ВТБ определил цену размещения акций в дополнительной эмиссии.
Стоимость размещения дополнительных акций ВТБ в форме обыкновенных ценных бумаг составляет 67 рублей, как указано в сообщения банка.
В общей сложности ВТБ предложил к размещению 1,264 миллиарда обыкновенных акций, в том числе 1,169 миллиарда было выставлено на бирже, а еще 94,8 миллиона акций было размещено по механизму преимущественного права.
В случае успешного размещения дополнительной эмиссии, банк получит 84,7 миллиарда рублей.
Согласно результатам SPO, доля акций в свободном обращении превысит 49%. В то же время, контролирующий пакет акций остаётся в собственности Российской Федерации, как указано в пресс-релизе банка.
Около 41% от общего объема размещения было распределено среди розничных инвесторов, а институциональным инвесторам досталось приблизительно 59%. В среднем, розничные инвесторы получили 30% акций, при этом общий спрос на акции составил 180 млрд рублей, как сообщили представители банка.
«Успешное размещение акций стало значимым свидетельством уверенности инвесторов в ВТБ, в нашей стратегии стабильного развития и в роли Банка и Группы в экономике. Полученные средства позволят нам с уверенностью воплощать в жизнь ключевые стратегические задачи и укреплять лидерство ВТБ. Данное размещение мы видим как возможность для выстраивания долгосрочного сотрудничества с инвесторами, как с частными, так и с институциональными, – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
На недавнем Восточном экономическом форуме бывший руководитель ВТБ Андрей Костин сообщил, что после выпуска дополнительных акций доля государства в уставном капитале банка снизится до уровня 50% плюс одна акция. В заключение июля первый заместитель председателя Дмитрий Пьянов указывал на возможный объем дополнительной эмиссии акций в диапазоне от 80 до 90 млрд рублей.
После публикации сведений о стоимости размещения акции ВТБ начали снижаться более быстрыми темпами. На 8:50 МСК акции упали на 2,1% и стоят 70,4 рубля.
Взгляд БКС. Количество акций в обращении увеличится на 23,5%. Скидка к рыночной цене составила 7%. Размер дисконта размещения оказался несколько выше прогнозируемого (5%), однако мы зафиксировали высокий интерес со стороны частных инвесторов. В наших расчетах мы приняли во внимание дополнительную эмиссию, и общее число выпущенных акций оказалось близко к ожидаемому.
Придерживаемся оптимистичного настроя. Предполагается, что ослабление денежно-кредитной политики окажет благоприятное влияние на чистую процентную маржу банка. Акции оцениваются с использованием среднего коэффициента P/E на 2025 год, который составляет 1x, в отличие от исторического среднего значения в 3,6x.
