В Иране обнаружены крупные новые месторождения газа – более 280 миллиардов кубометров.
Рынок США
• По итогам недели индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 1,09% и 1,32% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,72%.
На прошедшей неделе рынки не обратили внимания на риски приостановки работы правительства. Индексы S&P, NASDAQ и Dow установили новые максимумы. Рост акций компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте, криптовалютах и фармацевтике, послужил катализатором этого события. Стоимость NVIDIA превысила отметку в $4,5 трлн, оценка OpenAI достигла $500 млрд, а Plug Power и Fermi продемонстрировали значительный скачок благодаря заключенным сделкам в сфере зеленой энергетики. EA подтвердила сделку по выкупу активов на сумму $55 млрд, Pfizer представила TrumpRX, а биткойн приблизился к своему историческому максимуму. Несмотря на то, что Федеральная резервная система не обнародовала статистические данные, частные источники указали на сокращение рабочих мест и невысокие показатели найма. Тем не менее, приток средств в ETF приблизился к отметке в $1 трлн с начала года. Фармацевтический сектор показал лучший результат за десятилетие, несмотря на волатильность технологического сектора, вызванную неудачами Palantir в области армейских коммуникаций.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.
Американские индексы на премаркете растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) немецкий DAX демонстрирует рост и находится в плюсе. Индекс Stoxx 50 уменьшился на 0,1%. Европейские рынки показывают устойчивость, невзирая на смену правительства Франции и потенциальный вотум недоверия, который может быть вынесен главе Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,67%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 в понедельник прибавил 5,2%.
Наивысший уровень японский индекс достиг после того, как бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити одержал победу на выборах лидера правящей в стране либерально-демократической партии. Это значительно увеличивает вероятность того, что Такаити займет должность премьер-министра Японии.
По всей видимости, выступление победительницы оказало влияние на представителей рынка. В своем обращении она подчеркнула необходимость согласованных действий правительства и Банка Японии для стимулирования инфляции путем поддержки потребительского спроса, увеличения заработной платы и повышения прибыльности компаний.
В этот день Банк Японии проявил крайнюю осмотрительность, отметив, что для принятия решения о дальнейшем повышении процентных ставок регулятору не хватает достаточных данных.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) цена золота приблизилась к отметке в $4000. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в $3950 за унцию, что на 1,4% выше%.
• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет $65,2, что на 1,1% выше%.
В понедельник стоимость нефти выросла на фоне сообщений о том, что увеличение добычи ОПЕК+ в ноябре будет меньше ожиданий. Аналитики прогнозировали увеличение объемов добычи от ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с ноября. Фактически, добыча будет увеличена на 137 тысяч баррелей в сутки, что соответствует уровню октября. Опасения относительно избытка предложения сохраняются, и объявленное увеличение в 137 тысяч баррелей только усугубляет сложившийся дисбаланс.
• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 2,9%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 1,4%.
В настоящий момент биткойн торгуется около отметки в $125 тысяч. В воскресенье криптовалюта достигла исторического максимума, однако затем произошла коррекция вниз от зафиксированного пикового значения. С точки зрения технического анализа, это может указывать на снижение силы тренда. Тем не менее, пробитие уровня исторического максимума устранило потенциальные препятствия для дальнейшего роста цены, и она вошла в фазу ценового открытия. На таких этапах восходящее движение, усиленное ликвидацией коротких позиций, а также выбитыми стоп-лоссами, расположенными выше исторического максимума, может продолжаться еще некоторое время.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 1,3%.
Эфириум торгуется на уровне $4577.
Нет ФРС — нет данных
В пятницу, день публикации отчетов по рынку труда, Бюро статистики труда не сделало никаких заявлений. Там оставался лишь один сотрудник до тех пор, пока Сенат не определит, какой объем средств налогоплательщиков будет использован до конца года.
Такое развитие событий произошло в самый неподходящий момент для тех, кто ожидает дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Следующее заседание, на котором будет принято решение по этому вопросу, запланировано на конец месяца, непосредственно перед праздником Хэллоуин. Несмотря на то, что площадки для торговли прогнозами, такие как Polymarket, указывают на вероятность двух дополнительных снижений, отсутствие четких данных по уровню безработицы затрудняет оценку состояния рынка труда.
До августа рынок труда, согласно статистическим данным, демонстрировал отсутствие динамики. Вероятно, осень не принесет существенных изменений. По свежим данным, уровень безработицы составлял 4,3%. Информация от частных компаний на прошлой неделе оказалась неблагоприятной — можно ожидать постепенного ухудшения ситуации. Недавние показатели PCE, индекса инфляции, которому отдает предпочтение Федеральная резервная система, свидетельствуют о том, что базовые цены выросли примерно на 3%, а общая инфляция составила 2,7% по сравнению с предыдущим годом.
Экономисты начали проверять частные данные. Согласно данным ADP и Indeed, количество открытых вакансий снизилось на 9% в годовом выражении за текущую неделю.
Данные по кредитам, предоставленные Bank of America, свидетельствуют об увеличении расходов, а расходы по дебетовым картам увеличились на 2,2% в годовом исчислении. Это позитивный фактор для экономики. По информации CNBC, индекс малого бизнеса Fiserv зафиксировал увеличение годового объема продаж на 2,3% по сравнению с 2024 годом.
По мнению Dow Jones, уровень безработицы должен был составить около 4,3%. Однако незначительное увеличение до 4,4% стало бы максимальным значением с 2021 года.
Согласно информации, представленной Yahoo Finance, предыдущее полное закрытие правительства, произошедшее в 2013 году и длившееся 16 дней, привело к задержке в два месяца при публикации данных Бюро трудовой статистики (BLS) касательно занятости и инфляции.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и подключить её. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо в мобильном приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
