Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В среду индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,28% и 0,33% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 0,92%.

четыре сектора из одиннадцати показали рост, причем наибольший прирост зафиксирован в энергетическом секторе (+1,3%), в то время как сектор материалов продемонстрировал снижение (-1,22%).

Вторники рынок демонстрировал снижение уже второй день. Вероятно, это связано с тем, что инвесторы ожидают дальнейших изменений после недавнего рекордного роста и уменьшения процентных ставок на прошлой неделе. Биткойн и эфириум большую часть дня показывали нисходящую динамику, в то время как индекс Mag 7 снижался, за исключением повышения стоимости Tesla на 4% благодаря улучшению рейтинга аналитиков.

Инвестиции Alibaba в искусственный интеллект привели к росту её стоимости на 8,19%. Компания обещает потратить более $50 млрд на развитие ИИ, следуя общему тренду отрасли. Ранее аналогичные объявления сделали NVIDIA (в Intel и OpenAI), а также Oracle, Meta*, Microsoft, Alphabet и Amazon, которые в общей сложности планируют выделить на ИИ $617 млрд.
Intel также показал рост котировок после упоминания о планах инвестиций Apple.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже снижаются.

Американские фондовые индексы демонстрируют снижение в предторговую сессию, вопреки позитивным макроэкономическим показателям за второй квартал, когда рост ВВП составил 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 снижается на 0,8%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng уменьшился на 0,13%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский Nikkei 225 потерял 0,62%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота продолжает незначительно снижаться. На Чикагской бирже фьючерсный контракт на ноябрь торгуется по цене $3753 за унцию, что на 0,01% меньше%.

• Нефть (BR-12.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, составляет 69,1 доллара США, что на 0,3% ниже%.

Стоимость активов остается вблизи верхнего уровня бокового тренда после того, как была достигнута отметка в $68,5. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в интервью Reuters отметил, что на данный момент у страны нет альтернативных источников энергии из России, которые были бы столь же надежными и доступными по цене. Помимо этого, он указал на то, что несколько государств-членов Евросоюза увеличивают поставки сжиженного природного газа из России, несмотря на критику.

По словам главы европейской дипломатии, факт сохранения объемов закупок российских энергоносителей является подтвержденным. Она подчеркивает, что Венгрия и Словакия не должны быть наказаны за это санкциями, однако им необходимо искать альтернативные источники.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже растет на 0,8%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 1,9%.

Стоимость биткойна зафиксировалась в пределах $111 тыс., существует возможность более существенной коррекции.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 4,6%.

В настоящее время эфириум демонстрирует цену в $3984. Сегодня стоимость актива достигла минимальных значений. Зона поддержки, простирающаяся в пределах $4000–4100, является значимой. Пробитие этой зоны может спровоцировать риски более существенной коррекции. Следующий важный уровень поддержки находится в районе $3400 ($26,5 по ETHA).

Успешное завершение текущей недели выше отметки $4100 (что эквивалентно $31,18 по ETHA) может спровоцировать более оперативное восстановление. На дневных графиках пока не просматриваются чёткие сигналы к развороту тренда.

Слишком дорого или еще нет?

Экономист Эд Ярдени, возглавляющий Yardeni Research, отметил сходство между заявлениями председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о завышенной стоимости акций и комментариями бывшего главы ФРС Алана Гринспена об «иррациональном оптимизме», сделанными в 1996 году.

Как сообщает CNBC, Ярдени поддержал замечания Пауэлла относительно фондового рынка, однако оценки председателя Федеральной резервной системы по поводу финансовой стабильности вызвали у него несогласие.

«По словам Ярдени, финансовые кризисы обычно оказываются непредсказуемыми событиями, своего рода «черными лебедями», особенно когда в обществе преобладает необоснованный оптимизм и получает дальнейшее развитие.

«По словам Пауэлла, в своем выступлении во вторник на мероприятии в Род-Айленде, по ряду параметров, в частности, цены на акции, находятся на достаточно высоком уровне. Тем не менее, он отметил, что сейчас еще «не время для необоснованного риска для финансовой стабильности».

По словам Ярдени, высказывания Пауэлла относительно финансовых рынков напомнили ему известные заявления Гринспена, сделанные в 1996 году.

«Как понять, что необоснованный оптимизм спровоцировал завышенную оценку активов, которые впоследствии столкнутся с резким и затянувшемся снижением?» — заметил он.

По словам Ярдени, еженедельный прогноз прибыли на акцию по индексу S&P 500 в течение последних недель демонстрировал ускоренный рост. Это свидетельствует о том, что квартальная прибыль в третьем квартале достигнет рекордного значения.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.

Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.