ставка — 17%
• По данным денежного рынка, ставки по RUONIA составили 16,83%, по RUSFAR ON — 16,93%, а по RUSFAR CNY — -0,23%
• Доходность 10-летних ОФЗ — 15,01%
• Средняя доходность по наиболее востребованным корпоративным облигациям (по данным IFX Cbonds) составила 17,18%
• Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 21,21%
• Доходность индекса замещающих облигаций — 8,05%
• Доходность индекса юаневых облигаций — 7,09%